可换股债券

领先的专注光伏电站的投资运营商宣佈，本公司与华青光伏有限公司（「华青光伏」）订立认购协议，向其发行 1 亿美元可换股债券，所得款项用作收购、开发、建设、维护及运营潜在目标太阳能发电站。 根据认购协议
，华青光伏将认购联合光伏总金额为 1 亿美元，年息为 6.75%的三年期可换股债券，换股价为1.5928 港元，用于联合光伏收购位于中国境内的光伏电站。联合光伏一直积极物色合适之投资机会，以收购前景良好

青光伏)订立认购协议，向其发行 1 亿美元可换股债券， 所得款项用作收购、开发、建设、维护及运营潜在目标太阳能发电站。根据认购协议，华青光伏将认购联合光伏总金额为 1 亿美元，年息为 6.75%的三年期
可换股债券，换股价为 1.5928 港元，用于联合光伏收购位于中国境内的光伏电站。联合光伏一直积极物色合适之投资机会，以收购前景良好及具潜力可带来稳定回报之太阳能发电站为发展策略。 本公司相信与华青光

，向其发行 1 亿美元可换股债券， 所得款项用作收购、开发、建设、维护及运营潜在目标太阳能发电站。根据认购协议，华青光伏将认购联合光伏总金额为 1 亿美元，年息为 6.75%的三年期可换股债券，换股价为

并购提供了很大的帮助，到现在为止，公司无论从资本市场，还是从银行借贷，资金超过60个亿，创造了一个很好的基础。 首先对大的投资人，包括华融、东方资产、复星集团、平安保险都向他们发出了定向可换股债券

投资人，包括华融、东方资产、复星集团、平安保险都向他们发出了定向可换股债券，定向的进行太阳能电站的并购。另外我们与保险公司正在合组基金，我们作为GP，当然现有保险法规，对保险公司是不能进行股权类投资的

签署了投资协议书。根据赛维的英文公告，该项交易的细则包括：三家机构共投资2.4亿美元于赛维的可兑换优先股，即可换股债券，用以支持赛维LDK硅料及化学品业务的经营和发展。可换股债券在兑换为普通股前，赛维
必须保证2010年和2011年每年内部回报率至少23%，除非硅料业务能于2011年分拆上市；若能于2011年分拆上市，每股可换股债券以1:1兑换为普通股，兑换后折合为赛维多晶硅业务18.46%的股权

，即可换股债券，用以支持赛维LDK硅料及化学品业务的经营和发展。可换股债券在兑换为普通股前，赛维必须保证2010年和2011年每年内部回报率至少23%，除非硅料业务能于2011年分拆上市；若能于
2011年分拆上市，每股可换股债券以1：1兑换为普通股，兑换后折合为赛维多晶硅业务18.46%的股权，投资方可于2年内任何时间撤回本金加利息。然而，受到行业环境低迷等诸多因素影响，赛维最初的承诺没能兑现

的国开金融有限责任公司、建银国际下属投资基金以及另一中国主要银行的下属投资基金共同签署了投资协议书。根据赛维的英文公告，该项交易的细则包括：三家机构共投资2.4亿美元于赛维的可兑换优先股，即可换股债券
，用以支持赛维LDK硅料及化学品业务的经营和发展。可换股债券在兑换为普通股前，赛维必须保证2010年和2011年每年内部回报率至少23%，除非硅料业务能于2011年分拆上市；若能于2011年分拆上市

股东的支持下，联合光伏透过发行超过13.5亿元的可换股债券，以及获取条件优厚的银行贷款展示了其强大的融资能力。 　　 　　具备了金融运作和项目储备这两个条件，就不难理解，在当前人民币贬值、欧美

之前涉足的史玉柱和许家印均打算撤出这个烧钱的行业。而这对于联合光伏来说，并不是太难的问题，在拥有招商新能源和招商局作为国企控股股东的支持下，联合光伏透过发行超过13.5亿元的可换股债券，以及获取条件