光伏未来是产业升级还是需求转型？

来源：晶太阳发布时间：2018-07-27 10:47:15

以前我们在关于光伏的文章中，经常会有一个固定导向，那就是在实现平价上网后，光伏电站会像家电一样普及开来，并成为大多数乡镇家庭的标配。531新政实施以后，平价上网的步伐似乎加快了很多，那么光伏如果要实现我们之前说的普及程度，需要多长时间呢?是产业升级还是需求转型?

利益驱动型市场

自分布式光伏2015年在国内萌发以来，伴随着可观的补贴力度与成本大幅下降，行业内一直宣导的都是“光伏是个赚钱的玩意儿”这么一种思想。要说这种思想的正确与否，谁都无法明确辩驳，一方面是国家实打实的政策支持，另一方面只有通过“高收益”才能敲开大部分业主的门，市场推广需要的成本与力气小了很多，也就才有了2017年分布式光伏的鼎盛增量发展。

对比全球的光伏的推广情况来看，今天的中国与当年的德国是十分相似的。德国在起初也通过“持续时间长、补贴力度大”的方式来扶持本国的光伏发展，同样的迎来了光伏的快速发展。但由于消减速度太慢，导致了2013年补贴的突然叫停，德国光伏也出现了断崖式的装机量增长曲线，由7GW以上的增长量到目前维持在每年1~2GW的增长水平。

无论是现在的中国还是多年前的德国，都是利益驱动型的市场。在这种市场环境下，国家为了扶持行业发展绿色能源战略大量投入资金;产业企业因为得到国家的支持，市场信心倍增，技术进步速度提升，但是受利益的驱使，降价的速度远低于技术进步的程度;终端用户在享受国家与企业的双重热情下，只要有利可图，便会欣然接受，市场也比较容易的起来。但是这样只会不断的增加系统性风险，一片欣欣向荣的产业可能就会因为一方的退出而突然叫停，目前德国与中国便是很好的例子。

自主驱动型市场

什么是自主驱动形市场，这里要举的例子是澳大利亚。澳大利亚由于煤炭资源较丰富以及政府政党的原因，国家并没有对新能源有相关的扶持政策，而就在这种环境下，从2012-2016，澳大利亚的户用装机量一直在下滑，但是在2017年却增长了44%，由541MW增加到了779MW。

而小型商用项目(10KW<装机量<100KW)则增长了60%，在2017年达到331MW。大型商用和工业项目(100KW<装机量<5000KW)增长了123%，达到了76MW。

尽管2017年的成绩已经相当不错了，但许多分析师预计2018年会有一个更快的增长，并有望打破2017年创下的记录。根据澳大利亚光伏研究所的消息，目前已有1.9GW正在建造，从长期来说，还有35GW处在不同的发展阶段。

这就是一种自主驱动型的市场，在国家不重视不扶持也不打压的情况下，光伏也能有较好的发展。这主要是因为，在这种情况下，光伏的系统成本因为要面临较激烈的市场竞争，因此价格会维持在较低的水品，再加上民众对于新能源的普遍认知，让澳大利亚的光伏有了较大的发展空间。

自主驱动型市场是一个较为健康的市场状态，市场增量很稳，不会大起大落，主要依赖的也是技术的升级以及成本的降低。

产业升级的天花板

就目前的市场情况来看，国内各大光伏企业一边在积极探索海外市场，一边在积极开发国内的市场需求，但是依然难以解决产能过剩带来的巨大库存积压以及资金链的风险。降价促销是清除库存积压、回流止损的有效办法，目前单晶组件的价格已经跌到了2.3元/瓦，多晶组件的价格更是跌破了2元/瓦，其他系统设备如逆变器、支架等也跟着下调，系统成本跌破了3.5元/瓦。

但是据国家发改委能源研究所研究员、中国可再生能源学会光伏专委会副主任王斯成于4月13日所作《光伏行业形势和热点分析》主题演讲介绍，中国光伏产能巨大(超过140GW)，国外市场不超过40GW，50%以上的产能需要在国内市场消化。而目前国内需求大范围萎缩，第三季度大部分光伏企业将面临亏损问题，那么产业升级能拯救光伏市场吗?

我们知道，产业升级的方向主要有技术升级，而就目前市场需求而言，企业不可能再在技术研发上投入大量资金，因此不太现实;转战海外，就如上面数据所说的那样，国外市场不超过40GW，天花板就摆在眼前，加上目前中美贸易战的拉开，国际市场并不乐观;发展储能，储能确实是未来光伏发展的必经之路，但是受限于储能电池的成本，未来3年内根本不可能通过储能来实现自救;扩大产品应有边界，通过新的应有形式开拓新需求，但是毕竟市场规模有限，不足以成为自救的筹码。

因此，短期看来，光伏必须面临的是行业的寒冬，停产、裁员也是无奈下抉择，而等到2019年新指标与新政策下来后，在消化原有库存的基础上，业务的进一步拓展才能成为企业发展之道。而能否撑到新政的到来，就要看企业实力了，所谓的行业洗牌便如是。

需求转型的增量市场

那么从长期发展来看，要看中的则是需求转型带来的增量市场。类似于澳大利亚，甚至是德国，都是值得借鉴的对象。光伏从一种推荐品成为一种需求品，业主能自主的根据自己的需求来安装，正所谓世上最美的事就是“你想要的时候，我刚好有”，这是一种理想的市场默契，也是国民认知的巨大提升。

另外需要关注的还是中小工商业项目的开发，由于高额的用电成本，会使得这部分业主对于光伏电站的需求最先被发掘。而根据目前中小工商业的开发情况来看，不到1%的开发率潜在这巨大的市场，它将成为未来2年内市场的主力军。

最后则是储能的需求进一步扩大。尽管中国电网先进完善，但是依然不少地方存在用电荒的情况，锋谷的交错也给电网巨大的压力，而光伏储能一方面可以满足用电慌的用户实现用电自由，另一方面也可以缓解电网压力削峰平谷。而安装的需求除了企业自主开发外，很大程度上也要依赖业主自己提出。如之前我们分享过的10kW储能案例以及光伏大棚的案例。