索比储能网获悉，9月22日，中创新航科技股份有限公司(3931.HK)公布香港上市计划，该公司计划于9月23日至9月28日港股招股，拟发行2.66亿股，其中公开发售占5%，国际配售占95%，另有超额配股权15%，最高发售价为每股H股51港元。预计于10月6日挂牌上市，成为港股首家动力电池上市公司。
在募投项目方面，以招股中间价44.5港元计算，中创新航预计募集净额约115.61亿港元。中创新航所募集资金约90.0%将用于扩产及先进技术研发，以保持技术领先地位。其中约80.0%用于拨付6个专案的新生产设施共计95GWh之动力电池及储能系统生产线建设部分支出;约10.0%用于先进技术研发，保持技术领先地位;约10.0%用于营运资金及一般公司用途。
据了解，中创新航是国内除宁德时代和比亚迪之外的第三大动力电池生产商，也是之前国内唯一未上市的头部动力电池厂商，主要从事动力电池及储能系统产品的设计、研发、生产及销售业务，主要产品为高电压三元电池、“弹匣”电池、全极耳叠片电池、“One-stopBettery”电池，亦是全球唯二拥有同时可为主机厂提供磷酸铁锂及三元电池全系车型配套能力的动力电池企业。
索比储能网查阅公开资料发现，近年来，中创新航业绩增长迅速，是我国知名动力电池企业中，唯一一家每年营收、利润同比增速均超过100%的企业。2019-2021年，中创新航的营业收入分别约为17.3亿元、28.3亿元、68.2亿元人民币，三年的年复合增长率为98.29%。其中，2021年收入同比增长141.28%。今年上半年，公司的收入延续爆发式增长，2022年上半年营收91.7亿，同比增长252%。
按2021年装机量计算，按2021年装机量计，中创新航在中国第三方动力电池企业中排名第三，仅次于宁德时代和比亚迪。占据5.9%的市场份额，在全球动力电池企业中排名第六，占据3.2%的市场份额。2022年前8个月，中创新航动力电池累计装机量为11.38GWh，同样仅次于宁德时代、比亚迪，市场份额为7.02%。
目前，中创新航正在进一步在多地快速扩建或新建产业基地，以达成快速规模化的扩产能力。2019年，中创新航的有效产能约3.0GWh，至2021年已达到11.9GWh，预计2023年有效产能达到约90GWh。
值得一提的是，虽然中创新航动力电池的市场份额仅有宁德时代的九分之一，但此次IPO估值水平远超宁德时代，基石投资者更是阵容豪华，天齐锂业、大族激光、精测电子、盛屯矿业、小鹏汽车等知名上市公司均在列，其中天齐锂业是其电池级碳酸锂主要供应商，精测电子是其新能源设备供应商。
中创新航对此表示，本次发行基石投资者认购活跃，不少产业合作伙伴均参与认购公司股份，反映出公司的发展前景及价值同时得到了行业及市场机构的认可。
索比储能网注意到，基石投资者指的是拟上市公司在正式招股前锁定购买其新股的投资者，他们持有的股票通常需要锁定至少6个月。业内人士表示，在香港这个以机构为主导的市场上，一家公司如果能够得到基石投资者的“保驾护航”，将更有利于其成功发行。
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