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配网的景气延续持相对谨慎策略。而智能电网持续景气的背景下，二次设备仍是最大受益者。国家电网的资产整合价值仍有待挖掘。从国家电网资产整合的步骤看，基本形成了国电南瑞为主导的二次设备，以置信电气和安泰科技
价值。二次设备中，我们重点关注具备国家电网背景的国电南瑞和许继电气，分别给予审慎推荐和强烈推荐评级。高压变频仍处于高景气状态，我们重点推荐合康变频。（2）关注细分行业成长性品种的投资价值。在细分行业领域，我们重点关注光伏逆变，维持阳光电源强烈推荐评级。（3）关注资产整合的投资价值。

的超日太阳；关注进口替代概念的光伏装备企业精功科技、天龙光电等；光伏辅料方面关注奥克股份、豫金刚石、新大新材等；同时关注多晶硅交易性机会，如乐山电力、盾安环境等。华泰联合则认为，已出台的《通知》还有
行业的主题性机会。报告提出，8月份上市公司将密集公布中报，超预期和符合预期的股票都将会有不错的表现。接下来，各种产业规划即将陆续出台也将构成事件性机会，主题投资可能再次活跃。平安证券本月推荐关注国电南瑞、汇川技术、正泰电气、东方电气、科陆电子、瑞凌股份、英威腾、中科电气等个股。

用地的八通一平；为支持公司科技研发和扩大生产，项目从开始投产获利年度起，企业所得税地方留成部分5年内先征后返等税收优惠政策。分析人士指出，为促进光伏发电产业健康发展，国家发改委8月1日正式发布
核算成本和利润。浙江公元太阳能科技有限公司总经理苏乘风认为，统一标杆电价的出台，意味着今后企业可以按照商业化的操作模式去判断某个项目是否可行。浙江昱辉阳光能源有限公司的技术副总裁郑志东表示，今后会根据

德国政府日前宣布放弃核电能源，这给此前跌跌不休的光伏产业带来了利好。海外股市太阳能、风电板块5月31日全线大涨，港股中卡姆丹克太阳能上涨9.54%，保利协鑫涨5.3%，金风科技(002202)上涨
重工(002487)和金风科技因此而今年中期业绩预降。同时，风电装机在2010年达到高峰后呈小幅下降趋势。量价齐跌考验国内风机厂商应对能力，加速行业整合。目前美国和欧洲正在加速风电发展，国内部分风电

2010年7月27日，国家能源局副局长刘琦一行到国网电力科学研究院考察调研，参观了国网电科院建设运营的国家能源太阳能发电研发（实验）中心（NESC）、国网电科院/南瑞集团旗下上市公司国电南瑞科技
、副院长吴维宁参加调研汇报活动，感谢国家发改委、国家能源局长期以来的支持，表示将加快智能电网的科研开发和成果转化，为智能电网、新能源发展做出更多贡献。在国电南瑞，刘琦副局长参观了电网智能调度、智能

维柯为上海世博定制的宝迪17座汽车，采用高压共轨电喷技术，更精确控制油耗，百公里匀速油耗大大低于同类产品。3月21日，采用南瑞集团旗下国电南瑞科技股份有限公司NS2000(UNIX)监控系统的上海
江苏省科技厅厅长朱克江介绍，江苏为上海世博会提供了诸多科技支撑，尤其是在新能源、物联网、智能电网等新兴科技领域，江苏科技力量更是大显身手。资源瓶颈让人类将目光转向了太阳能，本届世博会是对当前

国家级和省级科技创新平台。产业规模进一步壮大。2009年实现销售收入1800亿元，2010年实现3000亿元，2011年实现4500亿元,其中光伏产业实现销售收入3500亿元，太阳能电池及组件
发电系统集成和平衡调度技术、生产和检测设备设计制造技术及配套材料国产化技术和产品。重点支持中盛光电、江苏兆伏、国电南瑞、中环工程、南京冠亚和南自通华等一批重点企业开发大功率并网发电系统集成设备；支持无锡

主题投资的线索(基本与我们的专题和周报一致)：风能(金风科技(43.80,0.85,1.98%)、东方电气(39.40,-0.44,-1.10%)、华锐铸钢(26.45,-0.01,-0.04
%)、杉杉股份(14.63,0.00,0.00%))、电力电子(荣信股份(29.09,0.81,2.86%)、思源电气(30.34,0.64,2.15%))、二次设备(国电南瑞、国电南自(13.89,0.26,1.91%)、许继电气(15.76,0.15,0.96%))。