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即将爆发。因此，从市场需求的角度来看，光伏板块短期的下跌不会改变中长期的多头走势。不过，该市场人士也提醒到，虽然中长期视角下光伏板块具有广阔的成长前景，但在外围局势愈发动荡、行业竞争愈发激烈的背景下
部、市场监管总局、国家能源局有关业务司局于近期集体约谈了部分多晶硅骨干企业及行业机构，引导相关单位加强自律自查和规范管理。据悉，有关部门下一步将针对行业出现的哄抬价格、垄断制售假冒伪劣产品等违法行为

、市场监管总局以及国家能源局三部门集体约谈了部分多晶硅骨干企业及行业机构，要求深入开展自查自纠，自觉规范销售行为，不搞囤积居奇、借机炒作等哄抬价格行为。有行业人士表示，“随着国家相关部门的约谈，硅料价格基本
辅材料价格下滑所带来的利润空间已所剩无几，部分组件厂家也在酝酿涨价，当前低价区段价格小幅上扬。四季度受惠国内地面项目开动，在需求有所支撑的情势下，原先四季度报价每瓦1.9-1.93元人民币左右的价位也悄悄上升报价，目前看来国内组件价格走势与三季度略微相同约在每瓦1.93-1.95元人民币左右。

较大规模的新建硅料产能将在9月、10月建成投产，再经历约一个月时间的爬坡后有望在今年11月后出现产量释放。”隆众资讯光伏行业分析师方文正对记者说。硅料近期密集扩产合盛硅业正在筹划新的扩产。10月9日
量。”方文正说。另外，政策面对硅料环节的监管也在深入。10月9日，工信部发文称与市场监管总局、国家能源局三部门集体约谈了部分多晶硅骨干企业及行业机构，引导相关单位加强自律自查和规范管理。此前8月下旬，三部

，股价也连创新高，上机数控更是成为A股市场中少有的“20倍大牛股”。通过复盘上机数控和双良节能的“跨界”历程，笔者发现两者的经营业绩以及股价走势基本趋同，只是当前所处发展阶段有所不同。而随着“跨界者
”的不断增加，未来这些企业也有望“复制”两者的发展轨迹（文章第三部分有具体名单）。 | 过去时：上机数控成“跨界”模板虽然光伏行业的“跨界潮”是近两年间随着行业景气度的提升才逐渐兴起，但在此之前，并不

、1033.56亿元的多晶硅产品长单采购合同，两份超千亿的硅料长单，刷新了光伏行业史上最大多晶硅料采购合同记录，引发各界关注。1033+1021亿!光伏龙头多晶硅大采购!2022年以来硅料长单不完全统计
，但与下游需求相比，仍有小幅缺口，短期内仍将支撑价格维持相对平稳走势。因此，“锁量不锁价”的长单对于下游买家而言，可以在硅料供应紧张期间，保障原料供应稳定，不至于出现“无米下锅”的窘境;对于硅料厂家而言

？ | 美联储加息超预期，国际局势动荡不安从外围环境来看，美联储加息、俄乌战争等不确定性因素极大影响了光伏板块的稳定性，这也是导致年初大幅杀跌的核心原因。虽然年初的市场走势已经提前反映了外围利空因素，但
内部因素来看，光伏板块近期的急涨，导致短期内积累了大量获利盘。同时，随着连续两年的高增长，光伏板块的业绩增速势必会有所放缓。而在光伏行业扩产潮和跨界潮之下，未来市场竞争亦将愈发激烈。自4月27日以来

环节，是转换效率与短流程的理想结合，被视为最具颠覆性的第三代光伏电池技术。因此，HJT电池概念走势一直比较活跃，光伏设备巨头迈为股份(300751)上周一大涨超15%，一周内累涨17.06
的重点。2025年HJT设备市场空间超400亿元。向左向右，HJT还是TOPCon?东吴证券曾预测，2023年开始全行业扩产爆发，主流大厂将开始规模扩产。但目前，不是所有企业都对HJT完全投入。相较于

本周EVA胶膜价格下跌，跌幅17.13%。本周EVA开工率保持高位，EVA生产量相对稳定，光伏产出较多。终端行业需求整体未见明显好转，EVA市场成交重心下行。综合来看，EVA供需保持两淡局面，下周
增强，上次加息平稳度过，但此次略微高于预期，市场对未来预期再度转谨慎。但考虑国际宏观因素仍有不确定，后期走势依旧不明朗。本周光伏玻璃价格维持不变。近期国内光伏玻璃市场交投平稳，局部库存缓增。受成本偏高

可再生能源电力。近两年来，光伏产业链价格上涨，在电价上涨的背景下，PPA价格基本与当地电价呈现同步上涨的走势。2022Q1，美国光伏PPA价格达到36.31$/MWh，同比增长15.8%，环比增长6.0
相应的企业或项目，以扶持行业发展。近3年来，美国相关新能源财政补贴政策主要集中在新能源汽车与储能行业。面临欧美电价大幅波动、能源危机持续发酵的大环境，美国补贴政策正在积极推动光伏产业的发展。在《通胀削减

