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。到2025年，战略性新兴产业增加值占全市生产总值比重达到20%以上，增加值超过1万亿元，经济发展主引擎作用更加突出，具有全球影响力的集成电路、生物医药、人工智能上海高地基本形成。重大创新实现新
配套设备的设计能力和制造水平，船用低速柴油机全球市场份额力争达到30%。重点发展：1．高端船舶。加快推进液货船、大型集装箱船、绿色环保智能型散货船等主力船型系列化研发，重点突破豪华邮轮等高端船型；2．

温和上涨，但与应对气候变化需求仍旧相去甚远预计2021年全球清洁能源技术和能效的投资达到7500亿美元，但仍远低于应对气候变化所需要的投资。清洁能源投资需要在21世纪20年代翻一番，才有望将温升
，全球燃气电厂的FID略有下降，但仍是煤炭的两倍多(50吉瓦对20吉瓦)。美国新建燃气发电产能的FID大幅减少，抵消了亚洲部分地区(中国和印度以外)的增长。 9、石油和天然气行业对清洁能源的投资开始

。 3)光伏将成为碳中和的绝对主力。2020年全球光伏新增装机130GW，我们测算2030年全球光伏新增装机将达到1200-1400GW，未来10年将迎10倍左右增长，CAGR达25%-27%。光伏
%，将强力推动颗粒硅产业化进程。我们预计上机数控和保利协鑫的30万吨颗粒硅项目进展顺利;预计2022年中国颗粒硅产能将达10-20万吨，未来将加速释放。6月保利协鑫颗粒硅技术应用示范项目正式投产，将加速

家用用户，装机可能在10~20kW，定位和售价较高端。 2020H1 光伏产业链各环节集中度提升。隆基股份作为硅片和组件龙头，市场份额较高，未来有望继续引领行业发展方向。2.中游中游
发电比例不低于30%;4)农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。从这条消息来看：1.明确了光伏建筑一体化项目的施工主体，以前都是企业行为，现在通过政策指导，基本明确了未来哪些项目必然会

CPIA发文呼吁光伏行业健康发展，硅料价格涨速明显放缓，近期甚至开始下降。预计未来硅料价格将形成拐点向下，进入良性区间，光伏行业需求有望迎来向上拐点。 3）光伏将成为碳中和的绝对主力。2020年全球
光伏新增装机130GW，我们测算2030年全球光伏新增装机将达到1200-1400GW，未来10年将迎10倍左右增长，CAGR达25%-27%。光伏/光伏设备：拥抱三大新技术颗粒硅、异质结、大尺寸

，公司光伏逆变器全球发货35GW（国内13GW、海外22GW），较2019年出货量（17.1GW，国内 8.1GW、海外9GW）增长1.05倍，全球市场份额约27％，在海外多个国家和地区市场位居第一
安装光伏发电比例不低于40％；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30％；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20％。国家能源局7月9日在网站指出，试点工作应坚持市场主导和充分竞争的

、300GW，同比分别增长 26%、25%、20%、13%、11%。2020 年，国内光伏新增装机量达到 48.2GW，占全球新增规模比例约 38.5%，位列第一。预计 2021-2025 年
，盈利能力强;中长期随着龙头厂商低成本产能加速扩产，后部高成本产能逐步出清，龙头市占率加速提升，行业格局改善。需求：碳中和引领全球终端装机需求爆发，多晶硅需求增长斜率增大。全球电力结构向

行业调查、实践分析、产业思考，GSS全球高效太阳能电池与设备技术研讨会，腾晖光伏副总裁倪志春分享对晶体硅电池工业化技术发展的思考主题演讲。对于现今谈论较多的PERC、异质结、TOPCon三种
以异质结和TOPCon为代表的钝化接触电池继续提效（Fraunhofer ISE 相关数据显示TOPCon实验室效率已提升至26.0%），未来PERC市场份额将开始逐步降低，而异质结和TOPCon将

