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的新发展模式。在煤价高企、政策多管齐下的背景下，三弃问题再次被重申，弃光改善有望成为全年主题。2016年在煤炭去产能的压力下，地方政府为了保煤矿，火电的上网权重有所增加，加之2016年用电量增速
趋缓，新能源消纳承压，弃光限电现象严重。而今年以来，弃光持续改善，1-9月，弃光率同比下降3.8个百分点，我们认为，煤价高企和政策密集出台是今年弃光明显改善的主要原因：(1)今年以来，煤炭价格维持高位

尤其是煤电企业持续亏损。在煤价持续高位、市场化交易电价进一步下降等多重矛盾下，煤电企业经营持续亏损，煤电行业经营遭遇严峻困难和挑战。电力消费呈现出新常态特征。随着我国经济发展步入新常态，用电增长总体
设备利用小时4200小时左右。若后续电煤价格不能实现有效回落，则煤电企业经营形势难以有效改观，发电企业生产经营将继续面临严峻困难与挑战。一、全国电力供需状况 (一)今年以来全社会用电量持续较快增长

电力设备商和低压设备,下跌幅度较大的是火电设备和电机等。在电力行业方面,有一个消息值得我们关注:2018年煤电长协谈判启动。年底临近,2018年煤炭贸易长协合同谈判已开始启动。今年上半年以来煤价一直
居高不下,煤电矛盾也较为尖锐。一方面是煤企的大幅盈利,另一方面电企却因为成本过高,不少企业都陷入亏损。随着年底2018年煤电谈判开始,有三个影响预期,一是政策上倾向于稳定煤价,以尽量减少煤电矛盾。但我们认为

0.34元）已高于当地火电机组（约为0.39元），具备了平价上网的客观条件。内蒙古地区虽然风能资源较好，但受限电影响风机利用小时处于低位（2016年1830小时），度电成本（约为0.465元）与受益于低煤价
%；③火电、风电机组上网小时取各地区2016年机组平均上网小时数；④福建标煤价格按防城港5500大卡折算820元/吨（2017年2月末），内蒙古标煤价格按包头市5600大卡煤价折算575元/吨，度电煤耗按

技术创新。一公开四明确煤电联动价格机制更加公开透明可预期我国发电机组中约70%为燃煤机组，发电成本中燃料成本占70%左右，煤价变化对电价影响较大。为理顺煤电价格关系，促进煤炭与电力行业全面、协调
、可持续发展，2004年，国家发展改革委改革了过去一机一价的定价办法，实行了分省燃煤发电标杆电价政策，并建立了煤电价格联动机制，以半年为周期，当周期内平均煤价变化幅度超过5%时，相应调整电价。同时，为

现货交易在内的电力交易越大越好。林伯强分析，但是一旦电力供给紧张，或者煤价再大幅度上涨的话，地方政府的态度是否会有转变?景春梅分析，这是现货交易市场顶层设计下一步必须要考虑的重大议题。目前是以省内交易为主

安监环保政策可能从严。对后市颇为乐观促使港口煤价不降反升。国家发改委拟出台煤炭库存制度8月28日，国家发改委公布《关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度的指导意见(试行)》和《煤炭最低库存和最高库存
制度考核办法(试行)》征求意见稿，征求意见截止时间为9月10日。据推测，该制度很可能在9月底正式发布。此时出台煤炭库存制度，市场人士解读为一定程度上助涨了煤价。需求受天气和环保制约受宏观经济企稳、煤炭