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开篇：光伏市场遍地开花，中国产能供应全球 (一)2019年全球光伏产业发展概况 2019年，全球光伏应用市场持续稳步增长并呈现遍地开花的局面，全年新增装机量约115GW，同比增长8.5
、210.9GW和218.7GW。中国光伏龙头企业凭借着其晶硅技术及成本控制方面的优势，持续加码产能，全球光伏产业重心进一步向中国转移。中国多晶硅、硅片、电池片和组件的产能在全球占比分别提升至69.0

光伏-高景气光伏产业兴起于欧洲，光伏行业发展至今，主要经历了4个阶段，在初期刚推出大规模商业化，新增装机量年复合增速为81%，成长期(主要发展地在中国)增速为22%，目前平价期刚刚开启
开启新一轮稳健增长。根据 IEA 及 PV Infolink 数据，2019 年全球光伏新增装机约为115GW，中国2019 年光伏新增装机 30.1GW 继续位列全球第一

，简单扩产显然略显苍伤。据业内人士介绍，多晶硅产能投资金额大、技术工艺复杂、投产周期长，具备较高的进入壁垒，几乎没有从下游扩产至多晶硅环节的企业案例。中国有色金属工业协会硅业分会统计数据显示
，规避强劲市场波动的同时，保障原材料供应。据硅业分会消息显示，截至本周，国内11家在产多晶硅企业中，除新疆两家尚未恢复至满产运行、四川一家暂未复产以外，其余均满产运行。根据硅料和硅片在产企业的生产

长期以来国内多晶硅产量难以满足下游需求，需依赖进口补齐。通过发挥后发投资优势，国内多晶硅企业持续扩张低成本新产能，市场份额逐步扩大。 2019年全球硅料厂商加权平均可变成本水平在61元/kg左右
不断做大做强的基础。中国的定价模式大致分为三个阶段：2011-2018期间采用固定电价补贴模式，即政府指定统一的收购电价;2019-2020为过渡阶段，既有部分市场化的竞价模式，参考了国外的溢价

上半年市场价格的屡创新低形成明显对比的是，近期硅料价格一骑红尘。中国有色金属工业协会硅业分会发布的最新数据显示，国内单晶复投料价格为9.8万-10.4万元/吨，成交均价上涨至9.92万元/吨;单晶致密
。中国有色金属工业协会硅业分会副秘书长马海天表示，一方面各硅片大厂扩产产能稳步释放，硅料需求持续增长;另一方面，硅料供应趋紧。国内多晶硅产能中的49.1%集中在新疆，而目前新疆多晶硅料受疫情及企业检修

10%-15%的降幅，可见对于光伏组件的成本把控中电池板仍是重中之重。而市场本次的普涨就来源于电池板链条源头的价格上涨，根据中国有色金属协会发布的数据显示，由于硅料厂商停产检修及新疆疫情原因，硅料
价格已然接近2018年531新政前的最高值，向上区间较小。从产能来看，新疆地区多晶硅企业复产时间表基本在8、9月份，届时硅料产量将得到恢复，供应短缺程度将部分缓解，虽然供给总量并不及市场的巨额需求，但新

，国内先后有三家多晶硅生产企业发生安全生产事故，且两家集中在多晶硅企业集中的新疆地区，再加上新疆疫情管控引发的供货周期延长，导致多晶硅短期内供应量下滑，在下游需求持续增长的情况下，供不应求的局面导致
旬开始硅料重点产地新疆受疫情防控影响，半数以上的产能运行和物流运输同时受阻，硅料产能缺口逐渐扩大。对此，中国新能源海外发展联盟副理事长兼秘书长张世国在接受本报采访时表示，由于疫情及国内多晶硅厂商的

500美元/公斤。暴利之下必有勇夫!自2006年开始，在中国广袤的大地上，多晶硅企业如同雨后春笋，遍及各地。但2008年金融危机爆发后，欧洲国家纷纷取消太阳能补贴，国外多晶硅订单锐减，其价格
出席了投产仪式。彼时，眼看着中国一些多晶硅企业在降价潮中痛苦煎熬，跨国巨头们对于自己的技术及成本控制能力依然信心爆棚。但多年后，竞争形势反转，外资开始对中国的多晶硅厂商开始不满。国产替代提速，外资

，进入8月份后，国内多晶硅不少装置仍在检修期。据相关统计，7月份国内多晶硅产量环比下降15%~20%。截至8月17日，目前国内11家多晶硅企业中有4家装置在检修中。 7月份以来新疆大全、新特能源
，价格已然逼近厂家的现金成本。不过，目前多晶硅市场多依靠国内刚性投资需求的拉动。中国光伏行业协会的数据显示，1~6月，中国光伏发电新增装机容量为11.5吉瓦，同比增长0.88%。受海外疫情，以及

我们肯定是能不干的项目都不做了，不仅仅是(因为)价格问题，大家不冷静下来，交货也是问题。 8月13日，面对光伏产业链价格快速飙涨，身处下游的某国内知名EPC企业负责人王大陆在接受《中国经营报》记者
胶着状态。供需失衡下价格飙涨随着疫情的悲观情绪淡去及光伏需求逐渐转暖，原本将走向旺季的国内市场又不得不承受来自供应链上游价格飙涨的考验。 8月12日，中国有色金属工业协会硅业分会(以下简称硅业分会

