“因为‘630’政策的影响，好多企业都在抢装。二季度的数据还没出来，但安装量不会少，可能到6月底会装13到15个GW的规模，这样上半年就能装完全年的目标。”中国光伏行业协会理事长、全球太阳能理事会联席主席、天合光能董事长高纪凡表示。
《经济参考报》记者采访多位光伏企业负责人了解到，由于去年和今年市场需求比较旺盛，一些制造企业的生产线已处于满负荷运转状态，甚至有的贴牌代工的企业也是满产。“现在苦恼的是没货卖，按照我们的产能分配，今年三四季度的订单基本都已经锁定。”晶科能源有限公司副总裁钱晶告诉《经济参考报》记者表示。
保利协鑫CEO朱战军也表示，由于光伏电价补贴政策的改变，这一轮的抢装不是年底，而是6月30日以前，使得国内市场对硅片的需求集中在了去年第四季度和今年第一季度，造成阶段性硅片需求紧缺，价格在较长一段时间持续反弹。
如此之下，众多非光伏行业的跨界企业和资本纷纷涌入，雄心勃勃准备大干一场，而原本的光伏制造企业也是扩产意愿强烈。朱占军表示，根据保利协鑫行研部门的统计，行业近期已明确的硅片扩产大概是9至10GW，这部分产能在2016年就增加大约5GW的供给。
电池和组件环节也有着相类似的情况，尤其是在技术驱动下一线企业进行高端产能扩张。据杨立友介绍，预计到2016年6月底，晋能科技文水基地电池、组件产能将扩增至1.1GW。未来将进一步加大高效组件占比，预计到2018年该部分产能将达到3.5GW.
产能过剩引发洗牌
“市场好了大家都去投资，投资多了就会产生过剩，就会停止投资，可能在今年在今年下半年和明年，国内市场会出现供需关系的一个调整，会有一轮洗牌。”高纪凡坦言，一些综合竞争力强、技术水平高、管理质量比较好、财务报表比较健康的企业，在这轮调整中会进一步上升，无论产量还是市场影响力。反之，那些技术水平比较低、资金实力不足的企业，在这轮调整中会面临淘汰出局，这是市场发展的规律。
事实上，这一苗头已经显现。朱战军称，最近电池环节价格持续下跌，这和前段时间电池扩产有关，并可能很快将在硅片环节上演。从全球硅片供需情况来看，2015年全球的装机量是53GW，而硅片的产量是60.3GW，产能则更大。当前硅片产能结构性差异被持续旺盛的市场需求掩盖。随着上半年中国市场抢装潮进入尾声以及硅料价格回调和电池降价的双面挤压，新一轮硅片产能的优胜劣汰下半年就会显现。硅片企业如不继续推进降本增效，将难以维持住现有的毛利水平，甚至无法覆盖现金成本而选择停产。
值得注意的是，中国光伏业还面临着“非正常成本”的问题。在高纪凡看来，这体现在四个方面，第一是限电问题，中国一季度弃光限电约19亿千瓦时，宁夏、新疆、甘肃限电幅高达从20%到52%不等。第二是补贴迟迟不发放，增加了企业的成本。第三个是地方政府存在的问题，国家能源局现在将“路条”下放地方，有部分地方政府，利用分配的权力，要求企业投资一些产业配套；第四个还有部分地方政府在土地和环境方面增加税费，这也加大了企业负担。这一切导致了电站企业规模上去了，盈利和现金流反而很困难。
在上一轮因产能过剩引发的调整中，众多光伏企业倒闭，其中最著名的是无锡尚德的破产。那么，此次会否出现那样的寒冬，这成为市场关注的焦点。
钱晶接受《经济参考报》记者采访时也表示，在今年上半年的抢装潮之下，下半年中国光伏市场的需求和上半年比肯定有一个大幅度的下降，在供需的总量平衡上会有一定的波动，下半年一定有产能过剩的问题。二线企业的问题会大一些，一线品牌的情况会好一些。“现在光伏产业很大程度上还是靠政策，一有变动影响极大。晶科不会把所有的产能供应某个市场，市场占比上是均衡的。对于我们来讲，唯一的冲击就是在供大于求的情况下，市场客户的议价能力会更大，售价会出现波动，但出货量总体需求不会变。”
“这次调整不会像5年前那波调整，产能过剩也没有之前那么严重，所以调整幅度不会很大，再加上现在的光伏总体还在增长，可以在一个短时间内回暖，这个短时间可能就一年时间，这一年时间会有不少企业面临淘汰和被整合，但是不会有上一轮调整的力度出现。”高纪凡认为，企业要通过技术创新、管理优化来降低成本。同时，期望限电能够彻底解决，补贴能够及时到位，地方政府能够从大局着想减低非正常成本，这样中国的光伏发电可以尽早实现平价电力，推动行业持续健康发展。
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