太阳能光伏似乎已经成了资本市场不老的传说，各种新政屡屡出击。之前，媒体报道称，《“十二五”太阳能光伏产业发展规划(征求意见稿)》(下称《规划》意见稿)将于今年10月前后出台，光伏巨头们的势力范围也将出现新格局。对此，业内人士给出了二级市场的布局策略。
我国是世界上太阳能资源最好的国家之一。经过多年的快速发展，我国已形成较完整的光伏产业链，整体技术水平较高，发电成本已日益接近常规火电，具备了启动国内市场的良好条件。当制约快速发展的政策和机制被突破后，我国将迎来光伏发电大规模利用的5―10年“黄金期”，一如五年来风电走过的发展历程。
但值得注意的是，从光伏生产大国走向光伏强国，我国还需做好两方面的工作:一是要重视太阳能发电行业标准的制定，二是要加大技术研发投入和转化力度，以提高我国光伏产业的核心竞争力，构建我国新能源产业的国际竞争新优势。
从资源条件看，我国太阳能资源丰富，大部分地区属于二类以上资源丰富区，在西部地区年满发电小时数在1500以上，在东部地区平均年满发电小时数可达到1100-1200小时，是世界上太阳能资源最好的国家之一。从应用潜力看，我国现有可利用建筑面积约180亿平方米，如利用10%就可以至少装机1亿千瓦，年发电量约1300亿千瓦时。另外在西部太阳能资源丰富地区，还有大量戈壁和荒漠，装机潜力巨大。从产业基础看，经过多年的快速发展，我国已经形成从硅材料提纯、电池制备到组件生产比较完整的产业链，整体技术水平较高，2010年光伏电池产量达到1000万千瓦，占全球的50%，居世界首位，预计到2012年总产量将突破1500万千瓦，完全可以满足国内规模化应用。
市场比较关心的光伏发电成本目标方面，计划到2015年，光伏系统成本下降到1.5万元/KW，发电成本下降到0.8元/KWH，配电侧达到“平价上网”；到2020年，系统成本下降到1万元/KW，发电成本达到0.6元/KWH，在发电侧实现“平价上网”。
《规划》意见稿的另一亮点在于薄膜电池得到重视，提出将在“十二五”期间重点发展非晶与微晶相结合的叠层和多结薄膜电池。为了降低薄膜电池的光致衰减，鼓励企业研发5.5代以上大面积高效率硅薄膜电池，开发柔性硅基薄膜太阳电池卷对卷连续生产工艺等。
中投顾问新能源行业研究员沈宏文认为，《规划》对光伏产业的意义体现在以下方面：一是提出了光伏产业的发展目标，高达10GW的装机容量提振了市场对光伏产业的信心。其中屋顶太阳能电站有助于促进光伏发电向分布式电站发展。二是规范了光伏产业发展环境。《规划》意见稿对光伏行业的多个方面提出了具体的要求，有利于推动光伏产业健康发展。三是为光伏产业的技术发展方向提供了指导。在发展多晶硅电池技术的同时，薄膜电池也得到了重视，有利于推动光伏技术的全面发展。
大同证券投资顾问付永翀认为，短期来看，光伏产业中晶体硅电池将依旧占据主要地位。虽然今年上半年全球光伏需求不旺，导致多晶硅价格大幅下跌，逼近历史低点，但这主要是由于德国和意大利为首的欧洲市场的装机停滞。
下半年来看，欧洲政策已经趋于稳定，同时伴随着三季度的旺季，多晶硅价格有所企稳反弹。虽然光伏需求尚未出现明显好转迹象，但预期已经导致下游企业开始逐步增加多晶硅库存，此种预期还将导致多晶硅价格继续小幅上涨。
如果其间光伏需求开始出现好转，则多晶硅价格有望持续上涨。因此，相应的多晶硅材料可能具备一定的短期机会，如乐山电力、川投能源等。
