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林伯强:电力未来将变 “圈地盘”为“争电量”

发表于:2015-08-26 16:49:55     作者:林伯强 来源:中国证券报·中证网

过去几十年,电力行业为了支持经济增长,满足电力需求是首要发展目标,电力行业的主要矛盾是供给能力不足,因此发电行业重在规模扩张(圈地盘)。随着经济增长放缓,电力供需已经由不足转为相对过剩,提高效率逐渐成为首要发展目标。因此电力改革,发电环节的有效竞争日益重要。电力侧,尤其拥有大规模火电产能的发电企业,未来发展模式或从“圈地盘”改为“争电量”。
  2014年全国电力需求下降,仅增长了3.8%;今年1-6月份全社会用电量同比也仅增长1.3%。相对应的发电设备平均利用小时大幅度下降,其中火电发电利用小时降幅最大,今年1-6月火电发电利用小时为2158小时,7月份有进一步下滑的趋势,近日国家能源局公布7月份全社会用电量同比降了1.3%。如果电力需求没有尽快回升,简单计算可得今年火电发电利用小时应该不会超过4300小时。我国火电系统先进高效,发电利用小时比较正常应该是5300小时以上,从这个意义上说,应该有20%的过剩。
  另一方面,2012年以前电力增长速度一直比较快,事实上,2013年全社会用电量还增长了7.5%,和GDP大致是一比一的关系,相对应电力需求预测很高,所以当时电源规划也做得比较高。因此目前虽然电力过剩,火电装机还在大幅度增长,在建的火电项目也还比较多,今年1-6月火电投入运营2343万千瓦,据说火电在建规模还有7686万千瓦。因此,即使已经明显的火电产能过剩,今明两年还会有比较多的火电项目建成并形成产能。
  对于火电装机而言,雪上加霜的是还将受到清洁能源的挤压。为了满足政府到2020年清洁能源占能源消费总量的15%的目标,近几年清洁能源的发展脚步不会停下来。风电、太阳能、水电、核电的装机还是会比较大幅度增长,由于政府将采用清洁能源优先发电和优先购电权,火电的发电量将受到挤压。
  火电提供的电量占据我国总用电量的75%以上,目前火电利用小时数的确说明电力已经有比较多的过剩,除非对今后的电力需求非常乐观,发电企业不可能再像以前那样追求火电项目,相应项目投资会减缓,火电“圈地盘”的兴趣将大打折扣。
  近两年发电企业业绩很好,主要原因是煤炭价格持续下降,而且下降的速度超过电量下行的幅度。从2012年5月份开始,环渤海动力煤价格指数5500大卡综合平均价格从每吨787元持续下降至2015年7月的每吨417元,给火电装机为主的发电企业提供了很好的盈利空间。目前煤价疲弱依然,似乎没有走高迹象,如果电量没有进一步下降,而且上网电价没有很快下调,发电企业下半年盈利应该不用担心。
  但是,煤炭行业也有成本底线,煤价进一步大幅度下跌的空间应该不大了。而且按照煤炭联动机制的要求,电价可能需要相应下调。此外,政府可能也会考虑减低电价来支持实体经济。所以如果电量没有很快大幅度回升,电力行业明后年盈利增长将减缓。
  因此,电力需求低迷可能成为今后发电企业经营业绩的重要约束。如果短期内社会用电量增速无法显著提升,单个发电企业的发电量多寡将决定其盈利空间,“争电量”对于发电企业显得日益重要。
  发电企业如何“争电量”?在过去计划调度的背景下,电量基本上采取平均计划调度,因此,“争电量”现实中难以进行。最近的电力体制改革方案(9号文)提出放开计划调度电量和放开售电侧,允许发电企业参与售电。据说发改委有望于近期发布电改五个配套文件,其中就包括《关于推进售电侧改革的实施意见》、《关于有序放开发用电计划的实施意见》两个文件。放开发用电计划为发电企业“争电量”提供了可行性,而售电侧放开则为发电企业提供了自己卖电的可能性。
  因此,对于目前的发电企业而言,电力改革最大的利好是放开售电侧和计划电量管制,而且这个蛋糕不小。目前在深圳市试点实施新电价机制,2015至2017年深圳市电网输配电价比2014年每千瓦时下降1分多钱。初略计算,2014年全国电力消费总量为5.5万亿度,即便每千瓦时有1分钱的空间,就意味着超过500亿元的市场。在目前电力增长缓慢、电力产能过剩的背景下,电力改革对发电企业非常有吸引力。
  电改方案一旦实施,发电企业也将面临不同的运营环境,以前由于其生产和销售上在很大程度受到电网企业制约,但下游风险向其传播的渠道也在一定程度上被拦截,除自身的经营风险因素外,其所面对的产业链风险更多来自于上游企业(如煤炭价格和煤炭产能)。电力改革以后,发电企业的生产经营除了自身因素和上游的风险因素之外,还将受到下游关联企业的影响,任何影响下游企业的风险因素都会直接影响到发电企业的电量销售。
  所以,激烈竞争将不可避免,低成本发电和更强的销售将获得竞争优势。发电企业将出现分化,环保高效的机组将得到更大的电量空间,发电企业的核心竞争力塑造也将带来挑战和风险,需要其改变之前“靠政府”的习惯,改为“跑客户”和“跟市场”,通过向客户提供更优质的服务和产品,以市场竞争力来获得发展空间。
  “争电量”仅仅是今后几年电力行业发展的一个侧面。重要的是,电力行业需要考虑如何在能源发展“新常态”下着眼长远发展,以及如何顺应经济社会和能源发展形势要求,改变经营模式。根据最近可再生能源发电的建设和投资数据,可以明显看出发电企业的确在转变发展方向,清洁能源和智能电力(互联网)是有效的发展契机。

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