产业链上游
将出现投资机会
怎么样的企业可以在这个标准下幸存？高宏玲表示：“今年国内光伏产业的装机量（也即光伏产业市场需求量）已经从去年的2.7G瓦紧急扩充到了4.5G瓦，涨了一倍。但是，国内光伏产业今年的产能有40个G瓦，产量高达23个G瓦。因此光靠国内市场的开拓也救不了所有的光伏企业。
此外，美国对我国光伏产业的“双反”成功，已经令到我国光伏产量的10%无处可去，占我国光伏产量六七成的欧洲市场也正在对我国光伏产业进行反倾销诉讼。不过澳大利亚、新加坡等市场正在打开。因此，光伏产量到底要被砍掉多少才合适，难以说清。”
中山大学的光伏专业教授沈辉昨天接受本报记者采访时表示，上市公司里南玻集团、正泰太阳能、海润光伏等会在这场重组风浪里幸存下来。前两家公司已经将产业链打通，而且来自光伏行业的业务量只占总量的三分之一，而海润光伏管理有效，也可以想办法撑过去。
光大证券周励谦的研究报告认为国家政策导向明确，光伏进入去产能通道，行业春天可期。报告预计，未来6~9个月，光伏行业有望迎来实质性的产能收缩期，超过1GW的中大型产能退出。同时，国内需求的刺激加上外围市场经济形势的逐渐回暖会支撑明年全球光伏需求有效增长10%~15%，供需倒挂关系也有望在明年2季度后改善，上半年价格见底预期明显。
光大证券判断，产能退出之后，投资机会将更可能在光伏产业链上游出现。
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