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相对应的项目用地使用权，建设3GW 地面农光互补电站。在项目各项批复文件有效期内，甲方保证乙方为文件批复的项目建设区域内农光互补电站唯一建设主体。我们研判公司借此机会进入河南省目前唯一拥有市级补贴的
。我们主要观点：1）独揽河南省唯一具有市级补贴洛阳市3GW 光伏电站项目，为公司今后5 年光伏业务发展打下坚实基础，项目实施后保守预计直接带来电站BT 收益约22 亿元，年化增厚利

11月5日，追日电气凭借性价比优异的产品和优良的品牌形象，在与众多国内知名品牌厂家的竞争中中标，签订东方日升公司在浙江、河南等地工业园区32MW光伏屋顶项目大功率逆变器供货合同。该项
。此前在11月2日，追日电气已于昌盛日电公司的青岛即墨城盛20MW光伏小镇项目逆变器产品招标中一举中标，并签订了光伏逆变器供货合同。

、河南、内蒙古东部、新疆等14个亿吨级大型煤炭基地。到2020年，基地产量占全国的95%。采用最先进节能节水环保发电技术，重点建设锡林郭勒、鄂尔多斯、晋北、晋中、晋东、陕北、哈密、准东、宁东等9个千万千
南海深水油气勘探开发形势跟踪分析，积极推进深海对外招标和合作，尽快突破深海采油技术和装备自主制造能力，大力提升海洋油气产量。大力支持低品位资源开发。开展低品位资源开发示范工程建设，鼓励难动用储量和濒临

大基地大通道建设。依据区域水资源分布特点和生态环境承载能力，严格煤矿环保和安全准入标准，推广充填、保水等绿色开采技术，重点建设晋北、晋中、晋东、神东、陕北、黄陇、宁东、鲁西、两淮、云贵、冀中、河南、内蒙古
深水油气勘探开发形势跟踪分析，积极推进深海对外招标和合作，尽快突破深海采油技术和装备自主制造能力，大力提升海洋油气产量。大力支持低品位资源开发。开展低品位资源开发示范工程建设，鼓励难动用储量和濒临枯竭油田的

承载能力，严格煤矿环保和安全准入标准，推广充填、保水等绿色开采技术，重点建设晋北、晋中、晋东、神东、陕北、黄陇、宁东、鲁西、两淮、云贵、冀中、河南、内蒙古东部、新疆等14个亿吨级大型煤炭基地。到
深水油气勘探开发形势跟踪分析，积极推进深海对外招标和合作，尽快突破深海采油技术和装备自主制造能力，大力提升海洋油气产量。大力支持低品位资源开发。开展低品位资源开发示范工程建设，鼓励难动用储量和濒临

煤矿环保和安全准入标准，推广充填、保水等绿色开采技术，重点建设晋北、晋中、晋东、神东、陕北、黄陇、宁东、鲁西、两淮、云贵、冀中、河南、内蒙古东部、新疆等14个亿吨级大型煤炭基地。到2020年，基地
增长区域。加快海洋石油开发。按照以近养远、远近结合，自主开发与对外合作并举的方针，加强渤海、东海和南海等海域近海油气勘探开发，加强南海深水油气勘探开发形势跟踪分析，积极推进深海对外招标和合作，尽快突破

、云贵、冀中、河南、内蒙古东部、新疆等14个亿吨级大型煤炭基地。到2020年，基地产量占全国的95%。采用最先进节能节水环保发电技术，重点建设锡林郭勒、鄂尔多斯、晋北、晋中、晋东、陕北、哈密、准东、宁东等
的方针，加强渤海、东海和南海等海域近海油气勘探开发，加强南海深水油气勘探开发形势跟踪分析，积极推进深海对外招标和合作，尽快突破深海采油技术和装备自主制造能力，大力提升海洋油气产量。大力支持低

，推广充填、保水等绿色开采技术，重点建设晋北、晋中、晋东、神东、陕北、黄陇、宁东、鲁西、两淮、云贵、冀中、河南、内蒙古东部、新疆等14个亿吨级大型煤炭基地。到2020年，基地产量占全国的95%。采用最先
开发。按照以近养远、远近结合，自主开发与对外合作并举的方针，加强渤海、东海和南海等海域近海油气勘探开发，加强南海深水油气勘探开发形势跟踪分析，积极推进深海对外招标和合作，尽快突破深海采油技术和装备自主

水资源分布特点和生态环境承载能力，严格煤矿环保和安全准入标准，推广充填、保水等绿色开采技术，重点建设晋北、晋中、晋东、神东、陕北、黄陇、宁东、鲁西、两淮、云贵、冀中、河南、内蒙古东部、新疆等14个亿吨级
，积极推进深海对外招标和合作，尽快突破深海采油技术和装备自主制造能力，大力提升海洋油气产量。大力支持低品位资源开发。开展低品位资源开发示范工程建设，鼓励难动用储量和濒临枯竭油田的开发及市场化转让，支持采用