上半年实现收入3.75亿元，同比增长15%。光伏：上半年收入58.6亿元，同比增长98%，电池片出货2GW，同比增长61%，组件出货2.2GW，同比增长83.3%。公司黑组件为行业领导品牌，在欧洲
、国家、行业标准共计14项。有11项新产品被认证为省级新产品。PERC电池量产转换效率提升到24%，同时已搭建TopCon和P-IBC中试线，为下一步新技术规模化导入量产奠定基础。(三)不断加大

翻倍走势。而更令人意外的，则是福斯特、海优新材、鹿山新材等下游光伏胶膜标的，股价亦有上佳表现。或许，在资本市场的预期中，EVA粒子的紧缺将限制胶膜环节的有效供给，优化胶膜环节的市场格局，并提高其议价
实现“平价上网”的背景下，光伏行业自2021年以来进入高速成长期，由此也引发了全产业链的扩产浪潮，光伏胶膜环节亦是如此。根据PV Infolink的统计，截至2021年末光伏胶膜名义产能为30.4

翻倍走势。而更令人意外的，则是福斯特、海优新材、鹿山新材等下游光伏胶膜标的，股价亦有上佳表现。或许，在资本市场的预期中，EVA粒子的紧缺将限制胶膜环节的有效供给，优化胶膜环节的市场格局，并提高其议价
光伏发电实现“平价上网”的背景下，光伏行业自2021年以来进入高速成长期，由此也引发了全产业链的扩产浪潮，光伏胶膜环节亦是如此。根据PV Infolink的统计，截至2021年末光伏胶膜名义产能为30.4

一样，市场在前面几次的“猛涨”后总跟着“猛落”。技术变革、政策变动、行业变化等因素，都会在光伏产业中形成明显的上下行周期。规律不破，“高热”的户用光伏产业，背后同样充斥着不断叠加的变数和同步积聚的风险
电站运营能力?能否静下心来做好后续运维?都需要时间进一步检验。顺应趋势以图其利，是众多原来主营业务并非光伏行业的企业选择跨界的主因。但户用光伏关系着屋宇之下的民生，体量大，变化多，周期长。部分新进跨界企业

常年居于榜首的山东省此次跌落至第三名，新增装机容量为191.7万千瓦。户用光伏大省山东为何增长乏力?研判全年走势，山东的户用光伏又将迎来哪些挑战?成本持续高位 “光伏贷”模式难维系“成本，最核心的问题
就是成本。”在山东省太阳能行业协会常务副会长张晓斌看来，山东户用光伏新增装机量锐减的主要原因便是系统成本的上涨。“成本一再高涨，企业利润下滑，没有利润自然就没有市场。”有光伏市场分析人士表示，自2021

2022年国内和全球装机预期至和85-100GW和205-250GW。对于光伏板块接下来的走势，某市场人士认为，虽然光伏行业基本面高度景气，但受外围利空因素影响，叠加近期涨幅较高以及估值水平处于高位
，光伏板块已经进入短期调整阶段。尤其是从个股走势来看，阶段性顶部特征明显。不过，在产业面高度景气的背景下，只要A股市场不发生大规模的系统性风险，拥有业绩支撑的光伏板块本轮调整幅度有限。当然，考虑到光伏行业的

、美畅股份、天合光能、德业股份跌超2%。消息面上，在今日举行的“光伏行业2022年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”中，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华上调今年国内新增光伏装机预期至
流入5.06亿元。个股方面，通威股份、隆基绿能、阳光电源、天合光能、中来股份主力净流出居前。从盘面走势来看，虽然业内专家上调国内及全球市场装机预期，但市场并未为之所动。个中原因除了整体估值水平处于历史

了可再生能源行业10年来成本下降的局面。第二季度风电合同成本环比上升2.5%，较上年同期上升33.7%。由于输电能力不足阻碍了发展，西南电力池的风电价格在本季度飙升了16%。LevelTen表示，美国总统
果美国商务部在暂停两年后重新实施关税，关税将不具有追溯效力。LevelTen表示，企业和公用事业买家的风能和太阳能合同成本上升，与批发电价走势一致，后者与天然气成本上升有关。

，虽然受市场竞争加剧影响，短期内产品价格大概率将维持低位运行，但随着进入下半年以后业绩基数的下降以及出货量的提升，经营业绩的边际改善将愈发显著。总体而言，随着光伏行业市场规模的高速增长，头部企业的竞争
优势已经愈发显著，在业绩规模上与二三线厂商之间拉开了显著差距。此外，硅料价格走势将成为决定下半年乃至2023年产业链各个环节盈利能力的关键因素，届时，光伏企业的经营业绩势必会出现翻天覆地的变化。