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一些环境已经悄悄见底反转。01、储能见底进入七月份后，中报业绩预告陆陆续续出来了，市场对光伏行业本来不抱预期，却有一些公司早早发布了业绩预告，关键都还很不错。一马当先的是串焊机龙头奥特维，根据公司的
比+73.19%~+96.28% 。这些公司公布的业绩增长原因大部分都指向了一点，欧美市场的户储去库接近完成，有望进入新一轮的补库，加上中东、拉美、东南亚等新兴市场快速爆发，户储迎来反转拐点，进入全新

山西不仅拥有厚重的历史文化底蕴，更在新能源领域展现出了强大的发展潜力。特别是分布式光储产业，作为推动能源转型和绿色发展的重要力量，正在这片热土上蓬勃发展。从光伏+产业融合发展、整县试点光伏计划、风电
弧检测、PID修复及端子温度检测，极致保障电站安全运行。柔性微距风扇设计、智能风道设计、搭配风扇反转功能、行业领先的IV扫描功能，大大减少运维成本、运维时间。安装层面，采用专利抽屉式交流接线设计，节省

新闻发布会上指出，我国将加快落实稳增长的各项政策措施，其中能源安全方面要抓紧开工建设一批核电、水电项目，加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，扎实做好提高煤炭、原油等能源资源储备能力
年上半年欧洲及印度市场的爆发，以及前期受大盘影响跌幅较深。对于近期的上涨究竟是反弹还是反转，某市场人士认为，在A股市场逐步企稳后，拥有业绩支撑的光伏板块很难再出现大幅度的下杀。对于后市，需重点关注

【头条】国家发改委：戈壁荒漠将建设450GW大型风电光伏基地，85GW项目已开建 5月12日，中共中央宣传部就经济和生态文明领域建设与改革情况举行新闻发布会。国家发展改革委副主任胡祖才表示，大力
推动能源革命。要大力发展新能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区规划建设4.5亿千瓦大型风电光伏基地，8500万千瓦项目已经开工建设。【市场】2022一季报总结：一超多强格局成为历史，电池组件厂商迎来困境

一体化项目投资框架协议》，协议有效期5年。协议约定，公司与中国电力公司在杭锦旗投资建设1GW光伏电池+1GW光伏组件制造和2GW风电+1GW光伏发电及配套储能项目。项目预计总投资约208亿元
的跨界光伏并非个例。此前，钧达股份、和邦生物成功跨界光伏，股价分别暴涨400%和300%，其中钧达股份更是借助光伏业务实现困境反转，近期获得了超百家机构的踊跃调研。可以看出，随着碳中和战略的深入

，国家能源局综合司要求各电网企业按照能并尽并、多发满发原则，对具备并网条件的风电、光伏发电项目，切实采取有效措施，保障及时并网。实现新能源发电项目多发满发，进一步提高电力供应能力。这份通知背后反应的
是以光伏为代表的清洁能源布局速度依旧在加速，这是因为加快风电、光伏发电项目建设并网，增加清洁电力供应，既有利于缓解电力供需紧张形势，也有利于助力完成能耗双控目标，促进能源低碳转型。 10月24日

扩产不断据东吴证券研报数据，光伏板块2021前三季度实现营业收入3012.78亿元，同比增长57.94%;实现归母净利润362.27亿元，同比增长59.52%。相比起风电板块(前三季度营收
士对时代周报记者说，实际上，从去年下半年开始，下游产能快速扩张导致硅料产能开始稀缺，硅料和下游需求之间长期供大于求的状态出现了反转。据时代周报记者了解，硅片、电池片和组件环节扩产多需时间较短。一般

出发构建光伏产业链阶梯式预测框架。完整的能源体系包括非化石能源(可再生能源)及化石能源，其中可再生能源包括光伏风电、水电、核电、生物质等，化石能源包括煤炭、石油、天然气。2020年国内非化石能源在
非化石能源(风光发电)：平价时代来临，光伏/风电发电60:40 光伏进入全面平价阶段，成本下降驱动装机量提升。根据发改委2021年新能源上网电价政策，新建风电、光伏指导价在30个省市已降至燃煤基准价之下

，也显示出了强劲的需求，尤其是国内外新能源+的大型储能需求开始呈现爆发之势。以我国内蒙古为例，内蒙古能源局于10月8日公示2021年保障性并网集中式风电、光伏发电项目优选结果，光伏项目规模
3.85GW，风电项目规模6.8GW，总计10.65GW，其中储能配置方面要求电化学储能配置不低于项目装机容量15%-30%+2小时，储能规模合计约5.76GWh。而海外储能需求，继续给力。作为海外储能

