为什么行业老兵对光伏谈虎色变?源于老思维与新变化

二、靠资源吃饭，能建造发电站的屋顶有限的问题

北京朋友之前做的项目，一些是扶贫项目，一些是屋顶分布式项目，也有地面电站。他认为，能做这些项目的都是有关系的人，“但是哪有这么多屋顶让你去修电站?哪有这么多地面给你去做电站?”后来，细想之，发现实际上这个问题可以很好地解决——

1. 从国家能源布局来说，我们应该考虑的是，国家能源局已经计划把光伏发电从现在的1%发展到未来的10%。这个发展空间是我们应该关注的。这是以国家之力在不断推进光伏行业的发展，而且推进的速度会严格按照国家能源发展计划去进行。

2. 从行业来说，行业内的公司，为了各自的生存发展，能海外拿单的拼命去海外找项目，比如晶科能源;能国内做项目的就全力国内找项目，比如保利协鑫等。

我想没有哪个公司不会为了自己的生存发展而拼命找项目做吧。事实上，国家在继续扶持产业，比如给电价补贴、地区补贴等很多优惠政策，以吸引更多的投资人、投资机构进入到这个行业。

据了解其中修地面电站的企业数量最近增加了不少，很多上市公司专门设立了相关部门去做电站项目。其中一些地面电站，收益竟然高达IRR20%，5年回本，投10亿五年赚10亿。杠杆就看着办。这么稳定又能大资金运作的生意去哪里找?!

3. 从社会影响力上来说，全民光伏是有可能的(参考网上光伏太阳能纪录片《点亮你的屋顶》)。我认为光伏这个产业具有令人鼓舞的、强大的生命力。

因此，我们不必担心屋顶有多少——全民光伏会为大家让路。这么多屋顶，有得做!当前国家的政策正逐渐往分布式光伏倾斜，这是在为进一步发展全民光伏做措施准备。当然厂商也应该做相应的跟进策略，例如很多一线大厂也大力下沉渠道，发展地区市级经销代理。有兴趣做光伏发电的、以前做过太阳能的、甚至做太阳能热水器的，都无任欢迎。

三、光照有限，日照长短有限，晶体转换率低的问题

既然我们住在地球，地球是自转的，总不能一直霸占太阳，让它照射自己24小时吧，也要让它照射一下非洲兄弟。

回到光照这个问题，如果从中国国内分布来说，西北的日照是相对丰富很多，现在很多地面电站也修建在西北光照丰富的地方。光照资源有限，我们能做的主要是把转换效率提升。

一是，目前多晶电池转换率17.5%--18%已经接近实验室水平，而P型与N型单晶转换率已达到19%-19.5%、21%-24%的水平，且上升空间更大，前景向好。

二是，搭建安装以及管理光伏板的水平要提升，每个地方的实地情况不一样，方案设计也需要适度调整。 上天给了我们几乎无期限的太阳光能，做好接受它一天照12小时的命运吧。剩下的就是把碗放好，看能装多少是多少。

四、光伏公司之间厮杀的问题

关于这个问题，我们应该这样想：每一个行业都会存在竞争，而且越是未决出胜负的行业、行业集中度越低的行业，行业内竞争越是激烈。在竞争过程中，会因为企业自身的生命力，在市场中拼杀中决定谁可以最终存活下来。这有赖于企业持续研发投入、全产业链的布局、创始人的视野和魄力、管理团队的素质、公司市场策略的执行等等。这些因素都会在市场竞争中，不断产生复合和相互影响的作用。

而正是这样的残酷竞争，才会展示商业本来的面目，才会最真实地展现企业家精神。

五、光伏产业公司扩大产能，迫使国家出政策，引鸩止渴的问题

上文提到，欧洲“双反”事件后，大量工厂倒闭，大量人员失业。很多电视台举行辩论会，主题是“要不要救光伏”。当时众说纷纭，有人说光伏这个垃圾污染产业就应该死掉，有人说这是代表未来的行业，怎能坐视不理。其中每个人都有自己的立场和利益，而企业是能拿到政策就多拿，能多活一天就是一天。

当时的实际状况是——国家没有坐视不理，而是一直都关心着产业现状。倒是地方政府领导心急，因为一是政绩没有了，二是民怨，(部分民众)民心不稳。因为这个事情来得太突然，国内需求还没真正发展起来就被欧盟打一闷棍。

从另一个角度看，我们认为，这恰恰可以促进光伏行业的健康发展。就如当初其他行业欧美出口断崖式下跌，迫使中国大力发展内需，使得很多企业重新把目光放回国内，而那些首先转回国内市场的企业，后来都取得了更大的发展。我们相信这种情况一定会在光伏行业重演。

现在光伏行业依然享受国家的政策扶持，但是国家的政策扶持也会有时间表，在社会需求达到一定程度的时候，国家将会减少补贴，直到最后逐渐取消补贴。如果光伏技术发展，度电成本降低到合理范围，那么在实现平价上网之后，那将是必然出现的结果。而这对整个能源行业都是好事。

六、项目回报期太长，有些高达13年，还没算后期维护、人工成本的问题

这里，先说一下光伏行业普遍回报的情况，以力求客观一些。上文说到，现在一些地面电站，如果选址得当，运维得当，政策扶持也给力的话，甚至可以做到IRR20%。退一步说，做到15%的已经非常有吸引力了。

另外，有部分企业的项目考虑不周，运维缺乏，没有形成标准化，以及当初组件等设备选取导致的低效率问题，或者是安装的布局问题等，导致了项目的低效。

我们相信，这些问题在行业发展中，尤其是导致低效的问题，会一个个被解决。

七、核心技术掌握在欧美手中，中国的技术都是过时技术的问题

这个问题比较关键!

1. 现在中国的产能占了全球80%，剩下20%在德国、美国、日本等发达国家。而这里究竟还有多少落后产能?这些落后产能前途如何?如果没有行业内在发展动力(技术和市场)，为何中国产能能增长到这个程度还不垮掉?另外，去年630之后，组件价格大降30%，使得国外(德国、美国、日本)的厂商裁员、降薪、关厂，这些产能也消失了。一方面是供应减少，另一方面是需求不断增加，那今年下半年甚至明年，会造成怎么样的局面演变?

2. 国内厂家设备国产化方面的问题。 2014年，国内光伏制造设备水平处于快速提升阶段，在晶体硅太阳能电池生产线的十几种主要设备中，8种以上国产设备已在国内生产线中居主导地位，其中单晶炉、扩散炉、等离子刻蚀机、清洗制绒设备、组件层压机、太阳模拟仪等已经达到或着接近国际先进水平，多晶硅铸锭炉、多线切割机等设备制造技术取得重大进步，打破了国外产品的垄断，有些设备如扩散炉、层压机等已经开始出口，中电48所设备销售全球第7位。中国光伏关键辅料整体处于国产化替代阶段，尤其是一些核心环节，如电子浆料中的正面银浆、EVA胶膜中的上游树脂、光伏背板中的PVF膜等。