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政策存在不合理性，9月进行政策调整，但仍存在融资、商业模式形成等方面的困难，分布式光伏装机低于预期；2）地面电站路条发放较晚，并着力整顿路条倒买倒卖现象，地面电站建设并网滞后严重
。 2014年解决了分布式光伏政策不合理以及地面电站路条整顿问题，我们认为分布式光伏商业模式逐步形成将带来行业的建设加速，地面电站商业模式相对成熟，去年遗留的路条以及今年新增量将促使15年光

矛盾日益突出；集中式方案无法适应多样化的场景和需求，如地面起伏不平、朝向不一致、局部遮挡、不同组件型号、可安装的面积大小不同和相对零散等；电站越建越多，存量管理问题突出，如监控困难、故障定位难、服务响应
运维的问题，降低系统初始投资和运维成本，提升发电收益，具有高效、智能、安全和可靠特点的智能光伏电站是发展方向，组串式方案是解决方案之一。组串式方案地面电站在光伏产业发达的欧洲地区已经得到较广

光伏发电并网容量4.62GW，其中，地面电站3.15GW，分布式电站1.47GW。据各地能源主管部门和电网企业的反映，由于承接备案管理及规模管理前后衔接方面的问题，部分省份年度计划下达比较晚，所以2014年年
底出现集中建成并网的现象。王勃华预测2014年全年新增光伏发电并网容量可以达到12GW，其中，新增地面电站并网容量10GW，新增分布式电站并网容量2GW。较能源局年初规划的全年光伏并网总量14GW，地面

光伏发电并网容量4.62GW，其中，地面电站3.15GW，分布式电站1.47GW。据各地能源主管部门和电网企业的反映，由于承接备案管理及规模管理前后衔接方面的问题，部分省份年度计划下达比较晚，所以2014
年年底出现集中建成并网的现象。王勃华预测2014年全年新增光伏发电并网容量可以达到12GW，其中，新增地面电站并网容量10GW，新增分布式电站并网容量2GW。较能源局年初规划的全年光伏并网总量14GW

2GW 根据有关部门的统计，2014年1-11月份，新增光伏发电并网容量4.62GW，其中，地面电站3.15GW，分布式电站1.47GW。据各地能源主管部门和电网企业的反映，由于承接备案管理
及规模管理前后衔接方面的问题，部分省份年度计划下达比较晚，所以2014年年底出现集中建成并网的现象。王勃华预测2014年全年新增光伏发电并网容量可以达到12GW，其中，新增地面电站并网容量10GW

（其中地面电站495MW，分布式电站15.5MW），如期兑现了500MW的并网目标。并网光伏电站将大幅贡献业绩。根据公司已持有的并网电站规模预测，公司2015年售电规模将近8亿度，实现电费收入有望超过
宏观经济的影响，增速平稳。存量车二级市场待开发空间较大，尚未形成竞争格局，公司利用现有的品牌、技术、渠道等优势，积极和汽车4S 店合作，并提前布局电商业务，全面开拓二级市场。同时，公司与北汽达成

电站存量的不断攀升，电站的后期运维将成为考验25年可持续投资回报的重要保证，甚至将影响银行、基金和广大投资者的投资信心。国电光伏有限公司总工程师吴协祥则表示：非智能，不投资！。传统运维面临的艰难挑战运维成本
技术与电力电子技术跨领域融合，提升电站发电产出（地面电站发电量增加5%以上，屋顶、山地电站发电量增加8%以上）、提升运维效率50%以上。据了解，华为智能光伏电站解决方案主要包括以下几个方面：以新一代

的要求，就可以涉入电站的信息采集和实时监控领域。但对于某地区超大规模的电站，比如超过300MW，发电业主可能更倾向于采用在国内做过较多大规模电站交付的监控厂商。而光伏行业不仅涉及到大型地面电站
通过RS485方式与逆变器、智能汇流箱、箱变及测控装置、环境监测仪等通信。随着总线挂接设备的数量和传输距离的增加，干扰的影响导致RS485通信方式会出现不稳定的情况。比如，国内某大型地面电站首次

地面电站达到3GW，仅第四季度便超过了1GW。大型屋顶项目的需求量超过了500MW，与前几年水平相当。同期日本光伏组件销售收入亦出现了猛增，受其国内政策推动影响，美、日光伏产业市场仍处于成长初期，未来成长
《多晶硅行业准入条件》且整改仍不达标的企业，不得提供授信，存量授信应逐步压缩退出。不介入新建和扩建多晶硅项目；仅适度介入投产时间较长、技术实力雄厚、股东在相关行业背景且资金实力较强、财务状况

80%。其中地面电站达到3GW，仅第四季度便超过了1GW。大型屋顶项目的需求量超过了500MW，与前几年水平相当。同期日本光伏组件销售收入亦出现了猛增，受其国内政策推动影响，美、日光伏产业市场仍处于
，存量授信应逐步压缩退出。不介入新建和扩建多晶硅项目；仅适度介入投产时间较长、技术实力雄厚、股东在相关行业背景且资金实力较强、财务状况良好的多晶硅生产企业的短期融资需求。对于中小企业，仅限于低风险业务