重大变化，应当重新备案。特别值得一提的是，上述通知指出，为加强光伏工程建设的质量管理，并网运行的光伏电站项目须采用经国家认监委批准的认证机构认证的光伏电池组件、逆变器等；项目单位进行设备采购招标时，应明
。下一页余下全文　　河南印发《河南省光伏发电运营监管实施细则》的通知为加强全省光伏发电行业市场秩序监管，切实保障光伏发电系统有效运行，优化能源供应方式，促进节能减排，河南能源监管办根据

基本指标看，内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、西藏、甘肃、宁夏、新疆配额最大，为10％。而北京、天津、河北、山西、山东、云南、陕西、青海等则为7％，上海、江苏、安徽、福建、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南
2014-2016年EPS为1.35、1.77、2.30元，参考同行业可比公司估值水平，按照2015年20倍PE，对应目标价35.40元，维持买入评级。风险提示:智能电表招标量不达预期；光伏政策不达预期；光伏电站开工建设不达预期；LED工程项目建设不达预期。

、浙江、江西、河南、广东、江苏开展的分布式发电并网收购和补贴落实情况专项监管及对河北开展的驻点监管正式启动
无锡国联携手建设分布式光伏）、森源电气（河南省分布式光伏龙头企业）等。事件

非国有资本开放300个示范项目，拟引入2701亿元非国有资金;6月25日，甘肃省首批推出100个基础设施等领域鼓励社会资本投资项目；6月26日，广东省97个总投资2120亿元重大项目向民间投资招标; 6
天然气开发、新能源开发、文化产业等共6个领域;今年更早的2月底，河南省推出400个重大项目对民间资本开放，涉及总投资达3848亿元，这亦是迄今为止河南省对于民间资本最大规模的项目开放。

股东无锡国联携手建设分布式光伏）、森源电气（河南省分布式光伏龙头企业）等。机构将该政策调整与之前的征求意见稿进行对比分析，点评如下：　　最终文件：高度重视发展分布式光伏发电的意义。光伏发电是我国重要的
规范。并网运行的光伏发电项目和享受各级政府补贴的非并网独立光伏发电项目，须采用经国家认监委批准的认证机构认证的光伏产品。建设单位进行设备的采购招标时，应明确要求采用获得认证的光伏产品，施工单位应具备

领域，主要优势在华南地区）、中天科技（从事江苏省分布式建设）、华光股份（与股东无锡国联携手建设分布式光伏）、森源电气（河南省分布式光伏龙头企业）等。我们将该政策调整与之前的征求意见稿进行
机构认证的光伏产品。建设单位进行设备的采购招标时，应明确要求采用获得认证的光伏产品，施工单位应具备相应的资质要求。各地区的市县（区）政府要建立建筑光伏发电应用的统筹协调管理工作机制，加强分布式光伏

项目的投产，综合毛利率有望进一步提升。光伏逆变器是新的看点。公司的光伏逆变器与UPS属于同源技术，在金太阳示范工程的逆变器招标中，29家企业参与逆变器招标，最终有8家企业脱颖而出，公司是其中之一。未来
太阳能电池片产能；(2)河南杞县100MW太阳能单晶硅片产能；(3)东磁光伏园区300MW太阳能电池片和50MW组件产能；(4)东磁光伏园区500MW太阳能电池片和250MW组件产能，以及河南杞县100MW

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同源技术，在金太阳示范工程的逆变器招标中，29家企业参与逆变器招标，最终有8家企业脱颖而出，公司是其中之一。未来逆变器行业有望随着光伏产业发展，出现爆发式增长。公司目前与无锡尚德有100MW的供货协议
片产能；(2)河南杞县100MW太阳能单晶硅片产能；(3)东磁光伏园区300MW太阳能电池片和50MW组件产能；(4)东磁光伏园区500MW太阳能电池片和250MW组件产能，以及河南杞县100MW太阳能

长点海水淡化是公司积极拓展的另一新业务领域。公司预计在年底之前会调试出水，如果顺利且项目招标没有延迟，预计2013年公司将参与海水淡化的竞标，届时海水淡化将成为公司新的业绩增长点。　　盈利预测
提升。　　光伏逆变器是新的看点。公司的光伏逆变器与UPS属于同源技术，在金太阳示范工程的逆变器招标中，29家企业参与逆变器招标，最终有8家企业脱颖而出，公司是其中之一。未来逆变器行业有望随着