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模仿中找到自己。战略之争：一体化vs专业化 6月21日，特斯拉传出收购SolarCity的消息，公告透露出的收购意图，并非如很多人猜测那样，是老大哥要拉小兄弟一把，而是充满马斯克式的理想建立
本事，获得持续、规模化的低成本融资才是本事。言下之意，光伏市场虽已不是蓝海，但只要有靠谱的商业模式，即便草根也能逆袭。在对商业模式的寻找上，互联网和光伏的早年境遇，很有一些相似。 1999年7月

根据7月份特斯拉获得的一份建筑许可证显示，该公司计划在位于加州的弗里蒙特汽车工厂建立一个测试结构来评估特斯拉太阳能屋顶产品和安装过程。此举表明，正如埃隆马斯克(Elon Musk)最近
在Twitter上暗示的那样，特斯拉的一款拖延已久的产品正在缓慢推进，但它仍需要改进。 2016年10月，马斯克在与特斯拉和SolarCity的联合活动上首次提出了太阳能屋顶的想法。他承诺屋顶将覆盖太阳能发电

据electrek报道，特斯拉位于纽约布法罗的太阳能电池板工厂(Gigafactory 2)一直面临着工会的压力。工会指责特斯拉违反了劳动法，对员工进行了解雇和监视。Gigafactory 2
位于纽约布法罗，占地120万平方英尺。特斯拉和松下正在这家工厂生产太阳能电池、电池板和屋顶瓦片。根据一份报告，这座工厂有800多名员工，特斯拉希望在未来几个月大幅增加员工数量，以支持大规模生产

特斯拉是美国知名的电动车制造商，但是若干年前，马斯克作出决定，由特斯拉收购由自己表兄弟创办的家庭太阳能发电系统公司SolarCity。然而，各种指标显示，太阳能业务正在大幅下滑当中。据国外媒体分析称
，太阳能业务已经成为特斯拉的包袱，该公司应该寻求对外转让或者分拆处理掉，或者关闭业务可能是最好的选择。外媒指出，无论以何种标准衡量，特斯拉收购SolarCity几乎都是一次惨败。太阳能发电系统最终

问题。不过据外媒最新消息，马斯克应对气候暖化的梦想，出现了瘦身的迹象。据国外媒体报道，上周，美国加州电动车制造商特斯拉公司的股价跌至近两年半以来的最低水平。此前，该公司又被美国政府证实一宗致命的车祸
涉及该公司一直积极推广的自动驾驶系统，另外，特斯拉首席执行官埃隆马斯克(Elon Musk)也发誓要推出更多的实质性成本削减措施，以避免10个月内耗尽公司的现金。因此，特斯拉似乎再次推迟了扩大

北京时间5月16日早间消息，路透社获得的文件显示，特斯拉在纽约州北部的工厂生产的绝大部分太阳能电池被销往海外，而不是像最初计划中那样用于该公司的太阳能屋顶产品。这样的情况表明了特斯拉
美国太阳能业务的严重问题。2016年，特斯拉以有争议的26亿美元价格，收购了SolarCity，进入美国太阳能业务。布法罗太阳能工厂的一名员工表示，特斯拉只是偶尔采购工厂合作伙伴松下生产的太阳能电池

资助下为贫困地区安装分布式光伏发电，所发电的收益给贫困地区乡村或个人，这样可以收到一石三鸟的效果，扶了贫，开拓了光伏市场，发展清洁能源。我们应该记住无锡尚德的施正荣先生和保定英利的苗连生先生为中国光伏
正是在这种由市场大浪淘沙的惨酷竞争中前进的。现在各种关于光伏技术的奇思妙想方兴未艾。例如特斯拉把电动汽车与光伏发电整体考虑，双轮驱动，是否能孕育出绿色出行的新社会模式，我们拭目以待。再如美国科学家在

斯坦福大学一项最新的研究表明，在全美各地的学校中安装使用太阳能发电有助于帮助学校减少电费支出。这项研究发表在今年4月的《环境研究快报》上，研究指出，如果充分利用可用空间安装太阳能发电系统，可用满足学校75%的电力需求，并将教育部门的碳足迹减少高达28%。研究指出，与此同时，太阳能发电可以帮助学校减少天然气和燃煤发电厂的供电，这些电厂每年排放大量的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。该研究的作者

美国领军户用光伏安装商Sunrun公布的2019年一季度装机量为86MW，年同比增长27%，这与前领军安装商特斯拉形成了鲜明对比。特斯拉最近公布的同一季度装机量为47MW。 2018
年二季度，Sunrun取代特斯拉成为美国领军户用光伏安装商(公开上市公司)。一季度的季节性疲软影响了这两家竞争对手，Sunrun的装机量从115MW降至86MW，但高于此前83MW-85MW的指导值

