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80+元/公斤。虽然下半年是光伏需求的传统旺季，且近期产业链价格水平有助于刺激需求增长，然多家硅料厂商的新增产能将于三季度集中投产，硅料供应过剩局面难以有实质性转变，硅料价格即使有回弹机会，无论是时间
筹划中，集中式市场有望提前迎来需求爆发。从海外主要市场来看，欧洲由于前期渠道库存累积过高，经过一段时间消耗，库存水位有所下降，然电网消纳问题重现为需求的重振平添一抹隐忧，随着酷夏来临，欧洲将再迎

随着四季度传统光伏装机旺季到来，作为组件重要辅材的光伏玻璃也迎来了量价齐升的局面。光伏玻璃迎量价齐升据国内某光玻生产企业相关负责人表示，目前组件厂的整体开工率达到了近9成，较前期有了明显提升，个别
上调1.0元/平左右至21元/平。价格均回到年内高位水平。民生证券表示，此次涨价是需求和成本双因素共同驱动，玻璃企业在组件排产放量背景下，强势涨价传导成本涨幅，单平净利有望提升。供需改善，旺季再现需求

旺季，开展贯穿全年的主题促消费活动，推动批发零售、住宿餐饮、文体旅游、家电家具家装等消费持续恢复回升。加强消费信用体系建设，营造放心舒心的消费环境。二、坚持高质量发展，构建现代产业体系锚定
赛汗塔拉城中草原、奥体中心等7个场所组织开展包头迎冬奥冰雪惠民生冰雪文化旅游系列活动;加快建设以一云一池三平台为主体的一键游包头项目;重点实施华侨城欢乐谷集团北方兵器城项目，在达茂旗、固阳县分别引进1

需求进入旺季。光伏方面，从下半年装机需求来看，预计海外市场将继续保持稳定增长;国内市场方面，8月主要进行手续补办和方案调整，9月项目集中开建，10月进入并网高峰，预计年底前竞价项目可实现80%-90%容量
市场，看好切入海外传统巨头供应链的优质龙头。 ▍电力设备：国网展望2020年投资，泛在建设望迎高景气。国网介绍2019年投资情况：预计完成投资约4500亿元，较去年下降7.96%，较年初计划

光伏玻璃价格环比上涨4.6%。本周3.2mm镀膜光伏玻璃均价为27.5元/m2，较上周均价上涨1.2元/ m2，这是光伏玻璃价格在稳定21周后的首次上涨，此次涨价预示着光伏旺季到来，供需拐点
1.1pct，有效对冲产品跌价影响。 2、下半年光伏玻璃将迎量价齐升，业绩增速继续提升。根据对行业整体扩产节奏及需求的测算，预计2020年玻璃供需仍维持紧平衡，价格有望维持相对高位。叠加2019

0.49%。社融增速上升支持挖机数据走强,国内光伏装机有望迎旺季:1)根据统计局数据,6月份新增社融2.26万亿元,同比增多7705亿元(+10.9%),同比增速再次上升(5月份10.6%),其中
月份同比下降21.8%),印证了行业需求可能正在经历复苏。我们认为,往3季度看,挖机销量基数在3Q将较大幅度降低,如果基建项目开工在9月份前后迎来年内第二个小旺季,挖机同比增速有望继续维持正值。同时

光伏领域投资、并购、扩产、出海、国资入局等动作频频。行业望迎来复苏距离去年531光伏控指标、降补贴新政落地约一年，光伏行业再迎更强退坡新政。近日，国家能源局发布《关于2019年风电、光伏发电
旺季，维持此前国内新增装机量45-50GW、全球新增装机量130GW的装机预期目标。中国光伏行业协会数据显示，2018年我国光伏发电新增装机超过43GW，同比下降18%，累计装机超过170GW。在

光伏领域投资、并购、扩产、出海、国资入局等暗流涌动。行业望迎显著复苏距离去年531光伏控指标、降补贴新政落地约一年，光伏行业再迎更强退坡新政。近日，国家能源局发布《关于2019年风电、光伏发电
大幅增长到85GW左右，国内市场也将会出现恢复性增长。东吴证券(9.57 -0.52%,诊股)认为，下半年国内市场将正式启动、海外也将进入传统旺季，维持此前国内新增装机量45-50GW、全球

光伏领域投资、并购、扩产、出海、国资入局等动作频频。行业望迎来复苏距离去年531光伏控指标、降补贴新政落地约一年，光伏行业再迎更强退坡新政。近日，国家能源局发布《关于2019年风电、光伏发电
正式启动、海外也将进入传统旺季，维持此前国内新增装机量45-50GW、全球新增装机量130GW的装机预期目标。中国光伏行业协会数据显示，2018年我国光伏发电新增装机超过43GW，同比下降18

%。 2019年光伏发电管理办法征求意见,2019年国内需求确定性增加,三四季度望迎装机旺季,产业链价格或出现季节性上涨。2月18日版征求意见稿增加了国内2019年光伏需求的确定性,叠加海外需求畅旺
股价逆势上涨光伏板块迎景气周期 4月份，A股指数震荡下跌。截至4月29日，上证综指、深证成指、创业板指分别跌0.91%、2.87%、4.6%。同期光伏(中信)指数(CI005286.WI)则逆

这一进程的前提。受益的标的有金正大、史丹利、芭田股份、海大集团、唐人神、大北农、禾丰牧业、金河生物、中粮生化。潜力股精选隆平高科杂交水稻业务迎高增长近年来公司水稻种子业务的两大品种为Y
增长、新品推广迅速和国际国内外延并购预期。登海种业农业政策旺季到来公司主要种业公司预收状况良好，预示2017年种子销售将持续向好;此外农业政策旺季逐步到来，将逐步开启农业板块政策催化行情

粮生化。潜力股精选隆平高科杂交水稻业务迎高增长近年来公司水稻种子业务的两大品种为Y两优1号和深两优5814，两大品种目前基本进入了种子生命周期中的成熟期，未来推广面积将稳定。凭借优秀的研发能力和丰富的
有望加快。考虑到业绩承诺，预计近2-3年，国内外并购项目都会逐步落地。看好公司内生稳健增长、新品推广迅速和国际国内外延并购预期。登海种业农业政策旺季到来公司主要种业公司预收状况良好，预示2017年种子销售