为维持长远的可持续发展，近年来各国政府不断推出促进光伏行业发展的有利政策，大大促进了光伏行业的发展，对光伏减反玻璃行业具有较大的带动作用。我国政府也对光伏行业给予了高度重视，国务院及有关部门先后颁布了一系列政策，为本行业的发展建立了良好的政策环境，推动了行业的发展，自2009年开始，财政部、国家发改委等部门推出一系列例如“太阳能屋顶计划”、“金太阳工程”等政策措施，以发展国内屋顶太阳能和光电一体化建筑的示范推广。今年以来，以金太阳示范工程为抓手，国家对于屋顶光伏电站的政策支持力度持续加大。继去年调整金太阳示范工程项目补贴办法后，今年相关部门更是进一步明确了示范工程的财政补贴政策，近日财政部又宣布启动了今年第二批24.7万千瓦金太阳示范项目。
近年来，国内太阳能电池制造业飞速发展，并逐渐成为全球光伏产业制造基地，同时带动上游光伏玻璃的需求。2009年中国的太阳能电池产量为4，100MW，超越日本和德国，居全球第一。其中，晶体硅太阳能电池产量占全球晶体硅太阳能电池产量的54%。同时，为了有效启动国内光伏市场，中国政府颁布了一系列光伏产业发展支持政策，2010年国内新增装机容量达到了527MW，未来在政策驱动下装机容量仍将继续保持高速增长.根据正在拟定的《可再生能源发展“十二五”规划》，光伏发电装机目标被确定为到2015年达1000万千瓦，到2020年达5000万千瓦。值得注意的是，到2015年，屋顶光伏电站规模为300万千瓦，到2020年则达2500万千瓦。截至2010年，屋顶光伏电站的装机规模约30万千瓦。过去五年中，除2009年受经济危机影响增速放缓，仅增长了58%以外(当年世界平均增长率仅为6%)，其余各年中国光伏产品产量的增长率均超过了130%，远高于世界平均水平45%。目前，中国已经连续三年成为世界第一大光伏产品制造国。据路透社2010年12月28日报道，中国可再生能源学会副理事长、光伏分会主任赵玉文预计2010年中国光伏产品的产量将达到8GW(吉瓦)，占世界生产总量的50%，居世界首位。
国金证券新能源与电力设备行业首席分析师张帅认为，太阳能行业短期的问题，是景气高峰期形成的供给无法被下游消化。由于前一轮景气过于火爆，资金涌入形成过多供给。不过，尽管全球需求疲弱，但中国市场增长迅速，因此“只与中国安装市场有关”是目前唯一可选的子行业。而安装环节的逆变器、支架、安装，逆变器是目前首选。
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光伏产业股票一览：
天威保变 形成太阳能原材料、电池组件的全产业布局
小天鹅 大股东参股无锡尚德太阳能电力
岷江水电 参股华冠科技涉足太阳能产业
生益科技 控股的东海硅微粉公司是国内最大硅微粉生产企业
维科精华 成立的宁波维科能源公司专业生产各种动力、太阳能电池
安泰科技 与德国ODERSUN公司合作薄膜太阳能电池产业
长城电工 参股长城绿阳太阳能公司涉足太阳能领域
乐山电力 参股四川新光硅业主要生产多晶硅太阳能硅片
华东科技 国内最大的太阳能真空集热管生产商
春兰股份 大股东计划投资30亿开发新能源
威远生化 实际控股股东新奥集团从事太阳能等新能源产品生产
力诺太阳 太阳能热水器原材料供应商
西藏药业 发起股东之一为西藏科光太阳能工程技术公司
新华光 太阳能特种光玻基板
特变电工 控股的新疆新能源从事太阳能光伏组件制造
航天机电 控股的上海太阳能科技电池组件产能迅速提升
南 玻A 05年10月拟首期2亿元建设年产能30兆瓦太阳能光伏电池生产线
交大南洋 控股的交大泰阳从事太阳能电池组件生产
杉杉股份 参股尤利卡太阳能，掌握单晶硅太阳能硅片核心技术
王府井 全资子公司深圳王府井联合了中国最大的太阳能专业研究开发机构-- 北京太阳能研究所成立了北京桑普光电技术公司
风帆股份 投巨资参与太阳能电池组件生产
航空动力 太阳能发电机、风能发电机
乐凯胶片 太阳能电池背板生产
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201109/09/267564.html
