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序中国光伏行业的危机 5月31日国家发改委财政部和能源局联合发布823号文件。财政部的态度很坚决：要钱没有。 2018年下半年，将几乎不新增能领到补贴的指标。2018年的光伏装机量将可能比
中上水平水平，消纳量可达1.2万亿千瓦时，对应的光伏装机量约达1000吉瓦。这足以让中国光伏行业繁荣十多年。拯救中国光伏产业，这个伟大的历史任务，国家电网是能够担负起的! 02 国家电网有伟大的

又到一年年中时，上半年我国光伏行业再次交出出色的答卷。中国光伏行业协会日前公布的数据显示，1~6月份，我国新增光伏装机超过2400万千瓦，与去年同期基本持平。其中，新增分布式光伏装机1224万千
集中式光伏电站市场出现了比往年更为激烈的抢装潮，增长十分迅猛，分布式增速则明显放缓。前五月中东部分布式光伏发展尤为迅猛据中国光伏行业协会统计，今年1~5月我国新增光伏并网装机近1400

，选址谨慎平衡，配以高自动化的供应链体系，为天合光能产品的采购、加工及短时间内实现完整高效的物流配送，带来了终极保障。中国光伏行业协会的数据显示，全球2014年~2016年的新增光伏装机量分别为
，相当于2017年全球新增光伏装机的三分之一。然而欧美及新兴市场的发展，让本地人产生了警觉，各种贸易争端旋即而起。限制中国企业出口海外，提高税收，各类并不公平的贸易保护措施严重打击了行业的

已经很小，我国每年新增水电装机量高峰已过，未来会进入存量时代。风电也面临同样问题，降本速度越来越慢，唯独光伏降本空间巨大，我对光伏产业有些了解，对于未来技术演进路线心里也大致有数，可以说：不久的将来
年中国实际光伏装机量59%，占据全球需求的55%)。光伏电的成本虽然处于快速下降的过程中，但目前在很多市场依然依赖补贴，对于国内很多项目，补贴一下子退出以后无法保持同以往一致的内部收益率。这就导致

7月26日，由中国光伏行业协会主办的光伏行业2018年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会在京召开。记者从研讨会上获悉，2018年上半年，我国光伏行业继续保持蓬勃发展态势，新增光伏装机量约2400
万千瓦。其中，分布式光伏新增装机1224万千瓦，规模首次超过集中式光伏，同比增长72%。今年1~6月，我国多晶硅产量14.3万吨，同比增长24%，自给率创历史新高。同时，光伏产业产品结构发生变化

测算2017年国内新增光伏装机量拉动相关铝型材(边框型材+支架型材)需求量在109.7万吨。2017年我国光伏组件出口达到37.9GW，其中出口的最大目的国为印度9.46GW和美国6.7GW，光伏组件的
今年以来光伏市场可谓内忧外患，SMM针对光伏用铝型材的需求量进行了梳理和展望。首先回顾2017年，根据中国光伏行业协会数据，2017年中国光伏装机量达53GW，同比增长53.4%，据SMM模型

指标。这意味着整个国内光伏市场的装机量与去年5300万千瓦的装机相比将出现大幅下滑。图片来源：视觉中国事实上，这一政策变化并非突如其来。国家能源局每年都会根据实际情况，对当年的光伏装机量发出
指导性意见，今年4月份的国家能源局例行新闻发布会就提示了控制规模问题。但是，近年来我国光伏装机一再突破规划目标，2016年光伏发电新增装机容量3454万千瓦，2017年由于分布式光伏、光伏扶贫的爆发更

。 3、为什么是这个时间点收购。因为今年是我国光伏产业实现平价上网前的临界年。那么我们先来看看三个最近发生，看上去并没有太大关联的事情。 1、去年我国光伏新增装机量达53GW，创历史最高纪录
紧密相关的。去年我国光伏新增装机量为什么会达到53GW? 因为，随着光伏产业技术迭代进步，光伏产品价格已经降到了即将平价上网的地步。仅2016年，多晶硅片价格就从年初的6元/片，一口气降价到

