5月11日下午，山东太阳能协会副秘书长、光伏专委会副主任张晓斌正忙着参加济南的一个光伏会议，主题围绕户用经销商培训。“不少企业都选择山东作为启动户用的第一站，过几天会更忙。”他向《中国经营报》记者如是表示。
而在一年前，这样忙碌的日子显然并不多见。2018年5月31日，被业内称为“史上最严厉光伏政策”——“531新政”发布，该政策明确对光伏建设控规模、降补贴，一时间，光伏行业哀号一片，宛如进入至暗时刻。
如今，近一年时间过去了，光伏市场格局生变。曾经冷清的户用光伏市场渐有起色，地面电站市场也将通过竞价和平价机制全面启动。另外，在国内市场规模骤然萎缩的同时，海外市场却迅速火爆起来。在此背景下，企业纷纷转战海外，攻城略地，抢占市场。
争夺海外市场
回忆起去年下半年海外市场，常年奔波于海外的隆基股份亚太区某市场负责人李栋(化名)深有体会。“‘531新政’落地后，国内市场的变化迅速传导至海外。一些企业主动降低产品价格，以谋求市场份额。以多晶组件价格为例，去年6月多晶组件价格基本维持在29美分，等到2018年底已降到21美分，企业利润压低，竞争明显加剧。”
不仅如此，这种变化还反映在欧洲、澳洲、美洲、中东和非洲等地区，特别是2018年9月限价机制(MIP)结束后，欧洲市场组件价格下滑超30%。
价格下滑背后，竞争格局悄然生变。以印度为例，正信、晋能排名快速提升，正成为晶澳、协鑫、天合光能、阿特斯、东方日升和正泰等企业的竞争对手。2019年3月，备受行业关注的钝化技术专利侵权事件或许也佐证了海外市场竞争的白热化。
记者统计发现，2018年国内一线组件企业晶科能源、阿特斯、天合光能、正泰和晶澳海外出货占比均在60%以上，且海外布局略晚的隆基股份预计2019年海外占比也将达到60%。
进入2019年，受海外市场拉动，国内一线组件制造业订单饱满，基本处于满产状态，部分企业一季度海外出货占比已攀升至90%。
天合光能常务副总裁印荣方日前接受记者采访时表示，上半年欧洲、越南、拉美、日本等地区和国家是需求旺季，下半年美国、澳洲和国内等地是旺季，支撑了全年的市场需求。
相比国内，正泰新能源总裁陆川持续看好国外市场。他解释，海外市场每年增量相对稳定，且近几年还呈现高增长态势，目前分散在世界各地的GW级市场越来越多。
在业内人士看来，今年海外市场将实现超预期发展，全球装机量占比进一步提升至65%以上。行业研究机构 EnergyTrend 最新报告显示，预计2019年光伏装机规模超GW级的市场超16个。
全面竞价上演
在推动海外市场崛起的同时，“531新政”还加速了行业迈入无补贴平价上网与竞争性配置并存的新阶段，促进行业由依靠“政策驱动”向“市场驱动”过渡。
2019年1月，国家发改委、国家能源局率先下发了关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知，正式拉开了平价上网大幕。紧接着， 4月，两部委又相继发布关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的工作方案(征求意见稿)、关于征求对2019年风电、光伏发电建设管理有关要求的通知(征求意见稿)(下称“光伏管理意见稿”)和关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知(下称“2019年电价新政”)三个文件，指出在坚持稳中求进的总基调下，优先建设平价项目基础上，采取竞争方式配置需国家补贴的光伏发电项目。同时，明确了2019年各类需补贴光伏项目补贴标准。
国家发改委能源研究所可再生能源中心副主任陶冶认为，根据目前的政策制定进度及实施预期，2019年三季度和四季度将是国内光伏市场启动及集中建设期。
他还表示，竞价、平价政策的执行对全产业链、各级政府部门均提出了新的要求。一是要求各级政府继续转变政府职能、深化“放管服”改革，促使市场在资源配置中起决定性作用，使行业能够在未来电力市场环境中实现自主发展;二是倒逼全产业链的各个环节降低成本，包括非技术成本，确保平价目标的顺利实现。
中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎对记者表示，平价趋势下，光伏企业一方面要继续推进技术创新，降低度电成本;另一方面也要根据自己实际现状精准定位，国有企业可以集中精力做地面项目，民营企业可以开发分布式小型项目。
上能电气产品部总经理也反映了一个来自电站开发商的降本新需求。他说，目前依赖简单的器件降本已很难达到业主需求，目前要通过1500V等新的电站设计理念和降本技术降低单瓦造价，且由逆变器驱动的系统创新方案带来的成本下降将是支撑平价和竞价项目的核心要素。
“平价试点项目落地后，会有大面积的平价项目出现。”彭澎还认为，目前可再生能源与火电在同等价格下竞争并不公平，没有体现可再生能源环境权益。可再生能源配额制出台后，相信在没有补贴的环境下，完全有实力与火电同台竞技。
户用市场重启
沉寂近一年后，户用光伏市场迎来一个重要变化——单独管理，这或许意味着经销商卷土重来。
2019年4月，国家能源局、国家发改委相继发布了光伏管理意见稿和2019年电价新政，指出户用光伏单独管理，切块7.5亿元补贴额度，确定年度3.5GW装机量，固定补贴标准调整为0.18元/千瓦时。
这让曾经最火热的户用市场山东省再次沸腾起来。5月11日下午，张晓斌正忙着参加济南的一个光伏会议，主题围绕户用经销商培训。电价新政敲定后，他也终于松了一口气，同时也为自己的准确预判感到欣慰。“不少企业都选择山东作为启动户用的第一站，过几天会更忙。”他说。
“531新政”落地之后，山东户用市场基本“偃旗息鼓”，大大小小的经销商纷纷离开。据介绍，2017-2018年上半年，整个山东省通过工商系统注册的涉及光伏业务的企业达2万家，而截至目前真正做光伏的企业仅剩几千家。“‘531新政’倒逼了那些投资赚快钱的人离开，剩下的多为有品牌和实力的企业，再回来也会寻找‘大树’做依靠。”
一位山东本地的经销商王磊(化名)告诉记者，目前户用市场信心修复需要一定时间，有金融支持的光伏贷模式、租赁模式更占优势。
以租赁模式为例。电站投资方租赁用户屋顶，按照一块光伏板20元计算，用户每年可获得1000元的屋顶租赁费。这种模式老百姓更易接受，也契合了有意回归行业的经销商的想法，有利于成片、成规模做市场。“目前采取该模式的经销商已在大面积扫村，按发展态势预计今年能占到山东一半的市场。”王磊表示。
有专家分析，在先到先得机制下，户用指标3.5GW，难免会掀起一轮抢装潮。
在此背景下，不少经销商开启了“低价”模式。王磊谈到一个实际情况，自己刚做了一个100kw全款项目，不过不太挣钱，一些经销商杀价杀得厉害。
张晓斌认为，“今年户用市场会很有竞争力，或以省为单位进行抢装。但同时经销商也越来越理性了，为控制风险，不会大批量囤货，预测市场差不多能做到年底，主要集中在山东、河北、河南、江苏、浙江、广东等省份，但山东有望独占鳌头。”
