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1.光伏补贴退坡、平价上网 2018年5月31日为缓解光伏产业的补贴失控，国家发改委、财政部、国家能源局联合发布了一份《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(即531新政)，国家补贴开始退坡
的依赖就不强，在补贴退坡之后，利润反而大幅上升。而一些依赖光伏补贴的大型企业则开始迁徙到芯片或新能源的其他领域，至于那些同质化、专业能力不强的中小光伏将被继续出清。 3、平价上网之后电力是能源

来源。但在此过程中，世界各国仍需尽快解决由于激励补贴政策到期所产生的政策不确定性问题。就供热消费而言，新冠疫情对于工业的影响大于建筑业，并在其他行业中显现出有限的短期直接影响。此外，受疫情影响，生物
。在我们的主要预测中，关键市场的激励措施到期以及由此产生的政策不确定性，将导致2022年可再生能源新增装机容量的小幅下降。在中国，陆上风能和太阳能光伏补贴将于今年到期，而海上风能支持将于2021年到期

发电来源。但在此过程中，世界各国仍需尽快解决由于激励补贴政策到期所产生的政策不确定性问题。就供热消费而言，新冠疫情对于工业的影响大于建筑业，并在其他行业中显现出有限的短期直接影响。此外，受疫情影响
，其仍然受到政策不确定的限制。在我们的主要预测中，关键市场的激励措施到期以及由此产生的政策不确定性，将导致2022年可再生能源新增装机容量的小幅下降。在中国，陆上风能和太阳能光伏补贴将于今年到期

提到光伏运维，你能想到什么?是一望无垠的组件海洋、枯燥乏味的洗刷刷，还是相关企业言必提及的200GW存量市场? 这些似乎都没有错，但从数十位电站一线工作人员的反映看，随着光伏补贴逐步退坡，平价电站
当然是耿文强信心的来源。截至目前，萨纳斯负责运维的光伏项目装机规模达3.8GW，遍布全国29个省份与海外6国。耿文强表示，萨纳斯在承接电站运维项目时始终来者不拒：无论是上百兆瓦的大型地面电站，分布在数

光伏逆变器产业发展。图3-1中国光伏发电装机市场规模，2014-2023年预测来源：头豹研究院编辑整理与此同时，2010年中国能源局出台的《太阳能十二五规划》指出在西部弃光限电严重的地区
34.5%的速度增长，在2023年将突破220GW。图3-2中国分布式光伏发电装机市场规模，2014-2023年预测来源：头豹研究院编辑整理 1.3 利好政策推动光伏逆变器产业发展近年来

2020年户用光伏补贴的最后期限已经越来越近，为了维持团队运行，许多一线经销商将工作重心转移到工商业分布式的开发、建设上，等待组件降价或2021年行业政策明确。对江浙沪、山东、广东的部分经销商来说
，工商业项目甚至成了他们的主要收入来源。事实上，经过多年发展，工商业分布式早已证明了自己的经济性优势，也得到了相关机构、终端客户的认可。根据行业专家统计，1kV以下一般工商业电价平均达到0.6948

摘掉贫困帽。在这片没有工业化的土地上，大部分有劳动能力的人都选择外出打工，留守的村民只能靠种地为生，收入来源非常有限。自从中信金融租赁携手隆基股份建设了这座30兆瓦的光伏扶贫电站，阳光一下子照进了裴家洼
居多，特别是在产业链上游和中游制造环节，民营企业占据绝对优势地位。受光伏补贴滑坡影响，民营光伏企业在资金需求上比较紧张。作为光伏发电行业的价值投资者，中信金融租赁坚定支持优质项目和优质客户，在兼顾

4 月，国家发改委发布《关于 2020 年光伏发电上网电价政策有关事项的通知》，规定 2020 年户用分布式光伏补贴标准调整为 0.08 元/kWh。根据前期国家能源局《2020 年光
伏发电项目建设方案》，户用分布式光伏补贴总额为 5 亿元，就此计算，预计 2020 年补贴总额可容纳户用光伏项目约 6GW，考虑 1 个月缓冲期的存在，预计 2020 年户用光伏装机量有望达到

、澳大利亚等地区光照资源最为丰富，峰值日照时数普遍超过 2000 小时，光伏已成为当地最廉价电力来源之一。 (3)电网消纳能力决定短期发展空间。在电网调度能力较弱、火电深度调峰能力较差的国家
年，我国光伏补贴政策确定，主导全球光伏装机需求。通过对这一阶段的历史复盘发现，需求量的增长是驱动行业盈利成长的核心动力，需求量增速的爆发则是驱动估值提高的核心动力。从趋势上看，国内光伏

纷纷上市扩产增收的举动。面对极大的市场环境，国内政策不断推进光伏产业的发展。一个需要被行业铭记的时间是十二五规划期间，伊始，国内光伏补贴接棒国际趋势，开始形成中国光伏产业历史进程中独有的成长周期
，最乐观的估计，2040到2050年，光伏这一可再生能源在能源中间的占比将会达到40%-50%，成为全球第一大能源来源。他指出，过去10年间，光伏发电成本下降了82%，这意味着以清洁、低碳、便宜的光伏能源替代化石能源时代已经到来，未来或将步入无碳能源时代。