（1）单晶硅 BIPV系统主流技术路径为单晶硅电池组件系统，转换效率较高，在晶体硅电池市场份额逐步提升至90%。数据显示，我国单晶硅产量由2017年29GW增至2019年90GW，年均复合增长率为
来源：CPIA、中商产业研究院整理下图为全球范围硅业相关企业汇总一览表：资料来源：中商产业研究院整理 2.光伏组件光伏组件是最小有效发电单位。光伏电池片单片发电量有限，需经串联和封装

、22亿元投资建设异质结太阳能电池项目。实际上，电池片和组件的市场份额已非常集中，大多市场份额在头部企业手中。比如2020 年度，全球前十名电池企业中我国企业占九席，合计产量达到101.1GW，占

可持续发展。十多年来，大全能源已发展成为全球领先的新能源企业，公司专注于高纯多晶硅的研发、生产和销售。公司已有70000吨的多晶硅生产能力，产品质量达到电子级多晶硅产品质量要求，公司2020年度产量
排名居全球第二。大全能源财务数据显示，公司2020年营业收入达46.64亿元，在过去七年累计增长超760%。2021年以来，公司延续了良好发展势头，今年一季度公司实现归母净利润为5.82亿元

达到20GW、11GW和30GW;晶澳科技组件产能约23GW，硅片和电池产能约占组件产能的80%;阿特斯硅片、电池和组件产能分别达到6.3GW、9.6GW和16.1GW;天合光能电池和组件产能分别达到
100%股权，进入紧俏的多晶硅领域，以增加盈利点。垂直一体化产能可以控制成本，拉开与竞争对手的成本差距，也有利于抢占电站终端组件市场份额。近几年，光伏组件市场格局发生的一个明显变化便是隆基股份的

和组件产能分别达到20GW、11GW和30GW；晶澳科技组件产能约23GW，硅片和电池产能约占组件产能的80%；阿特斯硅片、电池和组件产能分别达到6.3GW、9.6GW和16.1GW；天合光能电池和
收购聚光硅业100％股权，进入紧俏的多晶硅领域，以增加盈利点。垂直一体化产能可以控制成本，拉开与竞争对手的成本差距，也有利于抢占电站终端组件市场份额。近几年，光伏组件市场格局发生的一个明显变化

一匹黑马，全球市场份额位列前十，亚洲市场份额排名第六。作为领先的综合能源产品和解决方案提供商，科华始终致力于为客户提供高可靠的光储产品和灵活的解决方案。凭借近20GW项目经验和核级高可靠性
，2020年全球逆变器出货量增长35%，超过1.7GW，其中，中国大陆、美国和印度三大市场占全球光伏逆变器出货量的50%以上。中国供应商的全球市场份额上升到47%(不包括中国大陆)，而科华无疑是其中的

1．每周一谈：政策超预期提升分布式未来增量国家能源局6月20日文件《国家能源局综合司关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛，开发建设屋顶分布式
中对申报整县的屋顶总面积可安装分布式光伏的比例做出规定：党政机关不低于50％。学校、医院、村委会等公共建筑不低于40％，工商业不低于30％，农村不低于20％。试点先行：《通知》针对的是我国

年底，我国的多晶硅CR5(前5家最大的企业所占市场份额，即行业集中度)已经高达87.5%，5万吨级以上产能企业有4家(加起来超过全球总产能的40%)。国内的多晶硅大制造商同样占据了全球供应链的关键
平价上网(接入电网)。在政策推动下，光伏设备的需求激增，一个巨大的空白市场已经出现。根据中国光伏行业协会预测，十四五期间，国内年均光伏新增装机量，将是2020年的1.5~2倍左右。而在全球范围内

世界多晶硅前三强，市场份额20%左右。 OCI不仅想成为多晶硅巨头，还想成为新能源方面的领导者。在OCI集团总部，新成立了OCI 能源分支(Energy Division)，以多样化集团新业务
二期工程，与美国GT Solar签署2亿多美元的多晶硅生产设备购买合约。2007年其多晶硅项目刚上马后，就开始与业界下游各大硅、电池大厂签约，到2008年已经签署了20多亿美元的长单，多数合约已经销售到