5月14日,高测股份(SH:688556)发布公告,基于与润阳股份及其下属子公司的长期良好合作关系,为方便结算,公司全资子公司青岛高测智能科技有限公司以对润阳股份的债权人民币1.00亿元向其增资。增资完成后,高测智能持有润阳股份股权数额为5,625,000股占转股后总股本的1.0817%(因目标公司在同步处理其他债务,因此持股比例以最终目标公司工商变更登记为准)。
根据公告,润阳股份债转股前估值为80亿元人民币,经评估,在持续经营等假设条件下,润阳股份股东全部权益于评估基准2024年10月31日所表现的市场价值为799,100.00万元,合并报表归属于母公司账面净资产766,294.05万 元,比合并报表归属于母公司账面净资产增值32,805.95万元,增值率为4.28%。2023-2024年,润阳股份分别实现营业收入263.13亿元和136.04亿元,实现净利润26.62亿元和-8.89亿元。
高测股份表示,本次交易旨在尽快化解客户欠款问题,加快公司货款回收,降低公司坏账风险,优化公司财务结构,同时也有利于加强与客户的合作。本次投资定价系在目标公司资产评估的基础上经各方充分协商确定,同时还设置了投资补偿或回购条款,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
值得注意的是,此前润阳股份与捷佳伟创、奥特维亦签署了债转股的相关协议。其中,捷佳伟创转股债权总额为7.20亿元,增资完成后,其将持有润阳股份40,500,000股股份,占总股本的8.0899%;奥特维币转股债权总额为1.80亿元,增资完成后,其将持有润阳股份10,125,000股股股份,占总股本的2.0225%。
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