2014年我国光伏行业发展形势浅析

全球光伏产业链各环节发展概况

2013年全球多晶硅产业规模持续增大，产能达到38.7万吨，产量约为24.6万吨，同比增长5.1%，增量主要集中于太阳能级多晶硅。电子级多晶硅产量约为2.6万吨，需求量在2.5万吨左右，生产仍主要集中在美国、德国和日本等少数多晶硅企业。多晶硅生产形成4国鼎立的局面。2013年，我国以8.4万吨的产量位居全球首位，美国以5.9万吨位居第二，接下来的德国、韩国和日本产量分别为4.6万吨、4.1万吨和1.3万吨。全球多晶硅产业集中度趋高，全球前10家多晶硅企业总产能达到近27.8万吨，产量达到21.5万吨，约占全球总产量的87.7%。

2013年全球硅片产业规模持续扩大，全球硅片产能超过57GW。其中，中国大陆约为40GW，中国台湾约为4.5GW。此外，欧洲约为4GW。全球全年产量约为39GW，同比增长8.3%。其中，中国大陆约为29.5GW，中国台湾约为4GW。此外，韩国约为1.6GW、欧洲约为1.2GW。从发展区域看，全球硅片产量逐渐集中在亚洲地区，亚洲地区硅片产能达到52GW，约占全球的91%，产量约为37.7GW，约占全球的97%。从生产企业看，全球生产规模最大的前10家硅片企业产能达到26GW，产量达到23.1GW，约占全球总产能的60%，产业集中度继续上升。

2013年全球电池片生产规模保持增长势头，产能超过63GW不含薄膜电池，产量达到40.3GW。与2012年相比，增长7.5%，多晶硅电池和单晶硅电池的比例约为3∶1。太阳能电池呈逐年增长发展态势，但近几年发展趋于平缓。从发展区域看，中国大陆以25.1GW的产量位居全球第一，产量约占全球总产量的63%。中国台湾等地区的晶硅电池片产量同比增长55%，达到8.5GW，位居全球第二。从生产企业看，全球主要10家企业电池片产能达到20GW，约占全球总产能的33.3%，产量约达到16.3GW，约占全球总产量的40.7%，同比增长2个百分点。

太阳能电池组件生产规模依然保持快速增长势头。2013年全球产能达到65GW以上，产量达到41.4GW，同比增长11.3%。从区域看，中国依然是太阳能电池组件的最大生产国，产量达到27.4GW，主要是晶体硅电池；欧洲以3.8GW的产量位居第二；日本以约3.5GW的产量位居第三。从产业集中度看，全球组件产量最大的10家组件企业产量16.3GW，占总产量的41.6%，同比增长2.5个百分点，前10位企业的产量均超过1.1GW。在前10大企业中，中国占据6席，美国占据2席。从全球出货量看，前10大企业出货量达到18.1GW，比产量约高1.9GW，出货量最大的为中国英利，达到3.23GW，其次为常州天合，出货量达到2.5GW。在前10家企业中，中国占据6席，日本占据2席，美国和韩国各占1席。

2013年，全球薄膜电池产量约3660MW，同比增长3.7%，占全球光伏组件总产量的9%，继续小幅下滑。从企业看，全球薄膜电池产量主要集中在以CdTe电池为代表的FirstSolar，以CIGS电池为代表的SolarFrontier，以及以硅基薄膜为代表的汉能控股公司中。2013年，3家公司产量占全球薄膜电池产量的69.2%。从产品类型看，硅基薄膜电池500MW，CIGS约1500MW，CdTe约1660MW。从区域分布看，中国大陆薄膜电池产量约260MW，同比下降35%，日本薄膜电池出货量为1011.7MW，同比增长172.7%。

由于2012年全球光伏行业产能过剩，光伏设备行业销售收入继续下滑至17.5亿美元，同比减少51.4%，新增订单也创纪录地少于10亿美元。随着全球光伏市场恢复增长，光伏生产线自动化和填平补齐，以及部分企业扩大产能，将推动设备供应商收入出现强劲反弹。Solarbuzz最新研究报告表明，太阳能光伏厂商的设备支出将于2015年开始进入新的上升阶段。到2017年，光伏设备支出甚至有可能达到100亿美元。

2013年，全球光伏应用市场快速发展，全年装机量达到38.4GW，同比增长20.0%，增速较2012年大幅回升。随着中日光伏应用市场爆炸式增长，2013年全球光伏装机市场重心加快向亚洲转移。2013年，中国新增光伏装机量高达12.9GW，成为全球第一大光伏应用市场；日本全年新增光伏装机量达到6.8GW，同比增长300%；美国也保持较快增长势头，位居世界第三。与之相反，欧洲光伏新增装机量出现显著下滑，全年约为10.5GW，降幅高达40%以上，欧洲在全球新增装机量的占比也大幅降至28%，占比近5年来首次低于50%。