受“5·31”新政影响，我国光伏市场从骄阳似火瞬间转为寒风刺骨，因体质较差而患上“重感冒”的企业不在少数。福祸总相依，新政引发全行业巨震的同时也推进了新一轮行业洗牌，从业务到市场，那些多点布局的光伏企业又将如何走过黎明之前的暗夜?
新政下光伏电站的开发法则
“5·31”新政一脚刹车将2018年分布式光伏规模限制在10GW，补贴降至0.32元/kwh，刚刚度过儿童节就迎来了成人礼，落差之大让业内一时无所适从。
在新政出台之前分布式光伏市场是何种景象呢?因补贴不拖欠，规模不设限，分布式光伏在近两年发展迅猛。2017年，全国分布式光伏新增装机量达到19.44GW，同比增长3.6倍，远超前五年分布式总装机量。2018年一季度，分布式光伏新增装机为7.685GW，同比增长217%。
热火朝天的分布式引发抢屋顶大战，屋顶租金越炒越高，均价6元/㎡，优质屋顶价格在10-12元/㎡不等。据清源科技高级副总裁李晓学介绍，若开发成本以4.5元/W计算，分布式光伏的非技术成本占比约30%。“国内国际存在类似的情况，泰国、越南、日本等地都是如此。”
清源科技高级副总裁李晓学
除了非技术成本推高之外，分布式光伏火热之下隐患凸显，尤其是户用市场打开，让各路人马有了进场的机会。由于无相关准入门槛，低质产品、劣质施工乘虚而入，层出不穷的骗局扰乱了市场健康发展。
业内认为，光伏新政硬着陆后会引发行业新一轮洗牌，一线品牌迎来短期阵痛，而那些想挣快钱的杂牌队伍则退出市场，届时高效产能淘汰落后产能，光伏行业呈寡头之势，平价上网曙光来临。
在“降补贴、控规模”的核心词下，光伏行业的正规军又该如何进行电站开发?“清源易捷目前在做转变，在建及新项目的开发基本停掉了全额上网分布式和地面电站，选择资质比较强的业主单位，主攻自发自用比例高的余电上网项目。这主要从清源股份资金的安排，现金流和市场行情变化等方面考量。”李晓学介绍。
在李晓学看来，大型屋顶项目属于卖方市场，多采取招标方式进行交易，此时价格会压得很低。清源易捷在项目开发中看好自发自用的中小型屋顶项目。“清源易捷更看重客户价值，采取自发自用模式的多为耗能企业、生产型企业，通过做屋顶项目可以与这些企业建立长达25年的客户关系，未来会有售电、节能环保、合同能源管理等其他一系列的增值服务。”
在发展模式上也有所转变，清源易捷以前是垫资做EPC业务， 但是垫资风险比较大，有很大的应收账款，目前清源易捷转为轻资产的清洁能源服务，保持稳定的现金流。
国内市场收缩，更多的企业望向海外，李晓学也介绍了清源易捷的海外经验，“在国外电站开发过程中，当地政府的影响比较小，走出去的企业需要考虑更多的是当地法律和商业环境。整体来看，国外信用体系更好融资成本较低，在德国、澳洲等地银行贷款利率在2%左右，而国内民营企业利率在8%-10%，融资成本高。”李晓学提醒，企业在国外开发电站时还应考虑汇率波动和政治风险。
制造端的全球化出路
新政带来的最直观影响便是制造端价格下跌，硅料、硅片和组件环节成为重灾区，而从业内了解到支架产品目前价格波动不大，尤其是布局海外的企业支架价格较为稳定，受冲击微乎其微。
光伏支架企业的国际范儿始于2008年，以中国光伏支架产品成功打入澳洲市场为标志，自此我国支架企业便开始了国际化步伐。清源科技也是早期出海的支架企业之一，2009年清源支架在澳洲市场占率跃居第一，如今在澳洲的市场占有率仍有50%-60%。李晓学介绍，目前清源科技支架产品70%—80%出口海外，澳洲、日本及东南亚地区是其传统市场。
虽然本次新政波及面广，但是国内领跑者及扶贫项目仍有发展机会。在第三批领跑者项目中，双面双玻组件的规模化应用将带来跟踪支架的繁荣，李晓学预计跟踪支架在领跑者占比在60%-70%。“以前国内跟踪支架产品比重较低，主要是受弃光限电的影响。领跑者项目不存在弃光风险，对跟踪支架来说是个机遇，清源科技目前也在积极参与领跑者项目。”
固定支架一度被视为光伏系统中技术含量最低的产品，“易模仿、易超越”，然而吐槽了这么多年忽然发现，支架价格已和逆变器相当。固定支架分为碳钢镀锌、铝合金、不锈钢等，目前碳钢支架价格在0.2-0.3元，而铝合金要比碳钢高2-3倍。李晓学介绍，日本很多地面电站选择铝合金材质支架，而国内一些分布式项目搭建阳光棚会选择不锈钢产品，质量更轻比较美观。
在李晓学看来，固定支架未来的发展方向是更环保、更轻便、价格可接受的特种钢材，而跟踪支架要想在国际上立足，需要提高产品的原创度及可靠性。
