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持续而稳定。因此，即使短期出现硅料产能过剩的局面，也不会复刻2018-2020年间的惨状。从公司自身发展需求看，信义光能目前的营收主要来自于光伏玻璃业务和光伏电站业务，两者在2021H1的占比分
很难发展成为公司的第二成长点。而在光伏玻璃领域，信义光能的市占率已经超过30%，龙头地位较为稳固。但受到产能、产品同质化等因素的影响，市占率很难进一步提升，因此公司未来在光伏玻璃领域的营收增量

高达85%，全面进入光伏平价时代。实际上，光伏行业的飞速发展与中国对于光伏产业的重视密不可分，目前整个光伏产业链产品的核心产能几乎都来自于中国：硅片占全球97%的产量、硅料占全球75%的产量、组件
此，中国光伏产业的最后一块短板该如何补全呢?谁又会成为整个产业的希望呢? 决定性的4.25% 一套交付给电站的完整光伏组件包括：焊带、光伏玻璃、电池片、胶膜、背板五部分。其中，电池片和光伏玻璃是成本占比较

，现主要布局光伏组件、玻璃、电站三大板块，同时切入毛利较高的光伏胶膜辅材领域。目前公司的光伏电站持有量居民营企业前列，光伏玻璃现有的1200T/D日投料产能以及太阳能应用类消费品种类均处在行业排名靠前的

12月13日，陕西省人民政府办公厅关于印发十四五制造业高质量发展规划的通知。其中提到，进一步做大太阳能光伏产业链规模，着力提高光电转换效率，促进多晶硅项目产能释放，提升高效单晶硅光伏电池、高效
大功率光伏组件生产工艺及技术水平，进一步巩固在全球单晶硅领域的领先地位。加强产业核心技术攻关，重点在高效电池、薄膜太阳能电池和组件等领域进行布局。围绕龙头企业配套，进一步做大做强逆变器、光伏玻璃

。 光伏玻璃后道加工难度以及复杂度远低于消费电子视窗防护玻璃，对于蓝思而言，在镀膜、化学强化等后道加工工艺层面，不管是工艺能力的积累，亦或是相应产能的布局，都远领先于全球同行业者。
技根据协议，蓝思科技在同等条件下将优先选用凯盛科技集团及关联公司的光伏玻璃项目EPC工程服务，并在同等条件下优先购买凯盛科技集团及关联公司的光伏玻璃原片、电子玻璃原片、新材料等产品。同时，公司

光伏玻璃生产线变化情况。图：玻璃产线及产能数据来源：卓创资讯、方正中期期货图：重点地区玻璃企业库存数据来源：卓创资讯、方正中期期货
能效提升改造及落后产能退出、城市更新需求的崛起等等;供需端的利好兑现节点、程度及市场的反应需结合宏观面及行业具体情况来观察。尽管2022年玻璃利润水平相对于2021年回落显著，价格仍有望整体运行在成本

排放水平远低于国家标准值，系中央电视台供给侧改革专题报道的先锋典型。 光伏玻璃领域：南玻是国内首家自主研发全知识产权的光伏玻璃生产线企业，产品具有高太阳能透过率、高机械强度、高平整度、低含铁量等特点，能大大提高

%，值得一提的是，洛阳玻璃于11月26日正式发布了产能扩建计划，未来公司在光伏玻璃领域的市场地位将进一步得到巩固;上机数控此前三季报业绩不及预期，股价大跌，而北向资金则选择了逆势抄底。排名第四到第十位的企业
根据港交所信息披露文件显示，资管巨头资本集团在10月6日-11月2日期间大手笔增持了光伏玻璃龙头企业福莱特玻璃(HK:06865)，持股量从占总股本的4.89%提升至9.46%。同时，近期摩根大通

港交所信息披露，资管巨头资本集团10月6日至11月2日连续5次增持光伏玻璃龙头福莱特，持股比例从4.89%上升至9.46%。此外，进入11月，小摩-摩根大通增持了另一光伏玻璃龙头信义光能。11月19日
调整，但从第三方数据来看，硅片、电池、组件均有不同程度的降价。至于硅料，近期已有新增产能投产，业内对硅料降价的认知也逐步趋同，但降价幅度、节奏还有不确定性。值得注意的是，11月29日，国家能源

100亿元。 9月份，芯能科技披露，公司已取得地方整县推进光伏项目总承包投标资格，并已参与多个由地方政府牵头的整县推进光伏项目。从光伏玻璃延伸到组件，秀强股份11月12日披露定增预案，拟定增募资不
业余选手也纷纷跨界进入BIPV行列。其中，杭萧钢构近期在接受机构调研时表示，BIPV是公司在绿色环保的新建材应用领域的产业延伸与拓展;控股子公司合特光电新建的BIPV生产线目前的年产能为100万平方米，生产

系统、800台套以上制氢及工业副产氢提纯设备、40万吨以上储氢设备的生产能力。新能源装备制造业产值达到1000亿元以上。为保证实现(20212025年)新能源装备制造业高质量发展目标，内蒙古自治区还将
制氢及工业副产氢提纯设备、40万吨以上储氢设备的生产能力。新能源装备制造业产值达到1000亿元以上。创新能力明显增强。建成一批自治区级新能源装备制造(产业)创新中心、技术创新中心、产业技术研究

。三月份，康佳新材宣布新增投资20亿元的新能源光伏玻璃项目，将云山纳米厂区内现有的两条纳米微晶线进行技改，技改后光伏玻璃产能预计1200吨。除了玻璃，光伏胶膜EVA也成为跨界投资新宠。索比光伏网消息

甘膦、草甘膦的和邦生物宣布投资10GW超高效单晶太阳能硅片项目。根据和邦生物2021年中报披露的信息，公司主要涉及化工、农业、新材料三大领域，新材料中包括光伏玻璃、光伏组件等，相关产能正处于建设阶段
。上机数控目前拥有硅片产能20GW，在建产能10GW。硅片业务收入占比在2021H1超过90%，已经彻底蜕变为硅片制造厂商。京运通目前拥有硅片产能8.5GW，预计到2021年末设计产能将达到20.5GW