在光伏行业高景气度下，晶澳科技豪掷百亿元进行垂直一体化扩建后，储备原料步伐也同步加速。
晶澳科技在7月31日发布公告称，与福莱特签署《战略合作协议》，公司将在未来3年内向福莱特及其指定的全资控股公司采购约2.3亿平方米组件用光伏压延玻璃，预估合同总金额约46.18亿元。
北京特亿阳光新能源总裁祁海珅在接受《证券日报》记者采访时表示：“光伏玻璃是光伏组件产品的刚性原材料。从全球光伏装机规模来看，2021年光伏玻璃市场已进入供需平衡状态。随着今年年底和明年年初各大组件厂商的扩产，未来将逐步进入达产释放阶段。2022年光伏玻璃供应有可能出现紧缺，尤其是随着182和210大尺寸组件产品以及双玻组件市场占有率的提升，500瓦以上的大尺寸光伏玻璃市场更有可能出现供应缺口。在当前背景下，两家上市公司深度捆绑战略合作，可保证光伏玻璃货源及时稳定的供应，这对双方业务的开展都有积极意义。”
强强联合降低原料价格波动风险
光伏玻璃的强度和透光率将直接决定光伏组件的寿命和发电效率，因此，光伏玻璃是晶硅光伏组件生产的必备材料，其发展情况与光伏行业的发展息息相关。
2020年下半年以来，光伏玻璃供给紧缺，导致价格持续上涨。其中，3.2mm镀膜玻璃的价格由年中的24元/平方米上涨至年末的43元/平方米，涨幅达79%。
进入2021年以来，随着新增产能陆续释放，叠加组件环节开工率下降，光伏玻璃价格在一季度末快速回落。卓创在7月29日公布的周报数据显示，当前3.2mm光伏玻璃均价为22元/平方米、2.0mm光伏玻璃均价为18元/平方米。
中钢经济研究院首席研究员胡麒牧在接受《证券日报》记者采访时表示：“在‘双碳’目标下，伴随能源结构的调整，未来光伏装机量将会大幅提升，对光伏玻璃的需求巨大。光伏玻璃上游原料的价格今年也出现大幅波动，晶澳科技在看到光伏玻璃未来巨大市场前景的同时，也应当考虑原材料成本风险，以及光伏玻璃价格波动的风险。”
“晶澳科技此次与福莱特签订长期订单，有利于公司通过产业链上下游联动，锁定下游需求，规避市场风险，让晶澳科技把资源和精力集中在生产和研发环节，提高产品品质，降低生产成本。”胡麒牧进一步表示。
智慧芽相关分析师向记者表示，晶澳科技在光伏组件出货量方面保持稳健增长，位列全球前三；福莱特则是国内领先的玻璃制造企业，光伏玻璃是其最主要的产品之一。在全球能源转型大势下，中国光伏产业发展日趋成熟。此次两家公司的合作，是行业优势企业之间的强强联合。
“备货”步伐加速
在此次大手笔购买光伏玻璃之前，近一年来，随着组件产能逐渐释放，晶澳科技频频签署长单，进行“备货”。
据《证券日报》记者统计，自2020年9月份以来，晶澳科技与7家厂商分别签订涉及多晶硅、硅片及光伏玻璃的9个采购长单。其中，多晶硅长协保障比例达到75%以上；硅片总采购量12.6亿片；光伏玻璃总采购量3.1亿平方米。
添翼数字经济智库高级研究员吴婉莹对《证券日报》记者表示，“晶澳科技先后与多家企业签订多晶硅等光伏组件原料订单，一方面，有利于保障晶澳科技原材料的长期供应以及供应链的安全与稳定，从而对后续盈利能力达到维稳效果；另一方面，也有助于匹配产业链产能投放节奏，避免产能浪费。与此同时，上下游产业链龙头联手扩产，保障了产能利用率，也提高了行业壁垒。”
晶澳科技表示，按照公司新建的一体化产能项目建设进展，预计到2021年底，公司组件产能将超过40GW，硅片和电池环节产能达到组件产能的80%左右。根据公司对未来产能的规划，后续将会继续扩大硅片、电池及组件的产能优势。
光伏板块受资本市场青睐
当前，全球能源转型是大势所趋。据统计，目前已有130多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标。2020年，我国明确提出，力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。国务院国资委明确指出，要加快发展风电、光伏发电，对新能源的支持政策也持续落地。
在“碳中和”背景下，随着光伏度电成本持续下降，以及新技术路线的研发突破，光伏发电将加速替代其他传统化石能源发电方式。
根据国际可再生能源署（IRENA）预测，2050年全球可再生能源发电占比可达86%。其中，光伏发电占比达25%，截至2050年光伏累计安装量可达8519GW。未来30年，光伏将引领全球能源革命，成为全球电力来源的重要能源之一。
国元证券预计，在“碳中和”目标下，未来光伏产业的扶持政策将持续加码，推动光伏产业链快速扩张。
映射到二级市场，光伏产业也受到资本市场的青睐。据东方财富choice数据显示，2021年以来，光伏板块累计涨幅达20.07%。其中，晶澳科技今年以来股价累计涨幅达52.79%，截至8月2日收盘，晶澳科技股价报收62元/股，总市值达991亿元。
深度科技研究院院长张孝荣对《证券日报》记者表示，光伏板块今年表现比较出色。在“双碳”目标下，我国光伏应用空间巨大的优势正在逐渐体现。政策不断加码是光伏行业发展的最大驱动力，未来光伏板块仍将是值得关注的赛道之一。