中国光伏企业能长久发展的基本共识。朱共山的发声，赢得叫好人一片。但根据某多晶硅企业业绩说明会，多晶硅供需矛盾最为严重的时间段将在9-10月份：多晶硅事故和新疆疫情对多晶硅产能供应造成了很大影响
的新产能大量释放、继续降价呢?中国光伏就这样吧! 媒体朋友的最新采访报道： 1.海外市场组件报价涨至1.7元/瓦以上，大型地面项目拟拖延采购时间。2.五大四小组件招标全部重新议价，组件企业进退两难

隆基每片价格低了0.22元。当晚，爱旭科技向媒体宣布：中环股份的行为值得学习，爱旭也愿意为行业尽可能承担涨价压力。一时间，业内人士纷纷留言表示暗流涌动。中国历史上前一个群雄割据的年代是民国
奉两系对抗皖系，后产生矛盾，第二次直奉战争之后，除东三省外，江苏、安徽、山东等地也被奉系控制在手中。而通威也成为目前行业最大的光伏电池厂商和主要的多晶硅企业。由于新疆数家多晶硅工厂故障，本就在电池

行业 C5 格局渐稳固， 2019 年底国内在产多晶硅企业数量减少至 13 家，前 5 企业产能占提升至76.8%，且综合成本优势明显。由于新建产能释放周期较长，多晶硅行业有望长期保持供需向好的高景气
年年报显示，目前光伏玻璃行业已经形成少数规模化企业的充分竞争的格局，并且全球光伏玻璃市场的前五名均在中国。2006年，福莱特通过自主研发成为国内第一家打破国际巨头对光伏玻璃的技术和市场垄断的企业，成功

需要近3个月时间。这起事故成为了光伏涨价潮的导火索。随后，新疆多家多晶硅企业收到政府发出的自查通知并开始停产检修，进一步影响了多晶硅产能，使得市场中本就处于紧平衡状态的多晶硅供应，开始变得供不应求
。据了解，目前国内有11家多晶硅企业在产，其中4家正在检修，均集中在新疆，复产时间待定。预计8月份,国内硅料总产出将环比下降15%左右，其中新疆地区多晶硅产量预计环比将减少30%，相比6月份的正常产量

企业根据政府要求开启自查，新疆多晶硅企业产能整体受到影响。与此同时，新疆新冠疫情死灰复燃，当地物资运输受限。而新疆本地多晶硅年产能约27万吨，国内占比57%，进一步加剧了市场上的供不应求。 7月底
检修的多晶硅企业仍有四家，且集中在新疆地区，随着当地逐步出台针对复产复工、物流运输的纡困政策，预期企业复产时间可能落在10月。涨价潮反思，组件、业主如何"定风波" 在这波涨价潮中，最接近终端系统的

认为，年初时的硅料价格并未真实反映其市场供求关系，加上新疆大量多晶硅企业停产检修，导致当前市场硅料供应不足，因此，硅料适度涨价是可以理解的，但传闻中95-98元/kg的致密料价格，未免有些惊人，也难怪
指出，从中国光伏产业数十年发展史看，垂直一体化存在较大风险，特别是当行业结构性产能过剩时，风险会急剧增加。行业经历过太多深刻教训，不可不慎重。 8月12日晚，协鑫集团董事长朱共山通过媒体发声，表示

民币。由供应面来看，新疆3家多晶硅企业(大全、新特及东方希望)，受国内政府要求自查老产线，8月开工率将会进一步下调，具体能够复工时间截至目前为止政府尚未给出讯息，本月再新增一家万吨级企业分线检修
(亚洲硅业)，影响8月至10月各别400-500吨产量。目前看来，三季度成为今年硅料供应最为短缺的季度。倘若9月新疆多晶硅企业恢复满产，加上海外OCI马来及瓦克德国逐步恢复供应，硅料短缺情况最快10月才有

%。叠加企业检修计划，硅业分会预计8月多晶硅产量将进一步减少至2.4万吨左右，环比再度下降14.9%。不仅如此，据悉新疆地区多晶硅企业按要求将开展老产线自检，这将再度影响硅料供应，而新疆多晶硅产能
硅料价格上涨部分加到硅片价格中，没有额外加价。根据PVinfolink的预测，9月份随着新疆3家多晶硅企业恢复满产，海外多晶硅企业产能恢复，两相叠加下多晶硅短缺的情况将有所缓解，但随着硅片企业新产能

被部分人看作此次多晶硅涨价的最主要原因。大全、协鑫在多晶硅方面的地位毋庸多疑。据多晶硅材料制备技术国家工程实验室主任严大洲日前讲座的相关数据显示，世界前十多晶硅企业中，中国独占7席，2019年
一定影响。日前，有媒体报道，据PV Infolink透露，近期因新疆疫情升温，3家位于新疆的多晶硅企业对外物流运输受阻，会延迟一周左右的时间。严大洲的相关数据显示，中国多晶硅企业前十位几乎包揽了