产业链多个环节规模扩大
我国
多晶硅、硅片、
电池/
组件和光伏应用等产业规模持续扩大,
光伏设备产业规模略显低迷。
2013年我国多晶硅产量提高,开工企业逐步增多。全年多晶硅产量达到8.46万吨,位居全球首位,约占据全球总产量的34%,回到2011年的高峰水平,与2012年的7.1万吨相比,提高了18%。截至2013年年底,全国在产的多晶硅企业数量增加到16家,在产产能达到14.4万吨,与2013年表观消费量16.4万吨我国多晶硅产量+多晶硅进口量-多晶硅出口量相比,尚有缺口。
2013年,我国全年多晶硅进口量达到80654吨,同比大抵持平,仍保持在较高的水平。其中多晶硅进口国主要集中于德国、美国和韩国,分别进口多晶硅2.6万吨、2.2万吨和2.1万吨,3个国家多晶硅进口占比达到86.8%。
2013年我国硅片产业规模持续扩大。据不完全统计,全国93家硅锭企业总产能达到25.3万吨,总产量约13.14万吨,同比增长5%;硅棒年产能达到近7.4万吨,总产量达到4.1万吨,同比增长28%;硅片总产能达到103亿片,产量达到72亿片,全国硅片总产量约为29.5GW,与上年同期的26GW相比,增长13%,全球占比达到75%。
从企业发展角度看,我国前10大硅片企业产能达到26.4GW,约占全国总产能的64%,产量约为21.52GW,约占全国总产量的73%,产能集中度远高于电池和组件环节。
我国硅片出口量逐年攀升,2013年我国硅片出口额达到16.94亿美元,出口量约为7GW。其中单晶硅片出口额约为7.05亿美元,出口量约为2.5GW,约占总出口量的36%。
2013年我国电池片生产规模进一步扩大,产能为42GW,产量达到25.1GW。与2012年相比,增长率约为20%,产量约占全球总产量的62%,位居全球首位。在电池类型方面,仍以多晶硅电池为主,占比约达到78%。全国组件总产能约为42GW,组件产量达到27.4GW,同比增长19.1%,约占全球总产量的63.7%。
在产业集中度方面,我国前10家组件企业产量达到12GW,约占全国总产量的52%。其中河北英利的电池和组件产量均位居全球首位,常州天河的电池和组件产量均位居全球第二。从我国的组件产量分布看,跨度较大,第一名英利为3.1GW,第十名正泰约为0.7GW,平均数为1.45GW。
2013年,我国太阳能电池组件出口量约为16.7GW,与2012年相比下降11.1%;出口额约为101.5亿美元,同比下滑20%。在出口区域分布上,亚洲地区已成为我国太阳能电池主要出口区域,占比达到45%以上;欧洲出口则持续下滑,下降至30%;北美地区出口占比约为14%。
我国光伏设备产业尽管今年下游组件厂商有所回暖,2013年出货量出现大幅增长,但由组件传导至上游设备需求的过程相对迟缓,2013年我国光伏设备产业规模也略显低迷,继续呈现大幅下滑态势。总体来看,2013年我国光伏设备行业总营收约为21亿元,同比下滑60%。其中,多晶硅环节约为8亿元,约占总金额的40%;硅锭/硅片约为5亿元;电池片和组件环节分别为3亿元与5亿元。
全国光伏设备相关企业数量达到80家以上,从业人员超过8000人。在主要设备企业中,捷佳创位居第一,营收约为2亿元。其他企业光伏设备营收都集中在1亿~2亿元之间。前10家企业总营收达到13.7亿元,约占光伏设备总营收的65.2%。
据中国
光伏产业联盟统计,2013年我国新增光伏装机量达到12GW,同比增长166.7%,成为全球第一大光伏应用市场,累计装机量近20GW,仅次于德国位居世界第二,全年光伏累计发电量达到90亿千瓦时。其中,2013年光伏电站新增装机量12.1GW,分布式光伏新增装机量0.8GW。
光伏电站方面,据国家能源局统计,2013年我国光伏电站新增并网项目468个,新增并网项目装机量12.1GW。其中甘肃省光伏电站新增并网容量达到3842MW,高居我国各省之首,占全国的30%以上。
分布式光伏方面,据国家能源局统计,2013年我国分布式光伏新增并网容量800MW。2013年年底,分布式光伏累计并网容量达到3.1GW,主要分布在电力负荷比较集中的中东部地区。华东和华北地区累计并网容量分别为1450MW和490MW,占全国分布式光伏的60%。排名前3的省份分别为浙江、湖南和广东。
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