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国庆节后市场在节假日外围大涨的影响下开始拉升，创业板大涨，板块上科技和光伏板块大幅走高。而持续走高的科技公司和光伏概念也是受外围的影响，延续了上攻的走势。这两天外资大幅抄底进场，资金全天净流入
，能源行业的变化十分明显。新能源中涨得比较有代表性的就是光伏板块，假期美国的光伏产业链大幅上升。这是继9月中国提出更积极的减排目标后，欧盟强力支持清洁能源战略也成为近期外盘光伏公司表现抢眼的重要

中长期来看，却是金融机构对光伏行业的集中看好。或者说，是光伏企业的价值终于回归了。金融机构对光伏有多看好? 自6月份开始，光伏概念股便开始大涨，8月份开始回落，9月份又重新大涨，一直涨到9月底
，然后便是昨天的大爆!可以说，这一波光伏热已经4个月有余了。中长期来看，今年光伏概念股票整体走势极好，从年初至今，锦浪科技已大涨478.84%，固德威大涨364.99%，帝科股份大涨338.60

高点。那么户用在10月份将有怎样的表现，三个户用大省的装机量又将如何走势，户用6GW指标到底是用到十一月还是十二月?户用装机量又将达到多少? 山东：户用装机应该在3GW左右山东户用市场在2020年
总量的42.53%。对于此，山东省太阳能行业协会常务副会长张晓斌表示，9月份或将与8月份持平，但是按照8月份的装机量预判，6GW的指标或将在10月份用完，而算上延期，今天的户用将在11月底收尾

，假期期间部分价格继续上调2元/平方米左右，小厂散单价格更高。目前光伏玻璃企业盈利已处于较高水平，部分头部企业为了行业长远发展有意稳价，而周边小厂价格上涨较快，加之光伏玻璃在组件所有成本中占比约为7
%左右，组件厂家价格接受能力较高，故价格顺势推涨。就产线情况来看，短线来看，年底前基本稳定，产量无明显增加。长线来看，随着可再生能源占比增加，装机量呈现连年上涨趋势，需求支撑较强。因此价格上涨对市场走势影响不大。

现，需求量的增长是驱动行业盈利成长的核心动力，需求量增速的爆发则是驱动估值提高的核心动力。从趋势上看，国内光伏电池产量增速、全球光伏资本开支增速与光伏设备指数走势也高度拟合。过渡期补贴政策弱化
商业模式。随着光伏技术的不断提升，转换效率不断提高，同时成本不断下降。光伏行业对补贴不再依赖，进入平价上网时代，意味着光伏行业基本具备了市场化的独立生存能力，市场化的商业模式逐渐成立，平价项目的活跃正是

) 一、对未来光伏组件价格走势的判断 Q：组件价格上升是由于需求驱动，还是由于平价后市场对价格接受度更好了对价格敏感度下降? A：市场观察情况，国内市场稳定，海外市场随着汇率有所波动。 1)价格稳定
：大方向趋于稳定，情绪上看看1.6-1.7元/W是主流价格，实际成交部分会低于1.6元/W; 2)走势上看：会保持稳定; 3)供应链反馈：主材价格趋稳，辅材还处于比较大波动，特别像玻璃价格波动较大

，国内光伏行业的第一个吃螃蟹的人，苗连生和他的英利公司仍在苦苦挣扎。这名转业军人出身的商人，每天必看央视《新闻联播》和《人民日报》《河北日报》头版。1993年，做了十多年化妆品生意的苗连生开始从日本进口
用电问题。世纪之初，中国光伏产业的两位大佬都已登台，但掌声仍未响起。国家送电下乡、光明工程项目三、光伏行业的造富神话在那个年代，以德国为代表的欧洲国家，才是光伏企业真正角逐的主战场

据国家能源局今年4月份发布《关于做好可再生能源发展十四五规划编制工作有关事项的通知》，决定未来五年新能源发展走势的十四五规划工作正式开展。按照计划，今年9月底前应完成《可再生能源发展十四五规划研究
》报告，11月底前形成《可再生能源发展十四五规划(征求意见稿)》，2021年3月底前需形成国家《可再生能源发展十四五规划(送审稿)》。对此，分析人士普遍表示，受今年第四季度抢装潮等因素影响，下半年光伏行业

十四五规划编制在即，相关产业消息正频频刺激市场。目前市场对于十四五规划行业预期中较高的就有可再生能源，多家机构预期，十四五规划中，光伏、风电等新增装机容量或超预期。非化石能源占比是十四五规划之锚
和光伏可开发空间巨大。十四五新能源规划目标对于风电光伏行业最直接的影响，就是装机量的规划。分析认为，光伏十二五、十三五规划有两个特点：首先，五年中都会经历1~2次的目标上调;其次，最后的实际完成

