光伏摆脱出口依赖症~才能健康发展

专业化电池片厂在技术迭代和成本控制上仍具优势，但领先幅度正在缩小。专业化电池片厂面临“出口退潮”考验：3月表现最亮眼的专业化厂商，将直面出口需求回落。Q2随着需求回落，开工率将进一步下行。Q2随着这些因素消退，电池片排产将回归真实需求水平。索比咨询不对榜单内容的完整性、准确性或适用性作出任何形式的担保，亦不承担因依赖榜单信息所产生的任何直接或间接责任。

此次涨价并非企业“趁火打劫”，而是成本结构剧烈变化下的被迫之举。显然，无论行业整体终结“内卷”的节奏如何，在人民币升值的趋势下，做好汇率风险管理都始终是企业能够主动掌控的底线。毫无疑问，涨价本身并非终结“内卷”的答案，但日本市场的涨价故事仍是一个好的开始。

4月1日，延续十余年的光伏产品增值税出口退税全面取消，这项曾在中国光伏产业“培育期”发挥关键作用的政策，在行业步入全球领先地位后，迎来历史性转向。近年来，部分光伏企业陷入恶性价格战，将出口退税额让利海外采购方，导致国内财政资金变相补贴海外市场，造成利润外流和“内卷外化”。与此同时，监管层对行业“内卷式”竞争的整治力度也在加大。

据业内人士分析，按2025年浙江光伏出口额超1200亿元测算，9%退税取消后，浙江光伏产业每年将减少超100亿元补贴收入。上游价格暴跌，下游组件报价持续走低，叠加退税取消，浙江光伏企业的盈利空间被进一步压缩。据悉，浙江已有几十家中小光伏企业停产或减产，占全省中小光伏企业总数的25%。目前，多家浙江光伏企业海外产能布局已初具规模。

2026年以来，中国光伏产品出口呈向好态势。数据显示，前两个月，中国光伏产品出口额为42.9亿美元，同比增长4.1%。出口量将延续增长态势今年以来，多点开花的出口市场布局推动着中国光伏产品出口规模稳步扩大。中国机电产品进出口商会分析指出，2026年，中国光伏出口量预计延续增长态势，同时市场多元化、产品高端化、合作一体化、合规常态化趋势将进一步走深走实。中国企业出口市场分布将更趋均衡，本地化布局加速推进。

终究，2026年，扑面而来的反内卷、大洗牌与深度调整，以下这些类型的企业可能随时倒下。光伏行业已爆出多起财务造假事件，有的事件已被证监会立案调查。上市企业财务造假可能面临多方的严重后果，比如行政处罚甚至相关责任人刑事处罚，企业面临退市风险，股价暴跌，融资艰难，同时声誉受损，陷入行业信任危机，最终给企业带来毁灭性的打击。

有机构数据显示，今年1-3月，中国对中东的光伏组件出口同比暴增470%，储能系统更是直接飙到620%。中国海关数据显示，2026年1-2月，全国光伏组件出口金额为224.8亿元，同比下降9.26%；出口总量为7207.77万个，同比下降3.42%。整体来看，光伏出口并没有明显增长，甚至还有小幅回落。中东北非市场的占比，已经悄然提升至25.6%，一举成为仅次于欧洲的第二大出口区域。中东国家正在逐步提高本地化的门槛。

记者近期实地调研获悉，光伏组件价格迎来显著上涨。对此，上海有色网光伏组件分析师郑天鸿分析称，本轮组件涨价是成本刚性上涨和政策窗口催化的叠加结果，银价飙升是核心底层原因，出口退税政策调整是重要触发点。根据财政部、税务总局发布的公告，自2026年4月1日起，光伏等产品的增值税出口退税将被取消。

以下从光伏组件、铝合金配件、进出口贸易三个维度，梳理近期市场表现及主要影响因素。部分海外市场开始鼓励区域内配套，对国内配件出口形成一定分流压力。

分月对比看，2026年1月出口16GW，同比2024年1月及2025年1月均出现明显下降。巴基斯坦市场位列第三，2026年1-2月中国出口巴基斯坦1341MW。

根据中国海关总署发布的2026年1-2月份逆变器出口数据显示：从出口数量看：2026年1月中国海关出口逆变器383万台，2月出口400万台，2026年1-2月合计出口782万台，较2025年1-2月的717万台增长9%。从出口金额看：2026年1月和2月份我国逆变器出口分别为8.4亿和8.2亿美元，1-2月累计出口16.6亿美元，较2025年1-2月累计的10.7亿美元增长55%。这一梯队数量最多，是中国逆变器出口的基础市场，覆盖了欧美、中东、非洲等多个区域。