回眸2015：光伏产业渡过几重“悲喜”？

大力发展光伏行业是全球能源革命和国家中长期能源战略的重要部分。

在10月初刚结束的伊斯坦布尔G20能源部长会议上，首次将能源问题提上了研讨日程表，把可再生能源问题放到更高层面的国际多边舞台。

据国际可再生能源署统计，能源的使用和消耗，占全球碳排放的三分之二。为保证全球平均气温到本世纪末上升不超过2摄氏度，目前至少有164个国家制定了各种形式的可再生能源目标，相比2005年的数字（43个国家）翻了4倍，可再生能源新增装机在过去3年有显著增长。在推进可再生能源发展过程中，光伏发电潜力巨大，光伏发电技术已经成为最成熟、可以大规模发展的可再生能源发电技术。

中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议中提出，要推进能源革命，加快能源技术创新，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。“十三五”是我国推进经济转型、能源转型、体制创新、技术开放的重要时期，将为光伏产业发展提供更加广阔的空间。“十三五”也是我国能源转型的启动期，为光伏产业发展提供了根本性支撑。

部分研究报告显示，2013年、2014年和今年上半年，中国分别以11.3GW、10.6GW和7.73GW的新增装机量，成为世界第一大光伏应用市场。今年6月，中国在递交给联合国气候变化秘书处的文件中，正式确认了2020到2030的行动目标，2020年中国非化石能源占一次能源消费比重达15%左右，2030年此数值达20%左右。这意味着要完成上述目标，2020年我国光伏总装机量至少要达到150GW，到2030年时，光伏总装机量需达到400GW。而截至2015年上半年，我国光伏总装机量仅为35.78GW，未来年均增长空间超过20GW。

一、光伏产业现状

截至2015年9月底，全国光伏发电装机容量达到3795万千瓦，其中，光伏电站3170万千瓦，分布式光伏625万千瓦。1-9月全国新增光伏发电装机容量990万千瓦，其中，新增光伏电站装机容量832万千瓦，新增分布式光伏装机容量158万千瓦。1-9月全国累计光伏发电量306亿千瓦时，弃光电量约30亿千瓦时，弃光率为10%；弃光主要发生在甘肃和新疆地区，其中，甘肃省弃光电量17.6亿千瓦时，弃光率28%，新疆（含兵团）弃光电量10.4亿千瓦时，弃光率20%。

2015年上半年，我国光伏产业继续呈现出良好的发展态势，企业出货量同比呈现上升趋势，多数企业扭亏为盈。具体表现在以下几个方面：

1、光伏企业经营持续趋好

工信部消息，2015年上半年，我国光伏产业同比增长30%。产品价格稳中有升，企业经营普遍好转。国内前4家多晶硅企业均实现满产，前10家组件企业平均毛利率超15%，进入光伏制造行业规范公告名单的29家组件企业平均净利润率同比增长6.5个百分点。

2、产业规模继续稳定增长

上半年全国多晶硅产量7.4万吨，同比增长15.6%，进口量约6万吨；硅片产量45亿片，同比略有增长；电池组件产量19.6GW，同比增长26.4%；硅片、电池、组件等主要光伏产品出口额77亿美元。据初步统计，上半年我国光伏制造业总产值超过2000亿元。

3、关键技术工艺水平持续提升

单位产能光伏制造业投资继续下降，多晶硅平均生产能耗继续下降；骨干企业单晶及多晶电池平均转换效率有所提升，背电极、异质结、高倍聚光等多种技术路线加快发展；光伏发电系统投资成本降至8元/瓦以下，度电成本降至0.6-0.9元/千瓦时。

综合来看，我国光伏产业发展将呈平稳上升态势，但当前产业发展面临的结构性矛盾依然突出：制造业竞争力提升乏力，光伏企业融资困难，发电补贴与系统成本、装机容量联动机制亟待健全等。具体表现在：

1、行业发展无序，产能过剩问题仍然突出

据统计，我国从多晶硅到组件的光伏制造企业总数己超千家，其中组件企业数量约占2/3，光伏组件建成产能达70GW以上，2014年平均产能利用率不是50%，半数以上组件生产企业仍陷于亏损状态。另一方面，2014年我国市场多晶硅需求量超过20万t，除自产外仍进口10万t：组件需求量超过40GW，产量亦无法满足需求，且满足工信部《光伏制造行业规范条件》相关技术要求的产品数量占比更少。总体而言，光伏行业阶段性产能过剩仍然严重，且主要为低端产能过剩，特别是组件环节技术集中度低、设备折旧慢，通过市场自发淘汰难度较高。在当前国内市场快速启动中，部分地区光伏产业扩产冲动己有所显现，部分己停产或减产的落后产能恐死灰复燃，引起新一轮的盲目扩张，应引起有关部门及业界的高度关注。

2、技术创新受限，关键工艺差距明显

一方面，如同我国多数传统产业，光伏产业关键技术发展延续了“引进”加“国产化”的老路，底层技术鲜有创新，丝网印刷机、高纯银浆等关键设备和材料仍高度依赖进口，国内电池制造环节丝网印刷机约七成为意大利Baccini公司生产，而杜邦等国外公司对我国部分光伏辅料也进行垄断。另一方面，作为现代工业基础的半导体物理学、材料化学等基础科研与产业技术创新严重脱节，技术改造成为企业提高技术水平的主要途径，而具前瞻性和开创性的基础科学及方法论发展不足，政府及企业均不愿对“价值”不可预见的长期研究项目大量技入。短视行为及基础薄弱导致产业在技术层面一直追赶国外步伐。目前，晶硅组件在我国光伏产品产量占比中超过99%，大规模产业化转换效率（多晶平均15.5%，单晶平均16%）远低于SunPower等技术领先企业水平（单晶平均约22.5%），同时薄膜、异质结等其他技术路线发展不利，过强的技术单一性致使产业发展风险剧增。