站在全球能源转型大潮的关键转折点上，新型技术的蓬勃发展与价格战的白热化竞争交织成为2024年光伏行业的主旋律。为制止业内非理性竞争，引领行业回归稳健发展的轨道，中国光伏行业协会根据成本模型制定光伏组件指导价，截至2024年12月，中国光伏行业协会光伏组件的指导价为 0.692元/瓦。但从市场实际供货价来看，仍存在低价抢单情形。
通过梳理2024年组件中标详情，索比光伏网发现，2024年有超300GW光伏组件定标，较2023年基本持平。其中：
n型占比近9成，较2023年(4成)大幅提升，n型技术渗透率超出预期。此外，新型技术类型分类更加明确，2024年明确为TOPCon技术的组件招标占比约25%，明确为HJT/BC技术的组件招标占比在5%左右，其余则未限定具体技术型号，展现出更强的包容性。
2024年，央国企组件招标中，开始更多接受基于矩形硅片、电池的组件产品，功率需求从上半年的580W+向下半年的610W+迈进，预计2025年光伏组件招标的主流功率将继续提升，对企业生产工艺和技术水平提出更高要求。
价格方面，2024年12月份n型组件中标均价0.672元/W，与年初相比，降幅在25%左右，p型组件中标均价0.661元/W，较年初降幅约30%。
2024年15家企业组件中标规模在GW以上，晶科能源、天合光能、隆基乐叶、通威太阳能、晶澳太阳能、协鑫集成、正泰新能、一道新能等企业全年组件中标表现突出。
招标分析
中国电建、华电、华能领衔29企组件定标规模超GW
据统计，2024年公开定标的组件超300GW。首先，从招标方来看，定标规模超1GW的招标方有29个，包括中国电建44.23GW、华电28.5GW、华能25.45GW、中国能建22.4GW、中核20.6GW等。
除五大六小、两网、两建外，四装备以及地方能源企业也纷纷加入光伏组件招标阵容，包括中国电气装备集团、东方电气、上海电气等装备企业，北京京能集团、申能集团、河北交通投资集团、深圳能源集团等地方能源企业，还有中国石油、中国石化、中煤集团、中国中铁等也纷纷在光伏领域加大布局。
在组件定标规模TOP15招标企业中，9企组件定标规模与2023年对比有所增长，其中北京京能集团、国投集团、绿发投资集团、华润、华能组件招标增长幅度最大。
详情如下：
从已知公开的招标信息来看，中国电建仍是组件定标规模榜单第一，2024年组件定标超44GW，其中中国电建集团2024年度光伏组件框架入围集中采购一次性采购规模高达42GW，12月9日启动的中国电建2025年度51GW组件集采虽然至今未公布中标候选人名单，但规模方面，无疑再次打破行业单次采购记录。
排名第二的是华电，2024年组件定标28.5GW，截至2024年12月31日，中国华电发电总装机规模突破2.4亿千瓦，境内清洁能源装机占比56.2%。
排名第三的是华能，2024年组件定标25.447GW。截至2024年10月，华能集团全口径发电装机总容量达2.6亿千瓦，清洁能源装机占比突破50%，其中新能源装机超8800万千瓦，提前一年完成“十四五”清洁能源装机占比目标。
此外，中国能建、中核、绿发投资集团、大唐、国家电投、北京京能、国家能源集团2024年组件定标也超10GW，还有三峡、华润、中国石油、国投集团、中煤、粤水电等企业组件定标规模也超吉瓦。
产品分析
n型招标比例近9成组件迈入600W+时代
根据已知公开信息，2024年定标组件中近9成为n型，其中超56GW组件需求明确为TOPCon，在n型招标容量中的占比约为25%，此外有约5%的需求明确指向HJT/BC，新型技术正逐步渗透市场。
