上周五,赛维LDK太阳能有限公司宣布将现存的本金总值3亿美元、票面利率4.75%、2013年到期的可转换高级票据(以下简称“原债券”)转换为本金总值3亿美元、票面利率4.75%、2013年到期的可转换高级票据(以下简称“新债券”)和现金对价(60至85美元)两部分,即“交换对价”由“新债券”和“现金对价”两部分组成。
例如,原债券的本金为1000美元,经转换,持有人不仅可以得到本金仍为1000美元的新债券,还能得到一定金额的现金对价。
现金对价金额最终将以“荷兰式拍卖(减价拍卖)”方式确定,不限制最低本金出价金额。如果计划不变,此次交换要约将于纽约时间2010年12月22日23:59(周三)之前结束。已递交并且不想再改变出价的持有者无需再做任何操作;已递交并且想改变出价的持有者必须在截止日期前撤销原出价、递交新出价。
赛维LDK此次交换要约的财务顾问是Piper Jaffray& Co.,信息代理人为Georgeson Inc. 交换代理为纽约梅隆银行(BK,28.95,-0.10%)。