新兴产业，发展较快；另一方面，新能源建设属于增量市场，与石化能源增量控制、重工业节能降耗等存量市场的碳减排相比，阻力小很多，将是地方政府愿意优先考虑。图1：阳光电源西班牙Tenerifie 5MW
主要是光伏地面电站。现在，光伏行业已经开始由地面转向屋顶。太阳能作为清洁、无污染、方便易得的可再生建筑能源，越来越受到人们的青睐，它在建筑中的应用有着其它能源不可比拟的优越性，目前正在全球飞速发展

发电量的考核，使得各地方有充分的动力降低存量风电场弃风率，风电场的盈利有望持续改善。2015年上半年将淡季不淡，行业有望迎来跨年旺季行情：今年上半年，光伏行业出现政策与项目的真空期，尤其开工寥寥的分布式
，强烈推荐金风科技、天顺风能。风险提示：政策不达预期；分布式项目推进不达预期；地面电站备案或发电量不达预期；风电场备案或发电量不达预期。

利于稳定十三五期间的市场需求。与此同时，配额制对于发电量的考核，使得各地方有充分的动力降低存量风电场弃风率，风电场的盈利有望持续改善。 2015年上半年将淡季不淡，行业有望迎来跨年旺季行情：今年
与风场运营环节，强烈推荐金风科技、天顺风能。风险提示：政策不达预期；分布式项目推进不达预期；地面电站备案或发电量不达预期；风电场备案或发电量不达预期。

，可能会倒逼一些工业企业将屋顶资源最大化地利用起来，这将增加资源存量。三是现有的光伏电站投资者以及地方政府都应该转变观念，不能总是用大型地面电站的投资思维去对应分布式，一味追求安装规模。这也
的数据则显示，今年1~5月，分布式光伏新增容量438兆瓦，仅为去年同期的45%。对比可以发现，在今年上半年的新增光伏装机中，大型地面电站仍然充当了绝对的主力，其装机容量近3GW，已与年初确定的6GW的

政绩考核的大背景下，可能会倒逼一些工业企业将屋顶资源最大化地利用起来，这将增加资源存量。三是现有的光伏电站投资者以及地方政府都应该转变观念，不能总是用大型地面电站的投资思维去对应分布式，一味追求安装
能源研究院的数据则显示，今年1~5月，分布式光伏新增容量438兆瓦，仅为去年同期的45%。对比可以发现，在今年上半年的新增光伏装机中，大型地面电站仍然充当了绝对的主力，其装机容量近3GW，已与年初确定

容量438兆瓦，仅为去年同期的45%。对比可以发现，在今年上半年的新增光伏装机中，大型地面电站仍然充当了绝对的主力，其装机容量近3GW，已与年初确定的6GW的装机目标相距不远。而综合各种信息来看，面对
发展：屋顶资源有限、项目融资难、政策配套难。在屋顶资源方面，屋顶面积大、结构好、承重强，用户用电电价高、用电量大、运营稳定、资信好的屋顶，大多都在金太阳工程中被利用，因此现有存量较少。优质屋顶资源稀少

二氧化碳排放纳入政绩考核的大背景下，可能会倒逼一些工业企业将屋顶资源最大化地利用起来，这将增加资源存量。三是现有的光伏电站投资者以及地方政府都应该转变观念，不能总是用大型地面电站的投资思维去对应
、资信好的屋顶，大多都在金太阳工程中已被利用，因此现有存量较少。解决这一问题较为可行的突破口，可能来自以下几个方面。一是地方政府主动作为，承担起统一盘活存量资源的重任。二是在

"光伏新增容量438兆瓦，仅为去年同期的45%。对比可以发现，在今年上半年的新增光伏装机中，大型地面电站仍然充当了绝对的主力，其装机容量近3GW，已与年初确定的6GW的装机目标相距不远。而综合各种信息
制约了分布式的发展：屋顶资源有限、项目融资难、政策配套难。在屋顶资源方面，屋顶面积大、结构好、承重强，用户用电电价高、用电量大、运营稳定、资信好的屋顶，大多都在金太阳工程中被利用，因此现有存量较少。优质

长打开了新的增长空间。光伏：各地未完成备案有望加快公布：地面电站方面，三季度以来，随着部分地区(尤其是西北诸省)备案完成公布，开工高潮如期来临。相比于地面电站，各地分布式项目开工动力稍显不足，国务院要求
重点工作之一就是，研究出台各省用电清洁能源配额政策，将各省非化石能源生产消费量作为碳排放、控制能源消费总量考核的依据。根据我们的测算，大部分地区消纳比例与指标差距明显。从非水电可再生能源的存量装机来看