，定调多晶硅有过剩风险。到了2012年初，政府工作报告中直接提到：制止太阳能、风电等产业盲目扩张。对于当时多晶硅的过剩之说，赛维LDK的彭小峰不以为然：这是一个普遍的误解,从有效需求看
一些多晶硅企业在降价潮中痛苦煎熬，跨国巨头们对于自己的技术及成本控制能力依然信心爆棚。但多年后，竞争形势反转，外资开始对中国的多晶硅厂商开始不满。国产替代提速，外资厂商日渐式微。2020年初，作为

产能扩张是否会导致供需端平衡甚至反转?平价时代，在碳达峰、碳中和总目标下，如何保障行业供应链的平稳发展，避免大起大落?今年下半年国内外市场将是何走向? 2、政策 2021年，光伏发展进入平价阶段
，摆脱对财政补贴的依赖，实现市场化发展、竞争化发展，行业配套政策不断完善。5月20日，国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，通知明确，未来将以非水可再生能源消纳责任权重

其他新能源业务整合成BP RE(Renewable Energy)，Solar成为BP RE旗下的子板块。最近10年，尤其金融危机后光伏产业一日千里，2011年日本311核危机后风电、光伏趁势而起
和悬念想了解的是，作为石油业大佬的BP，旗下光伏和风电等清洁能源板块又将作何打算呢?业界拭目以待。当然，我们读者诸君现在可能多已经知道由于金融危机，特别是墨西哥湾油井爆炸引发的巨大漏油引发的生态

，光伏产业的开工率普遍已经降至60%以下。矛盾二：不再买单的下游VS上下游地位反转 6月9日，光伏行业热点难点问题座谈会上，一些组件、电池企业公开向硅料上游企业发难，以书面文件加现场爆料的形式
政策来看也算情有可原。 2021年是十四五的开局之年，《2021年能源工作指导意见》中光伏行业2021年发展任务：2021年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到11%左右;单位国内生产总值能耗降低

进入持续改善区间，推荐隆基股份、晶澳科技。硅料供需格局反转，价格将持续高位，龙头硅料公司率先扩产，享受价格红利，推荐通威股份、大全新能源(海外组覆盖)、特变电工，建议关注：新特能源等。 ● 风险
2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，明确2021年新建户用分布式光伏项目补贴预算额为5亿元，超出此前退坡到3亿或取消的预期。按照度电5分补贴计算，将确保全年新建户用分布式光伏项目并网规模达

转型赢取更充足的时间。一位接近协鑫新能源的知情人士则坦言，轻资产转型下，协鑫新能源降负债效果非常明显。目前该公司电站的资产出让进程十分顺利，加上国家补贴正逐步回款，五部委亦出台十项举措处理风电
折价出售，现在情况反转，基本是溢价出售，已经呈现供不应求状态。值得注意的是，此次协鑫新能源5亿美元债的重组，或将为行业提供一个示范案例。在资管趋紧、光伏补贴拖欠严重，以及531新政等多重因素夹击

变化，协鑫新能源正处在V型反转的拐点。公告称，由于出售事项，协鑫新能源持有的存量光伏电站总装机容量由2019年12月31日的约5.7吉瓦减少至2020年12月31日的约5.0吉瓦，已影响公司从
等新能源在十四五规划期间将迎来较大的增长空间和支持力度。近日，国家发改委、国家能源局等五部委联合发布《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》。《通知》提出十项措施

4.1硅料：21年供给依然偏紧，颗粒硅路线值得关注 4.2光伏玻璃：新增产能有限，21年供给继续偏紧 5.中游制造：新一轮行业洗牌开启 5.1硅片：薄片化+大尺寸趋势确定，供需格局将要反转
价格——0.227元/kWh，约折合3.25美分/kWh ;当前，全国各省区火电上网标杆电价 0.25~0.45元/KWh。2020年8月5日国家能源局发布2020年平价光伏、风电项目名单，总规模共计

趋势确定，供需格局将要反转 5.2电池片： PERC未来一段时间仍为主流，HJT逐渐兴起 5.3组件：双玻组件趋势确定，一体化龙头更优 6.胶膜格局稳固，龙头企业盈利能力提升 7.投资建议
平价光伏、风电项目名单，总规模共计44.45GW，其中光伏33.05GW。海外频繁出现低于2美分/kWh的电价，2020年4月28日，阿布扎比的一个2GW的光伏电站投标中，法国EDF和中国晶科电力

7-8GW。平价项目逐步释放：2019 年 5 月，国家发改委、国家能源局发布《关于公布 2019 年第一批风电、光伏发电平价上网项目的通知》，其中光伏发电项目总量 14.78GW。根据我们统计，拟建
55GW。考虑 2020 年消费比重目标已提前完成，我们对消费比重更高的情况进行了测算，结果显示在 18%-20%的区间内，消费比重每提升 0.5%，十四五期间光伏、风电年均装机总量约提升