一条线3.3GW、12月投产合肥通威投产一条电池线2.4GW;隆基保山产能三季度完全投产合计新增6GW;大全新能源3B的1.3万吨硅料产能10月点火投产;中环股份的四期项目炉子也在7~8月大批量到位。由于
双面的普及，未来行业需求增速有快于行业平均增速的可能性。仍然是一个值得重点关注研究的光伏子领域。站在周期视角：光伏玻璃这个产业环节，2019~2020年间存在价量同升的行业机会。 10 2018年中国光伏装机量

澳大利亚光伏研究所的最新数据显示，2017年澳大利亚新增光伏装机量为1.3GW，累计光伏装机总量达到7.5GW，创下了新纪录。截止2017年底，光伏装机占电力装机总量的13%，发电量的3.9
%。图一：澳大利亚累计光伏装机量,图片来源：APVI 澳大利亚经济也有三驾马车：旅游，矿业，教育。尤其是澳大利亚煤炭不仅储量居全球第四，而且发热量高，硫含量少，另外，埋藏条件良好，开采难度也相对

2.5万吨硅料产能9月投产、乐山2.5万吨硅料产能10月投产;通威电池产能10月投产一条线3.3GW、12月投产合肥通威投产一条电池线2.4GW;隆基保山产能三季度完全投产合计新增6GW;大全新能源3B的
周期视角：光伏玻璃这个产业环节，2019~2020年间存在价量同升的行业机会。 10.2018年中国光伏装机量会接近40GW，全球光伏装机量历史上首次下滑前五个月中国光伏装机量15.18GW

布式太阳能光伏装机量增长了15%，投资趋势保持相对稳定。投资市场主要集中在美国，德国，法国，澳大利亚和日本。大型可再生能源项目的招标在中国以外的新兴经济体和其他市场，通常支持规模较大的可再生能源
，以便最大限度降低成本。到2022年，预计拍卖会决定全球一半的新增可再生能源项目的电力价格，以及中国三分之二可再生能源项目的电力价格。公用事业规模太阳能光伏和陆上风电的平均拍卖价格在过去五年中

留给光伏企业的蛋糕不多了。据国家能源局统计，2018年1-5月，全国新增太阳能发电装机15.18GW，同比增长29.9%。据多家机构预测， 6月份国内新增光伏装机量约为8~10GW。照此形式来算
，国内上半年新增光伏装机量将达23-25GW。如果按SolarWit统计来算，预计2018年国内光伏装机量接近40GW。其中下半年约为16.8GW，包括领跑者5GW、扶贫项目3.8GW、不限指标及

从全球来看，光伏装机未来发展空间巨大。2017年中国新增装机超预期，带动全球2017年的新增装机达到约102GW。光伏装机成本仍然在快速下降中，未来日照条件好的区域将陆续进入平价上网时代，带给
光伏装机巨大的增长空间。2018年受中国政策影响，全球新增装机可能会出现自2012年以来的第一次下滑，但2019年起预计将重回增长。 2010-2017年不同国家光伏电站安装成本下降比例数据来源

2017年被视为澳大利亚光伏市场发展的主要转折点，户用光伏装机量同比增长44%，小型C&I增长60%，大型C&I增长123%。澳大利亚光伏协会(APVI)表示虽然2017年只安装了114MW的
，2018年澳大利亚正在建成1.4GW的公用事业规模太阳能项目，目前有1.9GW的项目正在开发中。此外，APVI报告显示，自2015年以来，澳大利亚光伏组件价格基本保持在$2至$2.50/ Wp之间。鉴于这些迹象，2018年澳大利亚光伏新增装机量可能超过3.5GW，是2017年光伏新增装机量的三倍。

，30GW的预估只包括补贴指标，毕竟具体无补贴的部分无法测算。据中国光伏产业协会数据，今年1-5月，我国新增光伏装机量为13-14GW。王勃华预计：不出意外的话，6月新增装机量将在6-10GW之间
。那么，仅2018年上半年新增光伏装机量便占去了总量的2/3，下半年国内市场萎缩严重。于是，多数企业把胜算寄托在了海外市场。据中国海关一季度出口数据，光伏产品出口量呈增长趋势，出口额同比增加16.8