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随着分布式光伏的迅猛发展，其装机容量急剧增加，这一趋势在推动能源结构绿色转型的同时，也引发了下游电力消纳的严峻挑战。为了应对这一挑战，安徽、广东、广西、河北、河南、湖北、湖南等超过20个地区纷纷出台
中国光伏行业规模的迅速扩张，光伏电站的智能化运维已成为不可或缺的一环。以10MW场站为例，假设年发电1600万度，8%脏污遮挡每年带来128万度电损失，约38.4万元，25年约950万元收益损失;20%脏污

态度，这让我倍感欣慰。双碳目标的提出，以及政策的扶持，使得光伏行业的市场规模在短期内急剧扩张，但也导致产业链不同环节间的供需矛盾问题凸显。上游产品价格的暴涨，严重影响了光伏行业的健康发展，很多企业
代表的新能源已经上升到国家战略的高度，相关政策也相继发布，为双碳目标的实现保驾护航。按照国家的规划，实现双碳目标必须坚持集中式与分布式并举。这一观点的提出，为光伏产业从B端走向C端提供了政策基础。随后

。五、颗粒硅的技术革命的出现可能会更进一步加剧多晶硅料产业环节的产能扩张，其背后逻辑是这样子的：如果保利协鑫的颗粒硅是一场真革命并且成本足够低、品质足够好，那么他的产能扩张步伐就将会是穿越周期的而
不再担心产能是否过剩。至少按照当前保利协鑫描绘的产能扩张的蓝图是符合这一逻辑的，按照保利协鑫的规划总共有徐州、乐山、包头三个颗粒硅生产基地，徐州基地产能为1+2+3万吨(其中1万吨已经投产、2万吨正在

国际能源署(IEA)等机构的预测，到2050年可再生能源发电将占到全球用电量的50%。然而，光伏组件成本持续下降这一进程被硅料价格的急剧上涨打断了。在整个光伏产业链中，硅料存在技术门槛高、投资金额大
不变的情况下，需求增加导致的。2021年光伏潜在需求很高，供应链本就满足不了需求，只能通过涨价以及产业链利润分配来压低潜在需求，使其与供应能力匹配，产业链无论是单位盈利还是总利润都处于扩张阶段

条上下游产能扩张的不匹配，多重作用推动了价格疯涨。而随着制造成本增加，下游企业的盈利空间被吞噬，这是否会影响下游投资的热情？这次的涨价还将持续多久？ 01 驱动因素毫无疑问，此次原材料上涨是全球性的
将比现在翻两番。一辆电动汽车需要的矿产资源是传统汽车的6倍。陆上风电场需要的矿产资源是燃气发电厂的9倍。未来几年数量急剧增加的电动汽车和电池需要大量的钴、镍和锂，以及稀土元素，风电投资还需要大量的稀土和

日本很多企业开始生产收音机，原料紧缺，物价飞涨，从1945年到1949年物价指数飙升近100倍，民众收入有限，收音机成本急剧上升，售价也不得不涨，通货膨胀造成早川等收音机销路不畅。由于此前战后四年
特别税使得其开始急剧衰退，1949年产品下降25%到60万台，1950年再次下降一半到30万台。要知道原先计划开建的产能可能高达近100万台，结果短短三年如过山车，一下子跌回到30万台，过剩产能十去其

2030年全球绝大多数国家和地区有望实现光伏平价上网，而根据国际能源署(IEA)等机构的预测，到2050年可再生能源发电将占到全球用电量的50%。然而，光伏组件成本持续下降这一进程被硅料价格的急剧上涨
还是总利润都处于扩张阶段。市场担忧短期产业链开工率问题，但据中泰证券了解，光伏中上游开工率基本是饱和，下游短期是运营商和组件企业存在价格博弈，导致短期小幅压缩开工率，类似于2020年三季度，是一个

美元。这是由于众多因素造成的，包括对浮式电站开发的投资增加，对清洁能源的需求增加以及浮式电站作为分布式电源，具有高效和稳定的特点使其越来越受到用户的青睐。浮式电站电源能够应对急剧的负载波动并提
，人口的增长和基础设施的快速发展也将会推动浮式电站市场的发展。例如，在2020年1月，泰国发电局与B.Grimm Power宣布了EPC合同，将在EGAT大坝上建造一座水力和太阳能混合动力浮式电站

，身后留下无数运维黑洞。当老百姓遭遇欺诈、或者认为自己上当受骗时，他们不会指责某一家具体的企业，而是直接怒骂：光伏都是骗局!这就是2017年以来行业急剧扩张带来的恶果，需要很长时间慢慢消化，才能改变
把利润压到很低水平，依然无法与他们竞争。如果买他们的全套系统，加上安装施工成本和业务员佣金，成本就达到3.5元左右，推销起来很困难，我自己还不赚钱，何必呢? 用户B：推销人员满嘴跑火车

