索比光伏网讯:瑞信予信义光能(00968.HK)跑赢大市评级，目标价4元。

瑞信指，信义光能现时是全球最大太阳能玻璃生产商，预期「太阳能农场」将会成为集团新的盈利动力。2016至2018财年股息率达5%至6%，水平吸引。瑞信预计，信义光能的玻璃生产将在明年提升，因产能扩张50%至60%见效。此外，毛利率将由今年上半年的46%高位，回落至2018年的34%正常水平。

瑞信称，信义光能玻璃业务赚钱，加上负债水平低，预测其2016至2018年间每年将增加8亿至10亿瓦(0.8至1.0GW)太阳能农场产能。更重要的是，集团於收购事务上作价有纪律，预计2018年太阳能农场盈利占比逾40%。

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