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这种集中度的提升，最终有望逐步转化为头部企业的超额利润空间。尽管 2019年全球光伏组件产能已超过200GW，但头部组件供应商仍未停止扩产进程。
我们计划发布系列专题报告，在这片不确定性的迷雾中，探寻光伏行业相对确定性的投资机会，系列第一篇我们将聚焦组件这一环节行业集中度的确定性加速提升，及其对企业盈利能力的影响。

陕西省能源局新能源处副处长郭廷波介绍，今年陕西出台的平价光伏项目申报政策有三个亮点：一是出于稳投资、促进度和降低非技术成本考虑，要求企业落实20%的资本金;二是提高集中度和进行规模化开发，规定项目规模要在
下一步为推进平价光伏电站项目建设，陕西将着力推动从陕北往华东区域的外送通道建设，协调各方降低光伏的两税和两费等非技术成本，推进农光互补、牧光互补、渔光互补等光伏融合发展，开展平价光伏的竞争优选，以及配套出台光伏

以售电公司打包用户形成集成负荷，或者通过电力电子技术将分布式光伏与储能形成可中断负荷，既可以通过市场与大电网形成友好交互动，也可以带动分布式能源的高效利用和新技术的发展。
从2016年3月，广东首批13家售电公司正式入场，到2017年偏差考核下售电公司几家欢喜几家愁，再到2019年售电侧行业集中度和分化日趋明显，被赋予众望的售电公司，基本圆满地完成了售电侧多途径培育市场主体

陕西省能源局新能源处副处长郭廷波介绍，今年陕西出台的平价光伏项目申报政策有三个亮点：一是出于稳投资、促进度和降低非技术成本考虑，要求企业落实20%的资本金;二是提高集中度和进行规模化开发，规定项目规模要在
下一步为推进平价光伏电站项目建设，陕西将着力推动从陕北往华东区域的外送通道建设，协调各方降低光伏的两税和两费等非技术成本，推进农光互补、牧光互补、渔光互补等光伏融合发展，开展平价光伏的竞争优选，以及配套出台光伏

之前，国家财政部、国家发改委、国家能源局等三部委在部分行业文件征求意见座谈会上，曾明确到2021年，陆上风电、光伏电站、工商业分布式光伏将全面取消国家补贴，因此2020年也被称为光伏补贴最后一年。
相关光伏电价政策的及时出台，也被认为有利于稳定行业预期，引导行业合理安排投资建设，促进光伏产业健康有序发展。国信证券认为，2020年为国内最后一批新增光伏的补贴之年，国内市场或将迎来终极抢装。

多位业内人士指出，疫情对光伏企业的影响将在今年二、三季度集中展现，特别是占比较大的海外市场需求转差，导致组件进一步跌价，给今年光伏企业的业绩带来不确定性。今年的国内市场将成为光伏企业的主战场。
为了稳定行业预期，我国2020年光伏发电项目建设方案以及光伏发电上网电价政策日前已正式落地。疫情拖累一季报截至4月10日，WIND数据显示，已有12家光伏概念上市公司披露了一季报业绩预告。

投资建议在光伏确定性系列报告的第一篇中，我们探讨了组件环节的高壁垒及其集中度的确定性提升趋势。
并网消纳情况恶化：随着光伏行业进入平价阶段，电网消纳能力或将取代成本成为光伏需求增长最重要的影响因素。若光伏并网消纳情况恶化，则可能会影响光伏新增装机规模。

，支持以自发自用为主的工商业分布式电站，优先支持光伏+储能项目建设，光伏电站储能容量不低于5%、储能时长在1小时以上。
内蒙古 3月26日，内蒙古自治区能源局印发《2020年光伏发电项目竞争配置方案》，明确2020年内蒙古新增的光伏发电消纳空间全部通过竞争性配置的方式组织申报，重点支持在荒漠地区、采煤沉陷区、煤矿露天矿排土场建设光伏电站

但对于户用光伏电站来说，不参与竞价，补贴是实打实的收益，但随着今年补贴下调幅度的增大，户用市场的集中度也将随之提高，在6GW的预期规模下，又将迎来一波高峰。
持续推动陆上风电、光伏电站、工商业分布式光伏价格退坡;积极支持户用分布式光伏发展。

光伏行业新一轮洗牌正在来临，产业集中度的进一步提升已成为必然趋势。不过，一边是企业乐观预期下不断扩张的产能，一边是疫情蔓延影响下祸福难料的市场，白热化的市场争夺战必将使企业陷入囚徒困境。
疫情之下，业内人士提醒国内光伏企业大量扩产需理性。扎堆扩产疫情难阻发展势头中国光伏行业协会副秘书长刘译阳向记者表示，早在去年下半年，光伏的扩产大戏就已经悄然开幕。

中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎在接受记者采访时说：由于光伏行业受补贴下滑因素影响，行业集中度开始快速提高。对于晶澳科技这种老牌企业来说，伴随着公司产能的扩大，市场份额有可能进一步提升。
其中，组件业务的毛利率为21.02%，在光伏行业中处于较为领先的地位。

记者：光伏电池一直以来是协鑫的短板，60GW组件规划后续将如何保障电池供应? 罗鑫：光伏产业链正呈现专业分工越来越明显、集中度越来越高的趋势。我们认为，未来趋势是各家把自己最擅长的事做好做精。
随着海外疫情蔓延，高度依赖海外市场的国内光伏业成为受冲击较重的行业之一。面对严峻形势，光伏组件大厂协鑫集成上周五又抛出一份60GW组件及配套产业基地项目的签约公告。

未来光伏产业链中的硅片、电池、组件环节的市场集中度将越来越高。
现在协鑫集成又宣布新增的这60GW加入战团，光伏产业会迎来历史上最严重的过剩吗? 而目前光伏市场遭遇了双重压力：中国光伏去补贴和海外疫情，都给市场带来了较大的压力。

2020年，光伏玻璃行业产业集中度将进一步提升，落后产能加速淘汰、头部企业加速扩张将是光伏玻璃环节的主要特征。与小厂商相比，龙头企业规模优势和成本优势明显。
此次政策发布时间相较去年明显提前，充分体现了国家对光伏企业的支持与理解，对于光伏企业复工复产、施工建设具有巨大的助推作用。在光伏需求持续向好的背景下，我国光伏企业密集宣布高强度扩产计划。