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联合光伏:全年新增装机容量1GW 并购进度进展良好

发表于:2015-09-14 00:00:00     来源:兴业证券

联合光伏预计今年新增装机容量目标为1GW,其中自行开发100MW,其他900M通过并购来实现,目前收购进度良好。

投资要点

发电量增加助营收业绩提升。联合光伏(0686.HK)8月28日公布2015年中期业绩:其中收入为2.83亿元,同比增长124.7%;股东净利润2.43亿元,下降28.4%;每股盈利5.60分(去年同期:8.74分),不派发中期股息。公司售电收入增加主要由于并表的太阳能发电站发电量的提升。营收增加的同时,净利润却出现同比下降则由于资产折旧增加、融资成本增加以及金融工具公允值变动所致。

运营光伏电站装机量增加,发电量大幅增长。2015年上半年,公司控股及联营电站发电量由去年同期1.68亿度增加至4.02亿度,增幅达139%。今年上半年公司新收购内蒙古和新疆7个太阳能发电站,总装机容量160MW。截至2015年6月30日,公司及联营公司拥有21个太阳能发电站,总装机容量较2014年同期增加36.4%至637MW,目前所有电站已全部并网,且稳定发电。

大力推进光伏电站收购,全年计划新增装机容量1GW。公司预计今年新增装机容量目标为1GW,其中自行开发100MW,其他900M通过并购来实现,目前收购进度良好。目前公司已有1.3GW的项目储备,包括“领跑者计划”中标的山西大同100MW项目、收购的海润光伏930MW项目、收购的湖北省100 MW项目以及即将获批准的收购中能国电170MW项目。

多渠道融资支持业务发展。期内,公司分别与东方资产、复星国际、涛石股权和招商基金等若干大型知名金融机构达成协议或备忘录,预计融资额可达48亿港元,这为公司光伏电站业务的快速扩张提供了可靠的资金保障。

纳入恒生指数五大指数。2015年8月31日公司宣布获恒生指数有限公司纳入五大指数:恒生综合指数系列及环球综合指数,于2015年9月14日起生效。公司获纳入恒生指数五大指数,是资本市场对公司战略及业绩的认同,同时进一步肯定了公司过往表现及未来发展前景。

我们的观点:联合光伏作为招商局集团旗下的新能源公司,专注于光伏电站的收购与运营。公司全年计划新增装机容量1GW,主要通过并购进行,因此建议投资者密切关注公司电站项目并购进展情况。

风险提示:市场竞争加剧,并购项目不及预期。 
责任编辑:solar_robot
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