数年来，中国光伏实现了从“跟跑”“并跑”向“领跑”的巨大跨越。从最初依赖进口技术设备，到如今成为傲人的中国名片，中国光伏产业一往无前，展现了非凡的韧性与创新力。
十年装机变化
年均复合增长率39%，分布式撑起“半边天”
2023年光伏发电成为国内仅次于火力发电的第二大电源，业内预计最迟2026年光伏发电将会成为国内第一大电源，逐渐成为我国电力供应的主体。
进入“十二五”以后，我国光伏电站建设驶入快车道，累计装机首次超过德国，跃居世界第一。中国光伏累计装机容量从2015年的43.18GW增长至2023年的609.49GW，年均复合增长率约39%，每年新增光伏装机量和累计光伏装机量均居全球第一。
政策
从补贴到平价，光伏发电由政策驱动逐步转向市场驱动
2018年“531 新政”的发布加速光伏发展动力由政策驱动逐步转向市场驱动。该政策规定 “新投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低 0.05 元，I 类、II 类、III 类资源区标杆上网电价分别调整为每千瓦时 0.5 元、0.6 元、0.7 元(含税)。
2020年9月，我国第一次在全球正式场合提出碳中和计划时间表，明确了我国能源革命的主要方向。2021年，我国正式明确对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴，实行平价上网，新建项目可自愿通过参与市场化交易形成上网电价，以更好体现光伏发电、风电的绿色电力价值。至此，我国光伏开始进入全面平价期。
成本
两年期间，光伏组件从2元/瓦跌破1元/瓦
从2021年10月份到2023年10月份，中国光伏组件价格在两年内从2元/瓦跌破1元/瓦，并在现如今进入0.6x元/瓦，基本探底。
针对低价竞争，中国光伏行业协会发布0.68元/W的组件成本指导价，呼吁制造企业不要进行低于成本的销售与投标，文件发布后多数企业积极支持，希望推动产业链价格尽快回归合理水平，结束低价竞争。
上市企业
超百家上市企业极具竞争潜力
在8月份国务院新闻办公室召开的新闻发布会上，国家能源局局长章建华表示，得益于我国平等、开放、包容的市场环境，吸引了社会各方面力量参与新能源开发建设，充分释放市场创新活力。以光伏为例，中国光伏产业的上市公司超过了100家。
得益于国家政策的扶持和行业技术进步，光伏企业的优势日益显著，近期公开的2024年《财富》中国500强排行榜，上榜公司的年营收门槛约为37.4亿美元，较去年的门槛提升约9%。在激烈竞争下，光伏领域有15家企业成功登榜，展现了光伏行业强劲的竞争力和发展潜力。
出口
亚洲超越欧洲成为光伏产品的最大出口市场
据中国光伏行业协会数据，2024年上半年我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额186.7亿美元，亚洲超越欧洲成为光伏产品的最大出口市场，其中欧洲、亚洲市场合计占组件出口份额超过80%。索比咨询数据显示，2024年光伏组件出口量及价格趋势如下：
产量
中国仍为全球光伏制造制造重心
中国光伏行业协会数据显示，2024年上半年我国多晶硅、硅片、电池片、组件产能进一步增长，同时各主要环节设备基本完成国产化。
其中，多晶硅环节，2023年全球前十的多晶硅企业总产量约146万吨，占全球总产量的90.8%，世界前五的多晶硅企业全部集中在中国，约占全球总产量的69.7%，产量集中度较高。
●硅片环节，2023年中国企业硅片产能约为953.6GW，占全球的97.9%，占据绝对领先地位。
●电池片环节，2023年电池片总产能达到929.9GW，TOPCon技术成为主流。
●组件环节，中国组件总产能达到920GW，约占全球总产能的83.4%。
出货
一体化企业引领中国光伏走向全球
经过索比光伏网&索比咨询调研，2024年前三季度Top10厂商出货总量超357GW，
Top10厂商前三季度出货占比81%，龙头企业优势凸显。
Top4厂商晶科能源、晶澳科技、天合光能、隆基绿能前三季度出货量合计约230GW，占比超过52%，凭借在一体化方面的显著优势，Top4厂商在全球市场中占据了绝对领先的地位。
技术路线
TOPCon技术居先，BC/HJT蓄势待发
目前，n型电池组件技术正快速完成对p型的技术迭代。索比光伏网统计，2024年下半年央国企组件定标n型比例占比在97%以上。
TOPCon方面，截至2024年上半年末，TOPCon技术的落地产能已超700GW，业内预计到2024年底产能规模有望突破800GW，成本不断降低，效率也不短提升，技术方面逐渐趋于成熟。
相比之下，HJT技术的发展有些不及预期。公开数据显示，截至2024年上半年，已完成设备进厂的HJT产能约58GW，在大规模产业化应用方面略显落后。随着越来越多央国企在组件招标中对HJT划分单独标段，相关产品也有了更多用武之地。
2024年，XBC技术异军突起，展现出强劲的增长势头。截至2024年上半年，XBC产能已超55GW。隆基、爱旭两家代表性企业，上半年BC组件出货量分别为13.77GW和1.62GW，未来将挑战更高目标，也会吸引更多企业关注这一技术路线。
至于钙钛矿光伏电池，目前基本处于实验研发阶段，为将来的叠层产品研发积蓄力量。据公开报道，实验室条件下钙钛矿光伏电池的转换效率已经突破了34.6%的纪录，钙钛矿叠层工艺路线的定型和钙钛矿设备的国产化降本仍是业内的两大关注方向。
电池效率
从2014年以来，中国企业创造世界最高光电转换效率达到56次，来自中国的光伏企业在不同的技术路线上屡创新高。
根据美国国家可再生能源实验室(NREL)更新的最新光伏电池效率图表，目前多结电池的实验室最高光电转换效率由弗劳恩霍夫研究所创造，已经达到了47.6%，相当于1954年贝尔实验室电池的7.93倍。除多结电池，目前最高转换效率则是由我国企业隆基绿能在2023年11月创造的晶硅-钙钛矿叠层电池33.9%的转换率。
各类光伏电池转换效率记录，图片来源NREL
新能储能助力新能源
据国家能源局数据，截至2024年9月底，全国已建成投运新型储能5852万千瓦/1.28亿千瓦时，2024年前三季度新增投运新型储能2713万千瓦/6113万千瓦时。
从地区分布来看，江苏、浙江、新疆新增装机领衔，三省今年新增装机分别约500、300、300万千瓦，成为电力系统稳定运行的重要组成部分。
当前，新型储能技术创新不断涌现，调用水平提升，2024年1月至8月，全国新型储能累计充放电量约260亿千瓦时，等效利用小时数约620小时。随着新型储能装机规模的增加，新型储能促进新能源开发消纳和提高电力系统安全稳定运行水平的作用逐步增强，有效服务能源安全保障。
在这场全球绿色革命中，2024年12月25日-26日，索比光伏网将再度携手行业精英与同仁，在苏州举办一年一度的“光能杯”企业家跨年分享盛会。这一汇聚全球光能行业精英、展示最新科技成果与创新思维的年度盛会，正紧锣密鼓地筹备中，截至目前，光能杯申报企业已超200家，涵盖了光伏产业链的各个环节，从上游原材料供应、设备制造到下游系统集成、运维服务等。我们将携手全球合作伙伴，共同应对能源挑战，引领绿色转型，推动光伏产业的蓬勃发展。
责任编辑：周末
