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韩华
有多少光伏企业还会出现在2018的年报飘红榜上?
发表于:2018-09-12 14:53:10
来源:太阳能发电网作者:吴军杰

作者:吴军杰 来源:太阳能发电网

“人生的大起大落来得太快了,太刺激了”。星爷的这句著名台词,用来形容当下的光伏行业,似乎有些应景。

前一刻还在因531休克疗法而萎靡不堪甚至是生无可恋,后一刻却迎来了一份令人意外的半年成绩单——“近七成企业半年报同增”、“1-7月新增装机突破31GW”、“全年装机将突破40GW”。


看到如此数据与消息,那些此前对新政的冲击多少还有些内心忐忑的人,或许是更要淡定从容了。

这不,前几天就有人公开表达了一个意思:政策的刹车,可能有点晚。

与此同时,也有圈内消息说,某A股上市公司近日一下子就给某央媒投了数千万宣传费,实在财大气粗,实在豪迈大气。

似乎瞬时之间,预料中的行业冬天,已不知为何远遁。

不过,光伏行业当下的实际情况,恐怕远远没有台面上那么乐观。

不仅许多公司业绩大降、众多中小企业停业,一些大公司也在竞相低价抛售电站乃至抵押股票资产自救,就连此前行业里最活跃的所谓轻资产的许多EPC公司也几乎销声匿迹,转行者更是无以计数。

如果仅从数字上看,一些企业的2018上半年,确实业绩不凡。但正所谓“春江水暖鸭先知”,与某些企业的乐观相比,许多业内人的感受恐怕才更为真实。

几乎所有光伏人都明白,冬天并未离去,会有不少光伏企业要死在这个冬天。

这一幕,与2011年何其相似。不过数月之后,曾经的行业巨人就轰然倒塌在了2012年的春寒料峭中。


历史之所以一再相似,盖因人性与思维的某些惯性。唯有创新,才是突破历史窠臼的不二法门。

我越来越觉得,光伏这样一个群雄并起的行业,很像那个诸侯割据的前三国时代。众所周知,40岁还在卖草鞋即使后来四方英豪来聚但也仍到处流离的刘备,之所以能够最终上位,正是因孔明三分天下的战略。

但坦率地说,面对一个个长得一模一样的光伏企业,还真不好说其中有多少战略。最近与行业内朋友交流,许多人还是喜欢聊政策,而少有从企业经营战略角度的思考。

当然,在一个政策性的行业,这样的思维也很正常。

于是乎,所有的光伏企业都只有一个战略,就是一味扩大规模、一味向上下游纵向扩张,你上硅料,我也上硅料,你搞电站,我也搞电站。到最后,大家都一模一样了,竞争倒也变得更简单了,也就诞生了一个似乎魔咒般的行业规律:大,然后死。

从多年的接触来看,其实行业里很多企业家都有着很强的战略思维,但似乎却总是因形势比人强,不得已被裹挟在行业的洪流中而难以自拔。

也许,即将到来的这个冬天的唯一好处,就正是一个难得的深入思考战略的时机。

对于即将进入平价时代的光伏行业而言,这样的思考,可谓恰逢其时,或也已是时不我待。

有一个比较确定的背景是,与2012年相比,2018年的这个“冬天”,政策的转圜空间变得更小。

所以,不要对政策救市抱持太大期望,也不必太在意是否还能登上下半年的业绩榜。莫如坦然面对无“市”可做的局面,认真思考一下企业的未来战略,认真思考一下有什么“势”可借,或者,可以创造出什么趋势。

这个行业带给从业者心潮澎湃的东西很多,硬生生地从无到有创造出一个产业正是其中之一。这即是借了大势,也是创造出了一种历史趋势。

太阳能发电网 吴军杰 

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