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，关闭了旧的上升通道。颠覆性新技术激发能级跃迁。 1、2009-2010年，硅料多晶替代薄膜随着2005年《京都议定书》的生效，德国《可再生能源法》、西班牙皇家太阳能计划等出台，可再生能源
在外，中国仅是一个世界光伏产业的代工厂，做的是最低端的组装加工环节进口电池片，用密封工艺稍稍加工形成组件，再销售给下游客户。三头在外的约束中，原料硅料供给是整个产业链的核心瓶颈。当时具备生产能力的

，光鲜亮丽的背后，中国光伏企业做的只是搬运工和组装工的体力活，利润微薄，靠走量赚点血汗钱。当时，光伏市场方面：90%以上在欧洲;原材料方面：缺乏量产硅料的技术，主要原材料90%以上产自国外;技术设备方面
结构呈现上游小、下游大的金字塔结构，所以在利润分配上是上游占大头，尤其是高纯度硅料价格约占太阳能电池成本的70%以上。没有技术，没材料没设备，隐患随之而来。 2008年，在全球金融危机的冲击下，欧盟降

新晋者入局。2020年因为疫情、硅料涨价等原因盈利有所波动，但仍在19%坚实筑底(且1个月后即反弹至20%以上)。京运通与上机数控2020年内宣布将加码硅片产能至52GW，五年来长期稳定的隆基、中环
为首的行业格局面临严峻挑战。 ★ 短期产业链供需形势不支撑降价，但龙头抢先手的可能性很大。第一，产能尚未大量释放，单晶硅片供需依然偏紧。各大硅片厂商纷纷抛出巨量扩产计划，2020年宣布的扩产

大规模投产、也无硅料和热场等方面的原材料瓶颈，隆基大概率上还是会拥抱210从而采取主动降价策略的。原因是：(1)隆基不可能将210硅片的定价权拱手让给中环和上机数控，(2)在行业利润及景气下行
、电池片、组件各环节充分竞争、杀利润，也将影响到182阵营的利润水平210组件和182组件同质、硅料采购上充分竞争。但如果我们的上述判断不准确，即隆基在210硅片产能及热场供给放量后在210硅片上不降价或少

产材料电池片，下游直面终端光伏电站。组件生产流程主要是将上游电池进行联结，再用玻璃、胶膜、背板等辅材进行封装。相较于上游硅料、硅片、电池，组件生产工艺流程简单、技术门槛低，主要作为光伏产品销售的渠道
，兑现上游产能创造的利润。组件投资门槛低，产业链价值占比高。根据我们测算，2019年硅料、硅片、电池、组件四个环节单位产能固定资产投资分别为3.35亿元

小批量合成，价格较高，但大批量产后降价空间巨大，且存在成本很低的无机材料替代。银电极是成本最高的部分，根据工艺不同每块组件的电极成本约为 10-45 元之间。制备工艺方面，钙钛矿电池的 4 层
配制过程简易，远远低于多晶硅料的生产成本。成本解析：封装、电极构成成本主体，工艺优化是降本必由之路我们以 1 条 40MW 产能的产线为例，测算钙钛矿电池产线的各项成本

硅废料的情况。其实并不只是中国的技术，国外也有很多不成熟的地方，同样也伴随着欺骗，除了假组件，部分组件厂家还买到过国外的假硅料。那个时间很奇怪的现状是一方面光伏产业头顶着高科技的光环，另一方面却是
不合理的情况相信未来十年一定会在中央政府有计划的统筹下，得到转变。土地降价千瓦时电成本下降大面积废地利用和改造荒漠，目前我们可以看到，国家电网正在积极布局西部输电问题，解决限电问题的同时，也给了一个

光伏行业在国内曾经处处受制于国外，经过这些年的发展，光伏行业已经有明显领先国外的趋势。我们从光伏产业链的价值分布来查看下这个行业是否还有投资价值。那么光伏产业链包括哪些环节?包括多晶硅料
、硅棒硅片、电池片、电池组件、光伏电站。硅料对硅料来说，近十年其技术非常稳定，而新的流化床技术成熟度低难以产业化。生产硅料的设备现已完成了国产化。对设备使用来说，停线比持续生产损失更大，对保量要求

42.7%，2020年预计达到59%。回顾历史，光伏行业每一次的技术革命，都带动了产品的快速迭代和降价。目前，硅料和硅片环节的技术趋势较为确定，但电池片和组件仍处在技术革命之中，未来仍有较大潜力
。硅料硅料作为产业基础原材料，早期曾被国外封锁，2013年后在光伏产业政策的持续驱动下，国内多晶硅厂商技术突飞猛进、生产成本大幅下降，我国多晶硅行业呈现快速发展的趋势。2019年，我国多晶硅有效产能达

材料供应商透露，现在材料的价格几乎两天一小涨，五天一大涨微信圈里现在最多的就是厂家们晒出空荡荡的仓库库存，以及各种原材料抢购的排队现场。周边成本涨组件价格在涨，我们都知道原因，一方面是缘由硅料的
人工成本都在涨，老百姓要求光伏系统价格降价的呼声不小，如果光伏组件价格继续高企，我们安装商成本上浮的危机会更严重。钱没赚多少我们正在高歌猛进的安装商，要随时关注辅材和人工成本涨势，不要最终季末

/W(或者杀利润)，即使储能电池不再降价，风光储的经济性也必然能在十四五做到。因此，在当前时间点上去看，国家基于当前的信息(风光储的平价还没有达到)作出通过风光储+植树造林两条腿走路的战略选择，既
一定下滑，现在就是个死。因此，整个光伏制造业所有的龙头企业，共同实施了一次个体理性+集体的非理性。但对于国家和产业发展而言，本次十年一遇的疯狂扩产，则会在2021年的下半场带来极好的杀利润降本由于硅料

上游硅料、硅片、电池，组件生产工艺流程简单、技术门槛低，主要作为光伏产品销售的渠道，兑现上游产能创造的利润。组件投资门槛低，产业链价值占比高。根据我们测算，2019年硅料、硅片、电池
贡献看，根据2020年9月底的硅料、硅片、电池、组件价格(以166尺寸)可以计算得出，组件在四个制造环节的价值占比达到48.1%，显著高于硅料(6.6%)、硅片(15.9%)和电池环节(29.3

2021年，资本将继续逐利，组件，电池，硅片，硅料等环节仍将影响着这个行业的发展。一、底层逻辑光伏这个行业，十年前大家都知道它有前途，段永平也买过它，行业也出了几个首富，但是这个行业相当坎坷
，想想是什么情况?以前隆基的钟总说：全球电力25%用光伏的话，十年之内光伏电站每年新增就要达到1000GW，是现在的8倍多。现在看估计6年之内可以达成。 2020年供求极大失衡，先是疫情、现在又是硅料

Infolink的现货价格参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的众数资料作为均价(并非加权平均值)、但每周根据市场氛围略有微调。硅料价格本周国内单晶用料呈现小幅跌价走势，市场主流成交区间落在
，谈价意愿稍微薄弱，因此近期新签订单数量不多，仅有少数零单成交。下周龙头单晶硅片企业隆基预期公告12月牌价，牵动着单晶用料价格的走势。倘若单晶硅片价格维持不变，硅料价格调降幅度偏小，另一方面，倘若单晶硅片