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具体来看，硅料环节，2024上半年，通威、合盛硅业稳步推进产能落地，投产规模分别为10万吨、20万吨。
近日，多家公司陆续发布业绩预告，硅料、硅片、电池、组件基本跌破现金成本，企业利润率持续下降，出口下滑，整个产业链企业几乎全线亏损。但与风险并存的是机遇。

硅片：产能过剩凸显，盈利进入底部区间硅片环节产能过剩程度较高、成本曲线差异较硅料更小；若按5万硅料采购价格计算，硅片成本第一梯队为 TCL中环、隆基、双良等厂商，单瓦生产成本约0.22-0.23元，非硅成本约

双良节能表示，报告期内，光伏单晶硅片价格持续承压致使公司单晶硅业务收入及利润下降；同时，硅料价格持续下跌增加了公司的存货跌价损失，进而减少公司的经营利润。
4月25日，双良节能（SH:600481）发布2024年第一季度报告，公司实现营业收入42.48亿元，同比下降22.25%；实现归母净利润-2.95亿元，同比下降158.74%；实现归母扣非净利润-3.91

当然，跨界追光者中也不乏成功的实干家，最早有从饲料巨头到硅料霸主的通威股份，后来有从汽车饰件转型太阳能电池片钧达股份，都已成为各自环节的翘楚。
除了由光伏设备成功切入硅片环节的双良节能、京运通、弘元绿能等，笔者发现，大多数较为成功的跨界者多是以收购的形式进入光伏领域，例如钧达股份、沐邦高科。

到2023年，随着硅料产能的不断释放，行业产能过剩隐忧凸显，同步引发了硅料价格大跌，最低时跌至6万元/吨左右，这对光伏产业链上游企业而言是个不小打击。
而得益于多重业务布局，立处光伏产业链中游的双良节能，则有效抵御了单晶硅价格下降所带来的风险。从收入组成看，双良节能收入主要来源于单晶硅棒硅片、多晶硅还原炉及其他以及节能节水系统。

以硅片环节为例，其中既包括TCL中环、隆基绿能等深耕多年的行业龙头，也有像弘元绿能、双良节能等业内“新势力”，甚至还有像华民股份这样的“圈外人”。
据山西证券统计，截至2023年底，我国硅料的产能为240.0万吨，有效产能为 204.4万吨，按照2.2g/W的硅耗计算，对应的组件供给量为929GW;硅片、电池、组件的产能分别为801GW、886GW

而使用回收硅料制成的光伏电池我认为具有如下几个优势：一是生产成本较低，二是碳足迹较低，三是对环保有积极作用。对于行业而言，未来光伏行业每年会产生超过百GW的待回收硅料。
通过使用再生硅料，企业可以进一步的降本增效，并且对于降低组件的碳足迹有积极意义。

双良节能表示，本次合同若顺利实施，预计对公司本年度及未来资产总额、资产净额和净利润有一定积极影响，进一步彰显公司多对棒还原炉设备及其撬块在多晶硅料行业的市场地位。
10月17日，双良节能（SH:600481）发布公告，公司全资子公司江苏双良新能源装备有限公司近日与亚洲硅业全资子公司西宁红石贸易有限公司签署《供货合同》，合同标的为多对棒还原炉设备及还原撬块，包括全部设备及备品备件等

当然这个结论不包括硅料，因为通威股份宣布在云南追加年产20万吨硅料项目，投资额约140亿元。近一年来，五大组件一体化企业与各地政府签订的投资协议，产能与投资金额都空前巨大。
其中，重点企业包括隆基、晶澳、晶科、通威(保山一期硅料项目)等。从产能结构上看，云南省硅片环节独大，组件环节几乎是空白。

目前，全市已有通威、大全、协鑫、新特、弘元、晶澳、阿特斯、东方日升、美科、双良、豪安、沐邦等12 家头部企业，基本形成工业硅-多晶硅料-单晶拉棒-切片-电池片-光伏组件完整的产业链，成为全国硅产业代表性城市
围绕这一目标，今年以来，包头市陆续签约了双良50GW大尺寸单晶拉棒、中清智慧24GW高效光伏电池等22个项目，协议总投资1135亿元，落地18个。

这家硅料龙头还披露了下游主要拉晶企业与其签订的以颗粒硅为主硅料的采购长单，长单期限已覆盖至2026/2027年，总计在手订单量达到了168.92万吨。
由于终端市场过度依赖欧美市场，欧美企业先是将多晶硅的价格抬至高价，2008年硅料价格一度飙至500美元/公斤，致使大多数下游光伏公司陷入了硅料魔咒之中。