报告摘要投资观点：A级纯电动轿车方向，继吉利发布几何A之后，本周广汽发布AionS。这两款车都配套OTA和L2级智能驾驶，电动化已经成为智能网络化的基础。特斯拉Model3国产化前夕，国内自主品牌发
力新能源车市场，我们判断新能源车行业已经由抢补贴向抢市场转变，汽车电动化趋势已经形成。本周光伏方面，整体供应链价格平稳。全年来看，二季度为行业低点，也是较好的配置时段。我们依然看好今年国内光伏市场

今年一季度特斯拉重回亏损，而其光伏业务更是黯然不少。公司周三公布的数据显示，一季度太阳能设备的安装量下滑36%，安装规模降至47兆瓦。彭博报道称，这意味着特斯拉光伏业务在去年
失去美国市场的头把交椅后，今年可能更要屈居第三，落后于Sunrun和Vivint。暗淡的光伏业务根据特斯拉致投资者的信，公司一季度安装规模仅为47兆瓦，低于前一季度的73兆瓦，更低于一年前的

2019年一季度，特斯拉的发电和储能业务收入进一步下滑，太阳能屋顶装机量滑落至47MW新低，季度同比下降36%。做为回应，特斯拉在安装太阳能系统前会向美国新客户提供99美元的预付款。由于
太阳能装机量下滑，特斯拉公布的2019年一季度发电和储能业务收入为3.246亿美元，季度同比下降13%。储能业务增长了2%，达到了229MWh，部分抵消了下滑影响。储能受到Gigafactory 1

市场的玩家主要就是RGS，特斯拉，GAF等等以及其他一些小型的分销商，批发商。为了给市场增加点调剂，有家叫做Midsummer的厂家刚刚宣布推出一款针对美国市场的金属太阳能屋顶薄膜产品。尽管新品
层出不穷，我们所看到的却只是RGS一直在寻求可替代战略，特斯拉位于布法罗的超级工厂在不断改进产品的同时只完成了几十个光伏屋顶，而汉能现在已经在能源展上推出他的曲面汉瓦(跟以上几家不同，汉瓦不是整个屋顶系统

;中游为电池片、电池组件环节;下游为应用系统环节。从结构形态来分，光伏产业主要分为晶体硅与薄膜电池两大类。光伏是一个伟大的产业，一个伟大的产业需要一批有使命感的企业家。正如特斯拉的董事长马斯克，马斯克
想得最多的并不是如何赚钱，而是如何改变世界，所以他总能创造奇迹，从国际贸易支付工具PayPal到美国太空探索技术公司SPACE X，从光伏发电企业太阳城公司再到特斯拉电动汽车公司。马斯克就是一个极有

户用光伏市场六年，繁华中难掩浮华。最集中的表现就是：国家不可谓不重视，市场规模不可谓不大，市场中企业不可谓不优秀，可是六年过去了，成功企业却屈指可数，成功企业的成功模式却难以快速复制，成功企业更随时
准备转战其他市场。以前红炜认为，户用市场中商业模式成功不成功，关键要看金融资本追逐不追逐，现在是金融资本追逐了，商业模式却不能持续、规模的复制。放眼望去，成熟国家的户用光伏市场，持续、规模成功的企业

。未来一年可能会出现125 吉瓦至141 吉瓦的增长欧洲正在再次部署建设更多的光伏电池板，印度、中东、北非和土耳其也在继续扩大建设规模。中国是目前世界上最大的光伏市场，中国政府正试图调和未来光伏支持
。意大利的销量一直很缓慢，但在2019年将会出现回升，而英国的销售量将会在政府取消对插入式混合动力车的支持后，出现持平或下降。北美地区的销售大致会从40.5万辆上升至42.5万辆。2018年特斯拉

2013年有了户用光伏补贴，就有了户用光伏市场，也就有了迅速崛起的户用光伏市场创业企业。据说2018年最多时曾达十万家，没有哪个产业能在这么短时间里诞生这么多的创业企业。 531后，一大批户用光伏
创业企业已经离场，留下来的企业当中，许多因为最终不属于光伏市场，一直在是留下还是离开的选择中。那些持续而急切地询问户用光伏补贴政策什么时候出台、标准是多少的朋友，大抵就属于这一类企业。发改委价格司

;同时加快速度出台明年的政策，稳定市场预期。整体判断2019年光伏政策基调是控补贴强度、保装机规模，预期2019年国内新增光伏装机规模较2018年有所增长。 3.海外光伏市场爆发，形成明显需求支撑
、印度引领全球光伏市场，2017年中、美、印、日四国光伏装机合计占比超过80%，装机量分别达53.06GW、10.6GW、9.63GW、7.2GW。数据来源：中商产业研究院数据库在