上周五的个股走势来看，光伏股在连续三天的涨幅已高达4.4%左右。今天收盘后，主要上涨的光伏个股包括：上能电气、东旭光电、保利协鑫、中环股份、福斯特、阳光电源、东方日升等。上周五，光伏股价涨停和暴涨还有
十三五规划，能源相关的发展方向则随着产业的发展成熟，指向变得更为明确。过去近十年的发展，加上今年行业内新能源企业的发展与相关政策的落地，单就光伏产业来看，十四五规划对能源战略调整，新能源在其中的占比只高不低

市场黑马。据行业数据分析机构GlobalData表示，即使在新冠肺炎疫情蔓延的背景下，今年波兰光伏产业依旧保持了较快的发展势头。数据显示，到今年底，波兰光伏发电累计装机规模将占其电力装机总规模的3.5
%以上;到2025年，这一比例将提升至7%，未来5年，波兰光伏产业将以最快的速度发展。广阔的市场前景吸引了众多光伏企业纷纷布局，其中，作为组件出口的领军企业，东方日升一直高度关注波兰市场的发展和走势

七月连番的硅料事故为整体供应链价格带来大幅动荡，行业价格的剧烈上涨也为四季度需求带来些许不确定因素。PVInfolink盘点今年事故以来硅料、硅片、电池片、组件的供需与价格情况，藉以展望年底乃至
今年二季度单晶硅片新扩产能持续释放，垂直一体化及专业单晶硅片企业维持满载开工率，对于单晶终端组件需求来说，单晶硅片产能呈现供过于求的情况，因此预判价格将呈现一路跌价走势。经内部测算，在新疆协鑫硅料

》，决定未来五年新能源发展走势的十四五规划工作正式开展。根据计划，今年9月底前应完成《可再生能源发展十四五规划研究》报告，11月底前形成《可再生能源发展十四五规划(征求意见稿)》，2021年3月底前需
消费比例为15.3%，若2025年这一指标定为17.5%，则光伏年化需求将达到60GW至70GW，如果达20%，则可达到95GW至105GW。十四五新能源规划目标对光伏行业最直接的影响，就是光伏装机量的

能1000吨，年产能1.2万吨，预计剩余几条线在本月末全面恢复的概率较大，这对于整个光伏产业的价格下行具有积极意义。同时，近期市场反馈，在整个行业多个板块价格快速增长的同时，部分厂商的价格相对增长缓慢
物力、财力考验较大，能否凭个别企业拉低市场价格走势，难以判断。组件高价还会持续多久，还得等对于组件高价持续的时长，某组件厂销售人员认为今年组件降价的可能性并不大，尤其是166主流组件，一方面是

中国光伏行业经历了固定标杆上网电价时期、竞价时期以及目前正在向平价迈进的过渡阶段，补贴支持政策在行业发展早期对促进装机需求及提升制造企业盈利具有显著推动作用，中国光伏企业在政策支持、技术进步
巨大，有望成为最廉价能源，降低全社会用电成本。光伏行业具备周期性与成长性，市值受预期驱动与业绩支撑。光伏产业存在需求、供给、技术三重周期。由于成本下降迅速且发展空间巨大，光伏产业也具有显著的

装机旺季。行情回顾本周(20200831-20200906)光伏行业(Wind 光伏指数成分股)中 29 只个股实现正收益，其中，珈伟新能(25.85%)、天龙光电(17.94%)、易成新能
(17.91%)、爱康科技(14.55%)、赛伍技术(9.56%) 领涨。表 1：本周光伏行业涨跌幅排名前五的个股(%) 3 行业估值情况截至 2020 年 9 月 5 日，光伏行业

发布《关于做好可再生能源发展十四五规划编制工作有关事项的通知》，决定未来五年新能源发展走势的十四五规划正式开展，根据计划， 2020年9月底前应完成规划研究报告，11月底形成征求意见稿，2021年3
。近期行业预期企稳，板块再启动;成长切换，估值性价比高，价格稳定的信号出现，海外需求稳定，国内五大四小没有大规模延期并网打算，需求预期不变则行业基本面无虞。长期看，需求增长波动降低，稳定在20

，未来，光伏行业将面临新的机遇及挑战。 2015-2020年全球新增装机容量情况走势数据来源：公开资料整理 2015-2020年全球新增装机容量增长情况走势数据来源：公开