阶段从上世纪德国推出光伏补贴到2019年全球触及平网，光伏市场的需求波动来自于补贴的波动。补贴来源于政府财政，经济周期的波动影响光伏需求。从历史来看，光伏需求大幅波动的2008年、2011年和
新一轮的增长。提效的正确性在于方向，不是谁提出一个新概念就是一个新技术。单晶-多晶-单晶P型-单晶N型-单晶N型叠层这个路线早就写在美国国家实验室的技术路线图。需求的来源从光伏到光储增加的

原因是资金来源不能满足补贴需求。根据现行政策，可再生能源标杆电价与各地煤电标杆电价之差，由从全国销售电量中收取的可再生能源电价附加补足(农业生产和西藏用电免征，居民生活用电减征政策各地执行标准不同，为0
补贴项目。这样风电光伏补贴需求的总盘子基本可以收口。 2)单个项目补贴资金也采取了收口办法。根据《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》(财建〔2020〕4号)，依法依规纳入补贴目录的可再生能源

经济社会效益。这一过程中，补贴起到了“四两拨千斤”的效果。但可再生能源补贴长期拖欠问题也成为产业发展的不可承受之重。一、补贴拖欠问题已到了非解决不可的程度可再生能源补贴缺口问题由来已久。一方面原因是资金来源
将不再有新增补贴项目。这样风电光伏补贴需求的总盘子基本可以收口。2)单个项目补贴资金也采取了收口办法。根据《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》(财建〔2020〕4号)，依法依规纳入补贴目录的

了非解决不可的程度可再生能源补贴缺口问题由来已久。一方面原因是资金来源不能满足补贴需求。根据现行政策，可再生能源标杆电价与各地煤电标杆电价之差，由从全国销售电量中收取的可再生能源电价附加
项目，国家不再补贴。按照国家规划，光伏2021年也将不再有新增补贴项目。这样风电光伏补贴需求的总盘子基本可以收口。二是单个项目补贴资金也采取了收口办法。根据《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见

、逆变器等光伏系统重要组成产品价格持续下降，部分想要安装分布式的客户预测组件将会在8、9月份降至最低并保持稳定，而彼时还处在光伏补贴申报范围内，出于成本考虑，很多客户都选择拖到8、9月份再下订单安装
。整体而言，上半年光伏产业链各环节均因疫情受到不同程度的影响，但根据企业、安装商们的反馈，下游实际安装情况恢复良好，2020年整体光伏市场优于2019年，光伏同仁们可以继续捋起袖子加油干了。来源：北极星太阳能光伏网作者：青柠，转载须注明出处。

平网摆脱补贴约束，政府削减光伏补贴对需求的影响越来越小，光伏需求具备内生增长性。 HIT替代PERC，储能成本下降，光储实现发电侧平网摆脱并网约束，光伏替代火电。光储系统并非简单的光伏+储能
达到发电侧平价，电网就有商业动机接纳光伏，火电被终结。电网改革放开调频调峰等配售电领域辅助服务市场空间，储能运营商有了稳定收入来源。电网的并网压力倒逼储能需求的启动，电网的改革压力倒逼储能盈利模式的

3.95GW，美国新增装机3.6GW，印度新增装机1.08GW，三国合计装机较去年装机下降11%，但依旧领跑全球光伏市场。 2019Q1-2020Q1中美印新增光伏装机情况数据来源：中国能源
，其市场占有率有加速提升趋势。 2019Q1-2020Q1中美印集中式&分布式光伏装机情况据来源：中国能源局、Mercom、SEIA 中国：与2019年(5.2GW)同期相比，2020

、2014年的5倍和2013年的4倍，累计装机130GW，占全球的32%，刷新历史高位。截至2019年，中国光伏累计并网装机连续五年位居世界第一。数据来源：国家能源局、中商产业研究院
投资成本少、自动化程度较高的组件制造厂，从2016年起，随着我国海外组件厂运转逐渐步入正轨，企业投资重点开始向上游电池片制造延伸。数据来源：中国光伏行业协会、中商产业研究院整理 (3

为促进可再生能源开发利用，规范可再生能源电价附加资金管理，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国可再生能源法》和《财政部国家发展改革委国家能源局关于印发可再生能源发展基金征收使用管理暂行办法的通知》(财综〔2011〕115号)，财政部、国家发展改革委、国家能源局共同制定了《可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法》财建〔2012〕102号，根据上述文件，截止目前已经陆续发布可再生能源电价附加

可再生能源政策上，法国正式发布新的能源规划，并计划每年对地面电站进行两次招标，每期最高1GW，对屋顶项目进行三次招标，每期最高300MW。而欧洲主力光伏市场德国政府宣布目前已确认取消52GW光伏补贴
上限的容量限制，同时今年下半年该国将启动进行可再生能源法(EEG)的修订工作，未来有望为光伏发展带来更多增量空间。图：2020Q1部分海外国家装机情况来源：各国市场公开数据整理根据一季度