明确为TOPCon组件招标的包括华电15.53GW、大唐13GW、国家电投12.4GW、中煤3GW、粤水电2.5GW、中节能2.5GW、河北交通投资集团1.2GW、中核1GW等;
明确为HJT组件招标的有中核2GW、中国能建2GW、中国电建1.5GW、大唐1GW、华能1GW、中国电建840MW、粤水电400MW等;明确为BC组件招标的有华能1GW、粤水电100MW等。
同时，随着电池效率不断提升，以及矩形技术的应用，高功率组件成为市场主流趋势，央国企对组件招标需求功率提升至580W、600W+，预计2025年光伏组件主流功率将进一步提升。
中标分析
晶科、天合、隆基等头部企业发挥稳定通威、协鑫、一道等新势力迅猛
中标情况来看，2024年有约125GW组件明确公示了具体中标方和供货容量。从可查询到的公开数据来看，TOP5中标企业晶科能源、天合光能、隆基乐叶、通威太阳能、晶澳太阳能组件中标规模均在10GW以上，协鑫集成、正泰新能、一道新能组件中标规模在5GW以上，东方日升、华耀光电、英利能源、环晟光伏、华晟新能源、大恒能源、合盛硅业等企业也取得较好成绩。
同时，还有约175GW框架集采只公示中标组件企业名单，但每家企业的具体供货容量暂无数据。
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从中标频率看，天合、晶澳、通威、晶科、东方日升5家企业2024年中标标段个数在30个以上，其中天合33个、晶澳30个、通威30个、晶科30个、东方日升30个，这些企业与央国企合作密切，“抢单”实力较强。此外，一道、隆基、阿特斯、协鑫4企入围标段也在20个以上，正泰、英利、华耀光电、华晟、锦州阳光、中清光伏、海泰、弘元绿能、大恒能源、中节能、国晟新能源等表现突出。
价格分析
p型组件降幅30%、n型降幅25%
2024年12月份，光伏组件中标单价最低来到0.602元/W，创造了光伏组件招投标史上最新纪录。具体来看，在铁塔能源有限公司广西分公司2024年某单位N型双玻585W分布式光伏组件采购中，佛山超阳光伏科技有限公司以0.602元/W的价格中标。2024开年至今p、n光伏组件定标均价走势如下：
其中，n型组件12月份中标单价在0.602~0.789元/W，均价0.672元/W，较年初降幅约25%;p型组件12月份中标均价0.661元/W，较年初降幅30%。
与2023年相比，2024年组件中标价格降幅明显。从2023年底1.118元/W降至0.672元/W，降幅约40%。
然而，从价格走势以及近期光伏组件投标中标情况来看，尽管多数品牌在投标环节会尊重行业协会成本指导价，但市场实际供货价普遍偏低。这种长期低价竞争导致多数企业面临实际亏损，也加速部分产能逐渐退出市场，进而推动光伏产业供需关系向新的平衡点发展。预计2025年光伏组件价格仍会持续缓慢下降，2026年光伏产业的价格与供需状况有望迎来积极变化。
最后，从央企和组件供应商的合作动态来看，光伏组件市场的竞争格局与合作关系正发生深刻变化。近年来，光伏组件头部企业和新进企业凭借更强的产能扩充实力，不断深化与央企、国企在大型光伏项目上的合作共建与运营，随着合作的深入，这部分企业与央国企之间的绑定关系将更加牢固。
与头部企业相比，二三线企业在光伏组件市场中可能面临更大的竞争压力，这些企业正通过技术创新和研发投入，努力提升产品的转化效率和性能，以争夺话语权。希望不同层次企业能分别展现自己在技术路线、生产工艺、成本把控、分销渠道等不同角度的优势，对市场形成全面覆盖。
同时我们认为，展望2025年，在土地资源、送出线路、消纳条件等因素影响下，国内光伏组件市场的竞争将更加激烈，企业需要不断提升自身实力和竞争力以应对市场挑战。
责任编辑：肖舟
