全年203GW逆变器定标分析：300kW+大功率组串成主流，华为、阳光、株洲变流、上能第一梯队格局稳定

华为35.2GW、阳光25.7GW、株洲变流17.4GW、上能14.7GW

据国家能源局最新数据，2023年光伏新增装机216.88GW，较去年同比增长148.12%。同时，央国企经过数年的积累，已成为风电、光伏开发主力军，2023年，各大央国企对光伏设备进行了大规模招标。

索比光伏网据公开数据统计，2023年有约203GW光伏逆变器公布定标信息(注：本文均为公开数据，如有遗漏欢迎补充)。经统计：

2023年逆变器定标规模约203GW，较2022年涨幅近65%;

TOP5招标企业规模均超百GW;

组串式逆变器占比90%，较去年提升15个百分点;

300kW+组串式逆变器占比30%，预计将在2024年大功率组串逆变器中占据主流;

TOP4中标企业华为、阳光、株洲变流、上能中标规模占总量近80%，光伏逆变器企业第一梯队格局稳定。

此外，2023年，在市场的发展与多场景的复杂应用需求下，兼具集中、组串逆变器优势的“1+X”模块化逆变器正收获市场欢迎，并将在2024年将加速渗透。

招标分析

从招标方看，2023年光伏逆变器定标规模达吉瓦级的企业有十七家。

从已知公开的招标信息来看，仍是中国电建逆变器定标规模最大，为41.575GW，另还有中核21.22GW、华电18.61GW、国家电投17.17GW、三峡14.79GW、中广核13.76GW、国家能源集团10.11GW等。总体来看，大部分央国企逆变器招标容量逐年稳步提升。

其中，中国电建2023年逆变器定标规模41.575GW，较去年增长一倍。作为全球性新能源建设龙头，中国电建加大新能源自主开发力度，计划在“十四五”期间新增新能源装机48.5GW，并将这一装机任务分解下达到下属28家子企业。2023年12月12日，中国电建开启了2024年度光伏组件、逆变器集中采购，采购容量各42GW，其中集中式10GW、组串式32GW。

排名第二的是中核，上半年逆变器定标21.22GW，较去年增幅65%左右。据悉，中核“十四五”期间光伏电站装机目标每年5GW左右。

华电2023年逆变器定标规模也达18.61GW。近日，中国华电召开2024年工作会议，2023年华电集团全年利润总额同比增长56.8%，新增新能源装机同比增长127.7%，发电总装机2.14亿千瓦，清洁能源装机占比51.4%。

值得一提的是，中广核2023年逆变器定标容量13.76GW，较去年大幅提升。2023年，中广核坚持以核能为特色，大力发展核、风、光、储等清洁能源，在运在建清洁能源装机容量突破1亿千瓦。

从招标时间来看，逆变器招标时间多集中在年初、年中期间。

招标类型来看，组串式逆变器占比90%，集中式逆变器占比10%左右。

通过梳理已知信息，不同功率段招标中，300kW及以上大功率组串逆变器招标规模最多，占比30%，预计将在2024年成为市场主流。大功率逆变器成本节约主要体现在安装费更低、数据采集器数量减少、交流线缆用量少等方面。

中标分析

中标情况来看，203GW逆变器中，有约120GW逆变器公布企业中标规模，剩余83GW逆变器框架集采并未公开企业具体中标份额。

在公开中标规模的120GW逆变器招标中，华为、阳光电源、株洲变流、上能电气中标数据名列前茅，中标容量都在10GW以上，特变电工、禾望电气、科华数能、科士达、龙源电气5家企业中标容量超过2GW，东方日立、固德威中标规模也达吉瓦规模。具体见下图：

在逆变器市场中，华为和阳光电源始终保持第一、第二的领先稳定位置。在2022年，仅华为和阳光电源两家公司就占据了全球市场份额的50%以上。

2023年，华为再次夺得年度逆变器中标“冠军”，中标规模达35.2GW。1月24日，华为发布2024智能光伏十大趋势，提出电力电子技术、储能技术全生命周期数字化、大安全等创新技术发展方向，支撑光伏产业高质量发展。

中标排名第二位的是阳光电源，共拿到近25.7GW逆变器订单。根据最新数据显示，阳光电源2023前三季度光伏逆变器出货量达83GW，已经超过了去年全年的77GW。此前，阳光电源预计2023年逆变器出货120-140GW，储能系统16-20GWh。

株洲变流2023年逆变器中标规模17.4GW，排名第三位。株洲变流是株洲中车时代电气股份有限公司旗下公司，在自身电力电子技术方面的优势下，株洲变流已经挺进光伏逆变器企业“第一梯队”。

上能电气2023年逆变器中标也达14.7GW。经过多年的发展，上能电气目前在集中式地面电站的招投标中稳居前三，并重视海外市场的发展，自 2018年进入印度市场，2023年底上能光伏逆变器印度出货量成功突破10GW。

当前，光伏逆变器厂商市场竞争态势已形成以华为、阳光电源、上能电气、株洲变流为第一梯队的稳定格局。特变电工、禾望电气成上半年逆变器中标“黑马”，中标规模均超5GW。还有科华数能、科士达、龙源电气、东方日立、固德威等几家企业也拿到一定份额。

值得一提的是，特变电工2023逆变器中标容量超6GW，较去年增幅最高，在中广核、国家电投、华电、内蒙古能源集团、华能等央国企年度集采中表现亮眼。

此外，还有中电建26GW、新华水电11GW、中国能建8GW、中核9.67GW、三峡2.227GW、中石油3.376GW、上海富鸿2GW等逆变器框架集采只公示中标企业名单，但每家企业的具体供货容量暂无数据。除以上企业外，固德威、首航新能源、日风电气、锦浪科技、正泰电源、东方日立、爱士惟等企业均取得不错的成绩。

入围详情见下：

从各企业的央企拿单实力来看，第一梯队的华为、阳光电源、株洲变流、上能电气最为突出，与央企客户绑定更为紧密。