天合光能近期宣布,基于市场及其他因素,将增发450万美国存托凭证,每股等于100股该公司的普通股,开盘价为28.75美金。天合光能宣布授予承销商在30天内最多可额外购买67.5万股。
此次增发的净收益将被用来回购最多3千万美金的可转换债券,这些可转换债券年利率为4%,到2013年到期,将为公司产能扩张和其他用途提供资金支持。公司管理层将保留宽泛的选择权来决定这笔资金的用途,不排除介时在资金用途上改变初衷的可能性。
Goldman Sachs (Asia) L.L.C.和Credit Suisse Securities (USA) LLC将作为此次增发的联合承销商,Piper Jaffray & Co将作为该增发的联合管理者。