增长69.13%。而同为电气设备行业的龙头企业特变电工仅取得16%的净利增长。在业绩连年增长背后，是易事特更快速的股本扩张。通过频繁的高送转，易事特总股本三年来扩张了25倍。尽管上市以来易事特保持
A、B、C、D、E代替。虽然背靠正发系这类大客户，由于资金回笼的周期较长，易事特的应收账款额持续高企。今年上半年，易事特应收账款高达39.8亿元，同比增长32.91%。而此番29亿元现金收购

，同比增长69.13%。而同为电气设备行业的龙头企业特变电工仅取得16%的净利增长。在业绩连年增长背后，是易事特更快速的股本扩张。通过频繁的高送转，易事特总股本三年来扩张了25倍。尽管上市以来易事特保持
收入，而这部分收入来自正发系旗下企业的大额订单。特别是2013年，易事特前五大客户里正发系占四席。不过自2014年开始，易事特的客户变得十分神秘，年报中再也没有披露过前五大客户公司名称，仅用A、B、C

表示，随着风光装机的急剧扩张，新能源补贴的缺口正在极剧增大，2012年中国新能源补贴账户还有150亿元盈余，到2016年就转为约700亿元亏空。而2017年中国光伏装机又大幅度增长，短短九个月又带来近300
龙头的保利协鑫金刚线切多晶改造进展超预期，11月金刚线产品占比已超90%，年底剩下的B5机台也全部完成改造，目前已经100%落实明年订单。金刚线改造带来更高切割速度和更低硅耗，毫无疑问，无法普及

负债率普遍偏高。中国能源政策研究院院长林伯强近日表示，随着风光装机的急剧扩张，新能源补贴的缺口正在极剧增大，2012年中国“新能源补贴”账户还有150亿元盈余，到2016年就转为约700亿元亏空。而
生存空间，部分多晶企业或无法逃脱倒闭的命运。此外，据了解，多晶龙头的保利协鑫金刚线切多晶改造进展超预期，11月金刚线产品占比已超90%，年底剩下的B5机台也全部完成改造，目前已经100%落实明年订单

，光伏企业负债率普遍偏高。中国能源政策研究院院长林伯强近日表示，随着风光装机的急剧扩张，新能源补贴的缺口正在极剧增大，2012年中国新能源补贴账户还有150亿元盈余，到2016年就转为约700亿元亏空
多晶企业或无法逃脱倒闭的命运。此外，据了解，多晶龙头的保利协鑫金刚线切多晶改造进展超预期，11月金刚线产品占比已超90%，年底剩下的B5机台也全部完成改造，目前已经100%落实明年订单。金刚线改造带来

该国太阳能行业利益。在政策急剧转向的背景下，西班牙的光热产业发展情势急转直下。2012年西班牙新增装机容量为1吉瓦，2014年新增装机仅为150MW，到了2015年，该国已基本没有新开工的光热电站
第三轮B段招标结束，南非政府规划的1.2吉瓦光热装机目标已经完成了一半。三、国内太阳能光热发电产业发展现状 1、国内太阳能光热发电产业发展概况我国太阳能资源丰富。根据全国700多个气象站

经销商渠道，目标是以县为单位，发展2000家一级经销商;以乡为单位，发展30000家二级经销商，经销商按照首批提货款和去年提货额分为A类和B类两类，加盟费用和保证金高于其他系统品牌，用季返和年返来约束
、固德威等价格略高的品牌。相较于经销商，系统集成商有更强的自主品牌意识、市场销售动力、组织扩张冲动，在度过户用光伏发展的萌芽阶段后，系统集成商常常比经销商在区域市场有更高的市场占有率。调研过程中

是以县为单位，发展2000家一级经销商;以乡为单位，发展30000家二级经销商，经销商按照首批提货款和去年提货额分为A类和B类两类，加盟费用和保证金高于其他系统品牌，用季返和年返来约束经销商保证
的自主品牌意识、市场销售动力、组织扩张冲动，在度过户用光伏发展的萌芽阶段后，系统集成商常常比经销商在区域市场有更高的市场占有率。调研过程中接触到的公司有：晴天科技、维旺合纵、广州硕耐、比高新能源

及光伏行业硅材料的鼻祖之一。该公司长期为全球领先光伏组件企业提供多晶硅原料、硅片等产品，并于2010年逐渐向光伏电站开发领域拓展。因进入电站开发领域后过度扩张造成经营不善，该公司于2016年4月19日
上，所有人都错了……”。人类不是地球的业主，而只是租客，这个地球不是我们要不要保护它，是它要不要我们，要不要再租给我们的问题。世界气象组织(WMO)警告说,全球气候的急剧变化似乎越来越严重。3月21日该组织