REC扮演双反“跳梁小丑” 中国光伏实力反击

美国市场已无法要挟中国光伏

今年8月份，“58号文”执行前两周突击审批的10万吨多晶硅加工贸易进口申请终于陆续执行完毕，历经坎坷的贸易救济也总算发挥了效力。受此影响，8月份我国自美国进口太阳能级多晶硅总量创出历史新低，其中按加工贸易方式进口环比大幅减少。而这也正是REC总裁此时要以中美光伏之争能否化解为要挟，欲迫使中国放弃多晶硅贸易救济措施的原因所在。

但遗憾的是，时过境迁，如今已愈发强大，且饱受贸易壁垒之挫的中国光伏学会了“不能把鸡蛋放在一个篮子里”。

“美国市场对中国光伏来说，真的已不那么重要。一方面是占比不大，其份额已被国内及日本、印度等新兴市场所替代；另一方面，仅2015年上半年，中国企业通过海外基地出口美国的光伏产品便超过1.5吉瓦，而‘双反’前，正常全年的对美出货量也不过3吉瓦左右。”某光伏企业相关人士向《证券日报》记者表示，“特别是国内光伏应用市场的崛起，令中国光伏有了底气，而价廉物美的中国光伏产品走到世界各地都极具竞争力”。

在REC想象中的谈判桌前，本应坐着中美双方电池、组件厂商，以及中美双方多晶硅厂商等四方代表。借着习近平主席访美的契机，REC希望说服美国电池、组件厂商放弃“双反”庇护；说服中国电池、组件厂商放弃他们已建成或在建的海外基地，按照一种类似中欧光伏“价格承诺”，却仍然苛刻的方式将产品出口到如今已不那么重要的美国市场；以及逼迫中国多晶硅厂商放弃贸易救济，放任美国多晶硅毫无限制地对华倾销，从而成为化解中美光伏贸易摩擦谈判的最大赢家。

显然，REC的算盘打错了。如今，在其想象中谈判桌前的四方代表缺席了三方，甚至连唯一有可能与REC利益一致的中国电池、组件厂商，也对此毫无兴趣。“这样的谈判，对于目前毛利达到两位数的中国电池、组件厂商来说，至多算是‘锦上添花’，而对受持续低价压制，进入全面亏损且扭亏无望的中国多晶产业来说，却无异于‘火上浇油’。”中国有色金属工业协会硅业分会分析师刘晶对《证券日报》记者表示。

刘晶认为，“在已跃升为全球光伏第一大市场的基础上，只有壮大作为光伏原料的多晶硅产业，中国才真正称得上光伏制造大国，彻底走出了光伏发展‘两头在外’的被动局面。而反之，在欧美失去了光伏制造竞争力后，其庞大的多晶硅产能只能寄望于一个出路，那便是中国光伏”。

光伏原料总体供应充足

在是否解决中美光伏贸易的问题上，如今的中国十分从容。而考虑到光伏的长远发展，中国也绝不愿被“釜底抽薪”，受制于海外多晶硅。

REC总裁难道真的不清楚自身处境吗？或许是认识到理想的不切实际，他才会“着急”地说，“虽然中国的多晶硅生产商一直宣扬他们的成本低廉，但是他们的产量连本国多晶硅需求的一半都满足不了。如果他们想扩大产能，做到全球领先，对多晶硅的需求还会更大。我实在是想不通他们为什么不愿意开放多晶硅进口”。

就此，一组数据便足以将之反驳。首先，中国有色金属工业协会硅业分会统计数据显示，2014年，我国自美国进口多晶硅2.1万吨，自其他国家地区进口8.1万吨，合计10.2万吨，而当年中国多晶硅自产量为13.6万吨；其次，根据中国光伏行业协会公布的数据，2014年中国晶体硅光伏产品产量为35吉瓦，耗用多晶硅17.5万吨。也就是说，在2014年中国自产及进口多晶硅总量共计23.8万吨，抵消17.5完吨后，余有高达6.3万吨多晶硅以硅片等原料的方式出口。而以自产13.6万吨多晶硅，对应17.5完吨的需求，中国多晶硅自给率则高达77.7%，即从用料角度出发，彼时仅完成全年进口量（10.2万吨）的一半便已足够。

看来，中国光伏不但已不在乎美国市场，更已无需依赖美国多晶硅。

马海天向记者介绍，“从进口情况看，美国多晶硅进口的减少有韩国的增加弥补，且东南亚地区有新的多晶硅产能释放，欧洲及其他地区对中国的出口也是稳定的。所以，总体上，国外的多晶硅对中国市场是高度依赖的”。

中国有色金属工业协会硅业分会据海关数据统计编制的报告显示，尽管今年8月份，我国自美国进口太阳能级多晶硅总量创出了历史新低，环比大幅下降65.2%，不到正常时候进口量的10%。“但8月份我国多晶硅总进口量仍高达8561吨，其虽较加工贸易进口大行其道时的万吨级略有缩减，但这个量也已达到了以往正常进口月份的均值。”刘晶称。

在进口量无明显减少的同时，多晶硅月进口均价再创历史新低，降至16.40美元/公斤，进口的量价双重压制，导致国内多晶硅厂商库存高企，国内价格一路下滑几近跌破成本线，生产运营举步维艰。

而在进口之外，即便生存状况欠佳，今年上半年，我国多晶硅企业仍然完成了7.78万吨多晶硅产量，7月份-8月份仍然完成产量2.81万吨，每月保持1.4万吨水平。中国有色金属工业协会硅业分会预计，2015年中国多晶硅产量将超过16万吨。而按照中国光伏产业协会的估计，2015年中国光伏电池组件产量不会超过38吉瓦。

刘晶就此分析，“中国多晶硅16万吨的产量可提供32吉瓦光伏产品的原料，照此计算，原料自给率将提高到84%以上，加上上半年已经有的6万吨进口量，和下半年预计中的5万吨进口量，中国市场多晶硅供应将超过需求达8万吨，这些产量还需要以硅片等方式再出口”。