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国庆假期期间港股光伏玻璃标的再度大涨，信义光能、福莱特玻璃双双创出历史新高。此前两者产品双双涨价，而大厂调涨后，部分小厂再次调涨价格，3.2mm最高报价已经达到38元/平方米。此外，据媒体10月
3日报道称，云南省发展和改革委员会、云南省能源局日前印发《关于印发云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划及配套文件的通知》。此次云南发布光伏开发规划只是一个缩影，随着光伏在全球范围内逐步迈入平价

9月25日，在第七届广东省光伏论坛现场，600W+光伏开放创新生态联盟授证仪式吸引了所有人的目光。中国可再生能源学会光伏专委会副主任、中国绿色供应链联盟光伏专委会主任沈辉教授、暨南大学新能源
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第一梯队，如新特能源、新疆大全、通威股份、东方希望、协鑫/中能等的产能都达到8万吨甚至10万吨。而随着市场价格走高，海外产能如OCI马来西亚、瓦克德国等也都提高了开工率。目前各家硅料厂商产量均在爬坡
780-860万吨区间，较今年整体的用量提升30%左右。需求提升的同时，玻璃行业头部企业同样在扩产。根据公开信息，2021年，福莱特越南、嘉兴、凤阳项目共7600T新窑炉点火投产，信义光能芜湖项目共

价格上涨? (1)十四五光伏组件保持增长市场预期十四五规划期间，非化石能源消费占比到2025年将达到17.5%的战略目标，光伏的装机量将会超预期。光伏玻璃是光伏组件的上游原材料，也将受
公司股价也整体呈现上升趋势; 4)2020年3月份，由于海外疫情的严重，叠加股市整体大幅回调，信义光能和福莱特玻璃的股价下跌，也提前反应了玻璃价格的下调。随后4月和5月玻璃价格经历三次下调，下调幅度达17

晶澳科技、天合光能、晶科能源; 5)光伏玻璃：双面趋势确立，玻璃用量增加，受益标的为信义光能、亚玛顿; 6)封装胶膜：双面带来新型POE胶膜加速渗透趋势，标的为福斯特; 7)逆变器：产品变革快
今年4月9日，国家能源局曾发布《关于做好可再生能源发展十四五规划编制工作有关事项的通知》，通知指出十四五期间可再生能源将成为能源消费增量主体，并提出2030年非化石能源消费占比20%的战略目标。按照

光伏平价项目申报33.1GW，同比增超120%。除了竞价项目和平价项目以外，国家能源局近期公布七月全国户用光伏安装数据，7月新增户用光伏装机886.7MW，截至7月累计户用光伏装机2.9351GW，只达到全国
影响，环比将会迎来小幅回弹，Q4订单集中释放，装机需求旺盛。供给端海外硅料厂商去产能趋势明显，进口比例下降，下半年国内硅料供给将有所收紧，预计Q4国内厂商产线打满，硅料价格将继续抬升。光伏区别于其他能源

项、信义光能1项、南玻集团4项、洛阳玻璃4项、海南发展1项、安彩高科1项，预算总规模超170亿元。组件企业签长约，玻璃企业扩产，传统能源企业进军光伏玻璃催热光伏玻璃热的，是近两个月以来一直持续上涨
尺寸不统一对于此轮光伏玻璃上涨的原因，厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强认为，该轮光伏玻璃涨价和疫情稳定、国内经济恢复、下游需求上涨密不可分。在信义光能、福莱特、南玻A等龙头公司发布年中业绩

这个行业。光伏产业链先梳理一下光伏产业链及相关公司，其实我在看这个产业链的时候是把它和半导体芯片产业链以及新能源汽车产业链对比来看的，整体上比芯片的产业链要简单很多(因为一个是精密制造业，一个
不是)，和新能源汽车的结构差不多,核心其实都是电池。因此，光伏行业比较好理解，自认为处于能力圈范围以内。光伏产业链大体分为五个环节: 第一大环节，硅料生产。这一环节的核心公司是通威

需求于上半年处于较弱区间，信义玻璃的浮法分部业务表现受到影响。回顾期内，浮法玻璃的营业额按年下跌，录得3291.0百万港元;毛利润为812.7百万港元，毛利率为24.7%。然而，随着国内疫情缓和，市场
逐步开放，物业竣工回升，浮法玻璃需求将呈现V型反弹，六月份的价格已超越去年同期，该公司认为，下半年浮法玻璃会延续上升趋势，迎来传统旺季。另外，生产成本如纯碱和能源成本等均同比大幅下行，浮法玻璃毛利

。 600W+光伏开放创新生态联盟 2020年8月27日附件：联盟成员名单(共56家) *名单按字母排序。安徽凯盛科技有限公司安徽英发德盛科技有限公司北京冀东能源发展有限公司北京
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2020-2021中国光伏国际合作30强先锋单位榜单发布为新布局、新光伏、新发展发声以一带一路为引擎促进光伏国际发展 2020年8月9日，由中国新能源海外发展联盟
、中国新能源国际发展联盟主办，中国BIPV联盟、北极星电力网、索比光伏网、华夏能源网等支持的2020-2021中国光伏国际合作30强先锋单位发布仪式在上海举办。来自中国BIPV联盟等成员企业及中国新能源

归母净利润14.1亿港元，同比增加46.7%。业绩大涨主要由于光伏玻璃销量增长。信义光能表示，今年上半年光伏玻璃业务之所以能实现高收入，主要是由于平均售价高于去年同期，而若干原材料及能源成本有所
新基建引发光伏装机抢装热潮，光伏行业头部企业在今年上半年均取得了不错的成绩。其中，全球行业龙头信义光能(00968.HK)一马当先。近日，信义光能发布中期业绩公告，上半年，公司实现营业收入

光伏玻璃是光伏组件的必要组成部分，它的市场需求量与光伏装机量密切相关。在全球发展清洁能源的过程中，光伏玻璃行业进行了由海外向国内的产业转移。目前，光伏玻璃行业集中度高，信义光能(00968，HK
)和福莱特(601865，SH)处于第一梯队，占据整个市场的半壁江山，彩虹新能源(00438，HK)、南玻A(000012，SZ)等处于第二梯队。今年下半年以来，光伏玻璃涨价再次被投资者关注，也

比排序，信义能源、嘉泽新能、大唐新能源、太阳能、晶科科技等标的弹性最大。观点重申：光伏制造产业链也将充分受益于电站现金流改善：电站商现金流改善，一方面将降低对组件厂商的账期，改善上游制造端整体
事件：网传财政部连同国家电网将发行政府支持债券或政府支持机构债券，通过市场化融资募集长期限、低成本资金，通过撬动社会资本来解决目前可再生能源附加资金的缺口问题。观点重申：可再生能源