传统淡季来临
近日，国家能源局公布《2018年前三季度光伏建设运行情况》显示，2018年前三季度我国光伏发电新增装机34.544GW，同比下降19.7%。
对比2016、2015、2014年的新增装机量，2018年前三季度已完成了2016年(34.54GW)全年装机量，数字上看其表现还算中规中矩。
不过，从当前的产业规模、产能情况来看，这么大的装机量显然不够消化国内巨大的产能存量。
数据方面看，今年前三季度就已实现24.30GW，第三季度的新增装机大概在10GW左右。
需要注意的是，因北方天气寒冷不利于开工，加上年内有补贴的指标基本用尽，第四季度是光伏产业的传统淡季，短期市场形势不容乐观。
各大组件厂商仍在满产生产，也带来了库存上升隐忧。对此，一位资深光伏人士表示，目前各大厂商满产有趁着组件价低囤货，等2019年指标下发迅速抢占市场的意图。
市场上也存在着不同的声音。近日，中国光伏行业协会秘书长王勃华在对中国光伏发展的未来趋势、政策走向和企业对策等进行全方位分析时表示，预计10-12月光伏产业链制造端可能有些环节会出现负增长情况。
谈及今年全年新增装机量，王勃华认为，大的预测范围还是在35-45GW，预测较多的还是在40GW左右，接下来的三个月内，还有一些无补贴的项目很难预测。
政策传导需要时间
可见，因季节性因素、政策传导需要一个过程，10月份以来，国家能源局向市场释放的一系列政策利好，都需要有一定的市场来消化和吸纳。
一定程度上而言，对比5.31新政调控力度之猛烈，市场之不知所措，国家能源局、国家发改委、各地能源局、发改委等部门的 “纠偏”、“打补丁”政策正在逐渐修复市场信心。
从国家能源局拟组织无补贴光伏示范项目建设，到国家能源局11月2日召开会议拟上调“十三五”光伏装机目标，再到国家能源局下发第三版《可再生能源配额制意见稿》，市场信心得以获得充分提振。
然而，政策的无形之手在产业发展历程中主要起的是调控和引导作用，光伏产业要真正壮大发展起来，能经受得住各种各样的市场“洗礼”还是要靠市场的有形之手去进行资源的优化配置。
新一轮“血拼”已来
由此，光伏产业一轮又一轮的“血拼”将扑面而来，其惨烈之程度也将远超大众想象。
光伏业新一轮“血拼”发生在中国电建2019年度集中采购招标案上。
据了解，有35家光伏组件、逆变器供应商参与招标。组件方面报出了1.5535元/瓦的最低价，集中式逆变器报出了136.00元/KW的最低价。
另一资深光伏人士表示，“爱康集团报价1.5535元/瓦是基于2019年组件将平均降0.2元/瓦的预期投出的。中电建招标价格低，目前来看肯定是达不到的，但企业多半在赌，赌明年的价格铁定能下降。也有拼的意味，但大概率能赢。“
据王淑娟称，2018年1月至今，不同类型的光伏组件均价下降了0.8元/W左右，降幅为28%~31%。从中国电建投标报价来看，比目前的价格大约低0.2~0.3元/W，降幅约12%。由于供货期为2019年全年，如果是2019年的最低点价格，这个降幅完全在预期之内!
而剔出爱康集团等企业报出的最低价，多晶组件报出1738.224元/KW的均价，单晶组件报出1729.693元/KW的均价，也大幅低于2017的报价水平，表明光伏制造企业的利润空间进一步被压缩。
(注：图片数据来源于光伏們)
“血拼”早在上演
值得一提的是，在投标上全力“杀价”之前，组件也经历了数轮降价。据媒体统计，今年1月1日以来，单晶龙头隆基股份已11次下调单晶硅片价格。
最近的一次是10月22日，隆基股份宣布下调180μm厚度、低电阻单晶硅片价格3.17%，至3.05元/片，较之前下调0.1元/片。
数据显示，隆基股份180μm厚度、低电阻单晶硅片从5.4元降到了3.05元，跌价2.35元/片，降幅高达43.51%。
反映在上市公司财报上，隆基股份第三季度财报显示，公司三季度单季实现营收46.69亿元，同比增长2.17%，环比下降28.52%;实现归母净利润3.84亿元，同比下降61.76%，环比下降49.70%。
同时，2018年第三季度毛利率由2017年第四季度的32.27%降至22.21%，净利率由2017年第四季度的21.69%降至11.49%，存货则由2017年第四季度的23.80亿元升至48.46亿元(猛增了103.61%)，应收票据及应收帐款则由2017年第四季度的61.31亿元升至69.25亿元。
逆市之中扩大市场份额是各大光伏企业的当务之急。5.31新政出台19天后的6月20日，阳光电源、锦浪科技等逆变器、组件厂商纷纷亮相德国慕尼黑Inter solar Europe2018，加码海外市场布局。
“血拼”仍未了!
拼市场、拼价格，光伏业的“大血拼”并未到此打住。本质上讲，市场之拼是企业核心竞争力之拼，涉及到组件、逆变器转换效率的比拼，以及企业经营策略、现金储备能力、市场应变能力、客户服务能力等综合实力的全面PK。
随着能源转型升级的深入，光伏平价上网“大限”临近，我国光伏产业生态亦出现了新的变化，也将会产生新的机遇，带来新的挑战。
王勃华表示，展望未来，光伏行业将进入到一个全新的发展阶段，拼规模、拼速度、拼价格的时代结束了，将会由粗放式向精细化发展，要向拼质量、拼技术、拼效益转变。由依赖补贴到逐渐实现平价上网的转变，新的政策会引导整个光伏产业的发展，加快调整。
王勃华指出，目前光伏面临的新形势是这样，包括国内政策形势、市场形势、产业其他方面的形势以及国际市场形势，都在倒逼企业走进新的发展阶段，调整发展思路。通过这一轮的发展，整个光伏行业可能经过洗礼以后会进一步强大起来，一定会迎来整个产业的发展新高潮。
11月2日，国家能源局召开关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会，商讨“十三五”光伏发电及光热发电等领域的发展规划目标的调整。
此次座谈会明确了四点：一是补贴计划将持续到2022年;二是上调“十三五”光伏装机目标到250GW，甚至是270GW以上;三是户用与工商业分布式区分管理;四是加速出台2019年光伏政策。
上述利好在市场上引起了强烈反响，但在利好“兑现”之前，光伏仍需理性看待，充分应对。“不就是国家能源局开了一次会吗，这离光伏业的逆袭之旅还远着呢!”一位资深光伏人说。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201811/22/298827.html
