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光伏背板价格或上涨!锂电抢原料,PVDF树脂价格飞涨

发表于:2021-04-21 09:30:45     作者:一号团队

来源:能源一号

连日来,受锂电池的高涨需求拉动、各类原材料价格抬升、美国数万亿美元的大放水等多因素影响,光伏背板的基础材料---PVDF薄膜(以及其原材料氟树脂)的价格在不断攀升。这将大幅推动光伏背板价格的走高。

今年3月底,PVDF的生产商---乳源东阳光氟树脂有限公司就宣布,由于货源紧张,将对 PVDF上调20~30元/kg,且据行业分析,PVDF树脂价格将突破100元/kg。如此大幅度价格调整,将直接推动PVDF薄膜成本上升约1元/平米,也将推动光伏背板成本上升约1元/平米。

PVDF作为一类化工细分产品,为什么价格被不断推涨?有没有抑制上涨的良方呢?这要从其现有的用途说起。PVDF的下游应用领域覆盖锂电粘合剂、涂料、注塑料、PVDF薄膜(光伏)、水处理膜等诸多应用。近期PVDF价格的不断飙涨,与锂电池市场的快速增长直接相关。

 锂电池需求大涨

 首先,锂电池板块正在飞速攀升。近两年间,电动汽车受到全球市场的热捧,发展速度惊人。随着电动汽车市场的快速扩张,锂电池的需求也相应不断扩大,2020年锂电总量约100GW,2025年整个市场容量将达到1000GW,可谓“非线性增长”,远比光伏市场火爆。PVDF树脂,作为锂电池用粘合剂和隔膜涂覆用材料,随着锂电市场的火爆,也就显得供不应求,加之锂电用的PVDF树脂原本为进口,比如阿科玛、索尔维等企业,价格超过120元/kg,对树脂价格的承受力较高,因此锂电用PVDF树脂国产化后的价格也在100元/kg以上,远高于原来光伏级PVDF树脂的价格(约60元/kg),从而导致光伏用PVDF树脂价格飞涨。

以锂电池巨头宁德时代为例,今年其出货将达到100Gwh以上,同比翻番,第一季度全行业再度满产,景气度超过预期。东吴证券的数据显示,该公司预计排产20GWh以上,同比暴增300%,其他主流电池厂家的排产计划也极为饱满。全球锂电池巨头宁德时代、比亚迪、松下、LG等都在全球范围内抢占PVDF产能,这是PVDF近段时间以来价格上涨的主要推力之一。

 多家PVDF厂家调价

 基于锂电池行业的海量需求,PVDF 树脂这一原材料的需求,也在不断被强化。现阶段,该产品国内供应商主要包括山东东岳、山东德谊、浙江巨化、浙江孚诺林、浙江中华蓝天、广东东阳光等厂家。由于锂电的海量需求,包括宁德时代等锂电企业纷纷到这些企业驻厂抢购PVDF树脂,且价格要比光伏行业高30-40%。更有甚者,一些锂电行业厂商直接收购PVDF树脂厂家,比如今年3月25日,璞泰来宣布,与广东东阳光、乳源东阳光、东阳光氟树脂达成战略合作暨投资意向,预计取得投资标的60%的股权,出资金额2亿以内。

同时,大部分PVDF树脂厂家纷纷转产做锂电,迎接锂电市场的快速增长,也有一些PVDF树脂厂家在扩产,从而提升自身的树脂产能。但业内人士也表示,一家规模型的PVDF工厂从环评到开建、技术及生产等检验、认证、直至生产出货等过程不简单,至少要经历2年左右的时间。

仅就技术角度看,由于这种产品的技术难度不低,产品质量的优劣关系到背板的质量,因此在整体性评估、样品验证及工厂审核等都需要多层程序。尽管锂电池和光伏产业十分火热,在短期内,想要大幅拉动PVDF的产能也很难成行。这也继续导致PVDF价格的居高不下。

据国际市场研究机构Technavio上个月发布的报告显示,2021~2025年,全球电动汽车电池市场规模预计将增至376.9亿美元,期间年复合增长率达到18.48%。据中国“十四五”发展规划,到2025年,国内新能源汽车将继续增长4倍。另一方面,中国和全球其他地区的光伏需求也将在2020年的基础上得到新的提升。因此数年内,如果PVDF的产能扩充不足,其售价很难得到快速而明显的下跌。

不仅如此,PVDF的原料供应本身也相对受限,如不可再生的战略性资源萤石,后续国家相关部门也已经出台政策控制萤石资源的滥采,提出“要像保护稀土资源一样保护萤石资源”。

 原材料涨价之困

 除PVDF在涨价之外,背板材料中其他的原材料产品如胶黏剂、涂料、固化剂等也在大幅度提价。如背板胶黏剂中的固化剂,已经从30元/kg,短短一个季度,上涨到将近100元/kg,其主要原因和美国大放水导致的原材料大幅度上涨密切相关。

这么多年以来,光伏背板作为光伏组件“八大辅材之一”已经变为“八大辅材之外”了,激烈的价格竞争使得行业越来越忽略光伏背板的存在,越来越习惯于光伏背板的降价,但是实际上光伏背板的作用非常关键,如果光伏背板出问题,直接导致电站绝缘失效,导致发电量大幅度下降,而且有安全风险,包括之前的3A背板、日本东丽背板以及最近的一些案例,都证明了光伏背板的重要性。

5年前,全球各地的一批GW级的规模电站使用者发现,组件陆续出现背板开裂问题,追溯原因才发现:一家奥地利材料厂商Isovolta所推出的3A背板质量不过关。该类背板主要由PA/PA/PA聚酰胺等尼龙材料制成,因而得名“3A”。

由于相比氟膜背板的价格更低,一段时间内广受急需降本的组件厂商青睐,采购量剧增。但是,大面积组件开裂事件爆发后,一些高达几十兆瓦的单个光伏电站也无法运营了,让注重投资回报率的投资方大伤脑筋,投诉索赔也纷至沓来。如今Isovolta公司已经销声匿迹,但当初的烂摊子还得组件厂商和电站方来收拾。

 PVDF材料背板引领市场
     
       多年之后,以“PVDF薄膜”为代表的新一代光伏背板厂商们,更加注重产品的高质量、好口碑,关注组件厂商利益和电站厂商的后期运维。这也是为什么“氟膜”背板成为了更多客户“不二之选”的核心缘由。一块光伏组件所使用的氟膜售价仅6元/平米左右,但可起到保护光伏背板PET不受长期紫外老化的作用,守护着电站“心脏”---光伏组件25年的长期寿命,也让在同等面积下、价值上千元的组件产品获益匪浅。

2021年,硅料价格在大幅涨价。就在前不久,因为芯片短缺因素影响,也将导致今年逆变器极为缺货,预计逆变器将会涨价。

能源一号也了解到,光伏背板行业内已经接受了PET薄膜(一种背板原材料)从2020年10月的10元/kg涨至目前的13元/kg,如今PVDF薄膜价格等原材料的调涨,将会促使光伏背板整体材料成本的大幅提升,预计背板厂商也将出现一轮涨价。

但业内多位人士也透露,随着大组件产品的逐步兑现和出货、光伏组件效率的不断突破、多晶硅产能的大量释放,中长期看,组件及电站系统成本仍是下降的,不过今年的这轮背板涨价将不可避免。

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