Wood Mackenzie：光伏供应链“动荡” 2022年仍有望再创装机记录！

研究表明，全球光伏行业发展前景光明，并将继续大放异彩。全球在2021年安装的光伏系统装机容量创下新纪录，并将在2022年再创纪录。虽然供应链挑战和组件价格上涨给光伏开发商带来了更多压力，但制造产能扩张计划似乎可以缓解一些压力。

然而，供应链与不断变化的政策密切相关，例如美国的光伏组件的反规避调查以及印度扩大对国内制造业的激励措施。

从2022年到2031年，全球安装的光伏装机容量将以年均8%的速度增长

2022年将成为光伏行业的又一个里程碑。调研机构Wood Mackenzie公司预计今年光伏年产能将增长25%，累计光伏安装量将超过1TW大关。亚洲光伏市场仍处于全球领先地位——中国新增的光伏装机容量将达到75GW，而2022年亚太地区安装的光伏系统的总装机容量将达到110GW。

在全球范围内，拍卖仍然是安装光伏系统的主要驱动力。然而，尽管去年拍卖的意向有所增加(尤其是在拉丁美洲)，但只有具有完成拍卖的主要市场才会正式承诺遵守时间表。例如，波兰和英国的新拍卖框架将加速欧洲公用事业规模光伏系统的建设。

俄乌冲突将为全球光伏市场带来连锁反应

虽然俄乌冲突带来的人道主义危机如今成为核心问题，但也对能源格局产生了深刻影响。毫无疑问，俄罗斯和乌克兰的光伏市场将在2022年遭受严重影响，对于更广泛行业的连锁反应可能会改变调研机构对未来几个月的全球预测。

俄乌冲突也凸显了欧洲对俄罗斯能源的依赖，而这为光伏行业带来了一线希望。该地区正在发生翻天覆地的转变，以实现更大的能源的独立和安全。欧盟希望通过REPowerEU计划显著加快安装光伏系统和可再生能源设施。欧盟的目标是到2030年增加部署420GW光伏系统，而在今年部署的屋顶光伏系统发电量将达到15TWh。

鉴于其对俄罗斯能源供应的高度依赖以及政府制定的净零目标，预计德国到2030年引领欧洲的光伏部署。

改进之后的制造业将在2022年缓解光伏供应限制

俄乌冲突将对光伏供应链产生很大的影响，因为大宗商品价格上涨。但一段时间以来，全球光伏行业一直感受到供应链挑战的压力。例如在美国，由于组件价格上涨和软成本增加，光伏系统的细分市场的价格都在上涨。预计2022年，100MW以上公用事业规模光伏项目的资本支出将增长6%。

光伏组件技术的改进和大幅面电池板的采用可能会缓解一些压力。而供应链上的重大产能扩张计划也将进一步减轻压力。预计到2022年底，全球将投产近20万吨多晶硅、1GW硅片、1GW光伏电池和0.50GW组件。

产能扩张计划将以中国为中心。然而，随着复杂的地缘政治格局加剧了对光伏组件供应多样化的需求，其他国家和地区的制造业也将继续增长。

2022 年第一季度做出的政策决定将影响全球光伏供应链

美国和印度在今年第一季度的两大政策将对光伏行业产生重大影响：

(1)美国对光伏组件的反规避调查

美国光伏组件生产商Auxin Solar 公司在今年2月提交了一份反规避请愿书，要求美国商务商审查从越南、马来西亚、泰国和柬埔寨进口的光伏组件。Auxin 公司声称，中国光伏组件生产商正在规避反倾销和反补贴税(AD/CVD)，将在中国生产的光伏组件在东南亚组装成光伏系统。

美国商务部在今年3月同意进行调查——根据其调查结果，从这东南亚这四个国家进口的光伏组件可能会受到反倾销和反补贴税的影响。

这一决定立即产生了不良影响。一些公用事业规模光伏项目为此已被推迟或取消，而光伏组件制造商将“备案进口商”的责任推给了买方，因此也带来了风险方。为了维持项目部署和可行的利润，光伏开发商可能会寻求能够避免新关税的制造商合作。

(2)促进印度国内制造业的发展

印度政府在今年2月扩大了针对国内制造业的生产关联激励 (PLI) 计划的预算。从4月起，印度对进口的光伏电池和光伏组件分别征收25%和40%的基本关税。

增加生产关联激励 (PLI)计划的预算旨在支持印度国内40GW的额外制造能力，并进一步激励开发多晶硅、晶圆和电池的上游制造。

这些重大政策决定将改变美国和印度的定价和供应动态，并对全球光伏供应链带来影响。