中信建投

涉及关联交易，交易内容合法合规，交易原则公允，表决程序合法有效，充分保障了公司股东、特别是中小股东的利益。 　　（3）同意公司实施本次投资计划。 　　七、保荐机构意见 　　中信建投证券有限责任
。 　　因此，中信建投证券有限责任公司同意奥克股份使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金与锦州阳光合资设立锦州奥克阳光新能源有限公司暨关联交易事项。 　　八、备查文件 　　1、公司第二届董事会第四次

　　1、路演时间：2010年11月5日(周五)09:00－12:00； 　　2、路演网站：中小企业路演网(网址：http://smers.p5w.net)； 　　3、参加人员：上海超日太阳能科技股份有限公司管理层主要成员、保荐机构(主承销商)中信建投证券有限责任公司相关人员。

　　保荐机构(主承销商)：中信建投证券有限责任公司　　特别提示　　上海超日太阳能科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》的相关规定首次公开
发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下发行股数不超过1,320万股，占本次发行总股数的20%；网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。　　3、中信建投证券有限责任公司（以下简称“主承销

证券换为中信建投证券。上海超日是太平洋证券投行IPO业务的首单，却不幸没能通过。而今太平洋证券保荐的IPO已经成功4单，上海超日也再战中小板。 根据Wind数据，近期二次上会的公司较多，已经成功过会的

IPO重启后被否的第一个公司上海超日太阳能科技股份有限公司如今又杀回来了，去年7月15日上海超日上会被否，今年9月17日再次上会获通过。此次上海超日更换了保荐人，由上次的太平洋证券换为中信建投证券

区间为72.45-82.8元。 中信建投：奥克股份合理估值73.08-81.2元 环氧乙烷精细化学品龙头公司是国内最大的环氧乙烷精细化工新材料企业。形成了以聚乙二醇为基础产品，以太阳能光伏电池用

/股，发行市盈率61.5倍，发行的股份数为10500万股，网上发行8400万股。 一、上市估值分析 中信建投：首日上市合理价格为23.2-26.1 预计公司未来三年的业绩

，“低碳经济”和“人民币升值”两大概念将成为本周市场关注的焦点。 　　关注智能电网和核电 　　“节能、减排和清洁能源是低碳经济的三条主线。”中信建投证券分析师陈祥生认为，短期来看，考虑到部分行业短期

。目前光伏发电成本约为30～40元/Wp，本次补贴20元/Wp，相当于成本的50%以上，发电单位成本可有效降至每度电1元左右，与风电、核电的成本差距进一步缩小。中信建投证券认为，随着成本的降低，国内
）；在低光密度条件下，性能较晶体光伏板更佳等。这些特质足以抵消使用率较低的问题。　　完整产业链公司机会大 中信建投建议关注具有完整光伏产业链的企业，能够有效控制成本，同时又能受益于市场需求的增长，如

的PE分别为23倍和17倍，短期估值已进入相对合理区域。考虑到公司的持续成长性和行业地位，维持“推荐”投资级别。 　　中信建投预计天威保变未来三年变压器保持40%左右的稳定增长速度；太阳能产品随着