华友钴业
）、华友钴业（钴价重启涨势钴龙头、锂电新材料全方位布局）、汇川技术（通用变频/伺服今年持续超预期、电动车电控布局长远）、阳光电源（光伏行业超预期、户用分布式龙头、三季报预告超预期）、赣锋锂业（碳酸锂价格上涨受益
分布式龙头、高增长低估值)、星源材质(干法隔膜龙头旺季供不应求、湿法隔膜投产)、华友钴业(钴价重启涨势、中报高增长、有矿龙头标的)、杉杉股份(正极和负极龙头、电动车产业全方位布局)、国轩高科(三元电池
涨幅居前五个股票为华友钴业、杭锅股份、龙源技术、鸿特精密、和顺电气;跌幅居前五个股票为石大胜华、台基股份、珈伟股份、保变电气、中来股份。行业层面：电动车：特斯拉计划9 月推出一款大型电动卡车，其
，同增21.00%，净利润6.07 亿，同增118.36%;华友钴业：上半年营收37.88 亿，同增74.92%，净利润6.75 亿元，同增2257%;金风科技：营收98.40 亿，同减9.9%，净利润
静候不确定性消除。自上而下看，年内弹性关注上游资源钴(华友钴业等)、锂(天齐锂业等)，布局明年关注中下游电池(国轩高科)及电车配件龙头(宏发股份、三花智控、法拉电子等);同时自下而上可关注电池材料龙头
不断改进等。建议重点布局电池和电动车配件板块，有望成为明年核心配置。关注上游资源的锂(天齐锂业)、钴(华友钴业)和铜箔(诺德股份)，中游制造业电池龙头国轩高科，继电器龙头宏发股份，隔膜龙头星源材质，创新
确定性较强,价格下行压力小,三季度放量可期的细分环节,推荐锂盐龙头,天齐锂业,雅化集团等;钴龙头华友钴业;三元正极材料龙头杉杉股份,当升科技;湿法隔膜龙头沧州明珠,创新股份;锂电铜箔龙头诺德股份;电解液
关注上游钴资源及溶剂板块，推荐华友钴业、石大胜华。2)看好新能源与新能源汽车融合发展，推荐具有前瞻布局的猛狮科技。战略新兴产业重点产品及服务目录出台，充电桩、智能电网等入选：战略新兴产业重点产品及服务
受益标的、主营有望反转、市值较小)、涪陵电力(专业配售电公司、国网配电网节能业务唯一上市平台、有潜力转型综合能源服务商)、华友钴业(钴行业龙头、受益三元电池需求爆发、明年业绩反转)、东方能源(集团资产注入承诺明年1月到期、京津冀售电)。 风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。
