3月28日,通威股份(SH:600438)发布公告,公司全资子公司四川永祥股份有限公司拟引入战略投资者并实施增资扩股。
公告显示,截至本公告披露日,通威股份已与工银金融资产投资有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、永安期货股份有限公司签署附经双方有权机关审议通过后生效的《增资协议》《股东协议》等文件;交银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司、中国东方资产管理股份有限公司已通过其内部投资审批流程,将尽快办理协议签署等相关事项;另有部分其他投资机构正在推进其内部投资审批及协议签署流程,全体战略投资者名单尚未最终确定,后续交易还需办理资金交割、工商变更登记等手续。
截至2024年9月30日,永祥股份经审计合并报表口径归属于母公司所有者权益为256.93 亿元。经以第三方评估机构出具的评估报告为基础,综合考虑永祥股份市场竞争力以及增资扩股过渡期损益等因素,本次拟以增资扩股前永祥股份股权估值270亿元,引入战略投资者,向永祥股份合计增资不超过100亿元,预计合计取得永祥股份增资后的股权比例不超过27.03%,增资款项主要用于永祥股份偿还金融机构负债、补充流动资金等。增资扩股完成后,公司仍将直接与间接持有永祥股份持股比例不低于72.97%,永祥股份将继续纳入公司合并报表。
公告指出,作为全球高纯晶硅龙头企业,永祥股份合计拥有高纯晶硅产能超过90万吨,连续多年全球市场占有率稳居第一,具备包括规模、成本、技术、市场等多个方面显著领先行业的竞争优势。本次拟引入战略投资者并实施增资扩股旨在进一步增强永祥股份资本实力,优化公司财务结构,并牢牢把握光伏产业发展机遇,持续巩固与提升公司在高纯晶硅产业领先的综合竞争力。
通威股份表示,本次永祥股份增资扩股引入战略投资者是公司基于长期战略发展目标、优化公司资本结构,更好实现高质量发展所作出的规划安排,有助于公司充实资金实力、聚集多方优势资源,进一步巩固公司行业领先的核心竞争能力。
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